EUA: o que os laticínios aprenderam com a pandemia?

Nos primeiros dias e meses da pandemia da Covid-19, a indústria de lácteos enfrentou desafios — como mudanças na oferta e demanda — conforme a demanda por foodservice caiu e a demanda no varejo disparou.

No entanto, o setor acabou surgindo intacto graças a ajustes como a simplificação do portfólio e a flexibilidade de fabricação. Como foi a experiência para a indústria de laticínios e como os executivos planejam proceder?

Para responder a essas perguntas, a McKinsey conduziu uma pesquisa com mais de 50 CEOs de laticínios dos EUA no quarto trimestre de 2020. Esses resultados foram aumentados com entrevistas em profundidade. Na pesquisa, foi pedido aos executivos da cadeia de valor seus comentários sobre como a Covid-19 afetou seus negócios e como eles estão pensando sobre o futuro dos laticínios.

A McKinsey resumiu as principais tendências e descobertas abaixo e ofereceu três recomendações para abordá-las: expandir o pool de talentos e as formas de trabalho, adotar uma abordagem "Uma Saúde" e estabelecer cadeias de suprimentos flexíveis que podem responder a interrupções inesperadas. Os executivos que seguem essas sugestões podem posicionar suas empresas para um crescimento de longo prazo.

 

Como a indústria de laticínios dos EUA combateu os ventos contrários da pandemia

Para laticínios em geral, 72% dos executivos entrevistados relataram margens neutras ou melhoradas em 2020; isso geralmente se aplica a pequenas e grandes empresas (mais de US $ 1 bilhão em receita) e subsetores, incluindo varejo, produtos embalados, food service, ingredientes, processadores, fornecedores e distribuidores.

Certas categorias de produtos tiveram desempenho superior, impulsionado em grande parte por uma mudança no sentido de comer mais em casa: 54% dos consumidores de laticínios relataram cozinhar mais desde o início da pandemia.

Como resultado, as vendas de manteiga no varejo aumentaram 32 por cento em 2020, e o leite fluido se recuperou do crescimento negativo e viu um aumento de 206 por cento no volume de vendas no varejo e food service em 2020, em comparação com quatro anos antes. Que fatores permitiram que algumas empresas de laticínios saíssem relativamente ilesas?

 

Mudanças operacionais (e um pouco de sorte) ajudaram a mitigar os desafios de abastecimento

Os executivos podem se lembrar das prateleiras de laticínios vazias durante os primeiros dois meses da pandemia, justapostas às imagens de produtores de leite dos EUA derramando leite. A Dairy Farmers of America estimou que o “despejo de leite” produziu até 14 milhões de litros de resíduos por dia em abril de 2020 (Corkery e Yaffe-Bellany, 2020).

Esse descompasso entre oferta e demanda logo no início foi criado por uma mudança abrupta na demanda, do foodservice para o varejo. Muitos produtores e cooperativas, presos a contratos de fornecimento de foodservice, ficaram sem um ponto de venda, enquanto muitos fabricantes tinham instalações de produção específicas para food service que eram incapazes de mudar facilmente para o varejo.

Essa mudança abrupta do mercado de lácteos do food service para o varejo sobrecarregou o armazenamento e a logística de distribuição no curto prazo, interrompendo ainda mais a cadeia de fornecimento de lácteos.

Embora quase todas as empresas de laticínios tenham lutado para se ajustar ao novo normal durante os estágios iniciais da pandemia, a maioria capitalizou no aumento da demanda do varejo por meio de flexibilidade operacional inerente ou reativa. Os quatro fatores a seguir contribuíram para seu sucesso:

 

•  Flexibilidade da produção e do canal de distribuição

Setenta e três por cento dos executivos de laticínios relataram conseguir mudar a produção do food service para o varejo entre março e abril de 2020, um movimento que depende principalmente da posição preexistente das fábricas.

Os processadores entrevistados em outubro de 2020 comunicaram um sentimento de sorte por suas fábricas serem intercambiáveis ou que o excesso de capacidade nas fábricas de varejo lhes permitisse atender ao aumento da demanda.

Um CEO disse: “nós inadvertidamente tínhamos o sistema certo para a crise e conseguimos direcionar a fabricação do food service ao varejo flexionando nossas fábricas”. Isso destaca o valor da flexibilidade e como os sistemas podem se beneficiar dessa adaptabilidade no futuro.

 

• Colaboração em toda a cadeia de valor

Os executivos do setor de laticínios referiram-se à colaboração e comunicação sem precedentes necessárias para lidar com as interrupções da cadeia de suprimentos. Produtores, processadores, embaladores, distribuidores e varejistas coordenaram-se entre si, bem como com as autoridades locais e estaduais, para garantir que os produtos chegassem às prateleiras.

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De acordo com um executivo, “a comunicação constante e as trocas em nossa rede de suprimentos nos permitiram adaptar rapidamente nossos produtos e levá-los aos consumidores”.

 

• Simplificação

A racionalização da unidade de manutenção de estoque (SKU) caracterizou grande parte da crise. Para atender à crescente demanda e competição por espaço nas redes de distribuição e varejo, as empresas mudaram de um foco histórico na variedade e se voltaram para o básico. Nas palavras de um executivo, “Estamos apenas oferecendo sorvete de chocolate, baunilha e morango, dadas as restrições imobiliárias [do varejo] — e os consumidores estão felizes com isso!”

Quarenta e um por cento dos processadores entrevistados relataram buscar a racionalização do SKU, especialmente no curto prazo — mas alguns têm planos de também otimizar seus portfólios de forma contínua.

 

• Adaptação ao trabalho remoto para funcionários que não estão na linha de frente

Enquanto os executivos comunicaram os desafios do trabalho remoto, eles também apreciaram os aspectos positivos importantes. Mais notavelmente, o trabalho remoto ampliou o pool de talentos, afrouxando as restrições geográficas e abrindo oportunidades em áreas que normalmente apresentam um desafio para a indústria, como funções de suporte de engenharia. Um executivo disse: “Nós lutamos com talentos no passado, mas agora somos capazes de olhar para um conjunto mais amplo de candidatos”.

 

O que os executivos pensam sobre o futuro

Os respondentes da pesquisa estão otimistas sobre o crescimento futuro e a recuperação da pandemia. Na verdade, 84% esperam um crescimento de receita anual de pelo menos 3% nos próximos três anos, e a maioria espera um crescimento favorável em volume e margens (Figura 1). Esse otimismo é provavelmente impulsionado em parte pelos 70 por cento dos executivos que acreditam que o impacto negativo da Covid-19 diminuirá durante 2021.

 

No entanto, três incertezas são as principais preocupações dos executivos: a mudança nas preferências do consumidor, a mudança no cenário dos varejistas e canais e a descoberta de novas maneiras de usar a tecnologia. Agilidade é a chave para resolver esses problemas.

 

Mudança nas preferências do consumidor

Os executivos de laticínios estão 15 pontos percentuais menos confiantes em sua capacidade de identificar tendências de consumo hoje do que estavam em 2019: 28 por cento em 2020 contra 43 por cento em 2019.

No entanto, 66 por cento dos executivos relatam aumentar seu nível de investimento em inovação, com um particular foco em sustentabilidade, saúde e bem-estar e conveniência; 56 por cento relatam dedicar recursos para embalagens sustentáveis e 52 por cento planejam lançar produtos enriquecidos com proteínas ou pré ou probióticos em 2021.

Os executivos continuam se concentrando em alternativas não lácteas, que são geralmente vistas pelos consumidores como mais saudáveis e ambientalmente sustentáveis (representando forte motivadores para quase 50 por cento dos consumidores que compraram alternativas lácteas durante a pandemia); 30 por cento dos CEOs relatam interesse em adicionar produtos à base de plantas ao seu portfólio de produtos.

Além disso, 29 por cento dos executivos estão investindo em embalagens que estendem a vida útil de um produto, uma consideração de conveniência para os consumidores que procuram opções de estoque em casa.

 

Mudança do cenário de varejistas e canais

Os executivos do setor de laticínios reconhecem que as mudanças em direção ao e-commerce podem perdurar e estão investindo de acordo com isso. Apesar das preocupações com margens menores, 67 por cento dos CEOs relatam que estão investindo em e-commerce.

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Os exemplos incluem tomar medidas para fortalecer suas parcerias com varejistas para coordenar melhor o marketing online, investir em plataformas online e inovar em embalagens para uma entrega ideal de última milha.

 

Encontrando novas maneiras de usar a tecnologia

Tecnologia digital e analítica permitem que executivos de laticínios façam melhorias em áreas importantes, como planejamento de oferta e demanda, eficiências operacionais e envolvimento e percepções do cliente.

Na verdade, dois terços dos executivos pesquisados relatam o uso de robótica e automação para reduzir o trabalho manual nas fábricas. Além disso, 30 por cento dos entrevistados relatam o uso de análise preditiva para planejamento baseado em previsões e 34 por cento usam tecnologias que abordam a visibilidade, o planejamento e o controle da cadeia de valor de ponta a ponta.

Mas os CEOs acreditam que mais pode ser feito: apenas 2% relataram ter recursos digitais e analíticos “muito fortes”, e apenas 16% acreditam que estão processando dados de forma ideal e regular para gerar insights significativos.

Como resultado, 80 por cento dos CEOs relatam que planejam implantar novas ferramentas digitais e de análise de dados nos próximos um a dois anos, principalmente com foco em manufatura e logística. Além disso, 63 por cento dos executivos relatam planos de investir em marketing e vendas, o que implica o desejo de priorizar o fortalecimento das capacidades de percepção do consumidor.

 

Preocupaões dos executivos dos laticínios

 

• Saúde e segurança

Consistente com os anos anteriores, a segurança alimentar é a prioridade dos executivos. Além disso, no final de 2020, os executivos citaram a saúde e segurança dos funcionários como uma preocupação número um, impulsionada em parte pela Covid-19

 

• Risco e volatilidade

Os executivos estão preocupados com a volatilidade e as grandes incertezas em relação às pressões financeiras e regulatórias, especialmente devido a uma nova administração política dos EUA.

Alterando as preferências do consumidor. Consistente com sua confiança decrescente relatada em compreender os consumidores, os CEOs dizem que estão preocupados em acompanhar as mudanças frequentes das preferências dos consumidores.

 

Sobre o que os executivos do setor de laticínios estão mais entusiasmados

 

• Inovação

Apesar do retorno ao básico, impulsionado pela pandemia, os executivos preveem voltar a diversificar suas carteiras. Foco do consumidor renovado em produtos lácteos. Estimulados pelo retorno dos laticínios durante a crise, os executivos esperam ver um interesse sustentado em todas as categorias. Eles são especialmente otimistas em relação aos produtos centrados na saúde e no bem-estar.

 

• Missões

Os CEOs estão cada vez mais focados em iniciativas de bem-estar social, especialmente em torno da sustentabilidade ambiental. A cultura e a identidade da empresa também emergiram como mais críticas hoje, dados os ambientes de trabalho desconectados e a importância de manter os funcionários engajados.

 

*Baseado no artigo "What u.s. dairy executives learned from the pandemic", de  Christina Adams, partner, Mckinsey & Company; Melanie Lieberman, Gerente de Engajamento, Mckinsey & Company; Ludovic Meilhac, Partner, Mckinsey & Company; e Roberto Uchoa, Senior Partner, Mckinsey & Company, traduzido pela Equipe MilkPoint.

*Fonte da foto: Freepik