O mercado de leite foi sacudido por um ajuste de preços atípico em um período em que normalmente há elevação dos valores, tanto pela queda de produção no Sudeste e no Centro-Oeste, como pela elevação dos custos de produção pelo maior uso de suplementação e volumoso conservado. O epicentro desse ajuste ocorreu em Minas Gerais e Goiás.
O quadro que começou a se desenrolar no mês passado parece se concretizar em maio. Oferta em alta, economia em desaceleração e dificuldade de exportar com lucratividade fazem com que seja altamente improvável que a curva de elevação dos preços ocorrida de janeiro a abril se mantenha nos próximos meses, como ocorreu em 2007.
Há boas expectativas no campo para os meses seguintes em relação a elevação de preços. Isso ocorre por várias razões. Primeiro, historicamente nos meses de entressafra do Centro-Oeste e Sudeste há elevação de preços; segundo, o ótimo ambiente de negócios envolvendo o setor, com investimentos e boas perspectivas para o leite no setor animam os agentes; terceiro, os custos de produção vem subindo - e muito - quando comparados a 2007, tornando necessários os aumentos de preços; quarto, 2008 começou com a mesma taxa de crescimento nos preços da matéria-prima (3,3% ao mês, no primeiro trimestre) do verificado em 2007.
O mercado de leite passa por um momento atípico. De acordo com o Índice de Captação do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o volume de leite captado em janeiro foi 22,5% superior ao do mesmo mês do ano passado. Além disso, ficou apenas 0,12% abaixo do volume de dezembro, período em que normalmente ocorre uma redução mais significativa.
O mercado de leite, de um modo geral, vem se mantendo estável ou com pequena alta de preços em fevereiro, mesmo com uma redução da produção já refletida na mudança de comportamento de alguns laticínios, que se mostram mais receptivos a novos produtores. Um dos fatores responsáveis por esse comportamento foi a chegada atrasada das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste, fazendo com que em algumas regiões a redução da oferta de leite (como normalmente começa a acontecer em fevereiro) não ocorresse de forma significativa.
O ano de 2008 começa com preços relativamente elevados. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, a média de preços de janeiro foi cerca de 36% superior à obtida no mesmo mês de 2007, ficando em R$ 0,66/l. Para fevereiro, segundo fontes consultadas pelo MilkPoint, a expectativa é de estabilidade ou alta de preços em função do início da entressafra. A tendência é que as empresas demandem mais leite para processamento e estocagem para o período de seca, quando a produção de leite é menor.
Os custos de produção merecem ser analisados com mais proximidade no que se refere à rentabilidade da atividade. Isso porque os preços dos grãos utilizados como ração animal estão em patamares muito elevados, o que tende a reduzir a rentabilidade dos produtores. Ainda que carecemos de análises mais abrangentes sobre a variação dos custos de produção de leite no Brasil (espera-se que os esforços da CNA e Cepea nos dêem boas informações nesse sentido), a avaliação dos custos de suplementação nos serve como indicador, já que este é um dos principais itens que pesa na cesta de custos de produção.
Os preços se mantiveram em patamares mais elevados, mesmo com um aumento significativo da captação de leite - segundo o Centro, a captação de leite até outubro foi 8% superior à do mesmo período de 2006. A partir disso, fica a questão sobre se essa mudança de patamar de preços está se consolidando no setor, ou seja, se é uma mudança estrutural. Um indício para que a resposta seja positiva é o aumento dos custos de produção, principalmente dos preços de grãos, como milho e soja, que consequentemente elevam os custos da ração. Os preços desses produtos atingiram níveis muito elevados, e agentes de mercado, por enquanto, não estimam uma reversão desse comportamento no curto ou médio prazo, em virtude da elevada demanda mundial.
Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, os preços em outubro registraram a primeira queda, de cerca de 5 centavos por litro, após os sucessivos aumentos de preço ao produtor. No total, de janeiro a setembro, os preços aumentaram R$ 0,31/l. A tendência de redução do valor do leite já havia sido anunciada. No último artigo da seção "Panorama de Mercado", o MilkPoint alertou sobre a desvalorização do preço do leite longa vida no varejo e na indústria, e a possível queda ao produtor para outubro.
Com a queda do preço do leite UHT no atacado e varejo, além de um aumento de produção , o setor espera um recuo dos valores pagos aos produtores. Mas, do outro lado da balança, há fatores como a estiagem nas principais bacias leiteiras e aumento de custos com alimentação, que tendem a segurar os preços. Afinal, qual será o comportamento do mercado de leite?
Após meses de consecutivas altas de preços do leite no mercado nacional, o setor passa por um momento de transição. Os motivos para isso são a maior pressão do varejo em virtude da significativa alta do leite longa vida, como foi publicado no último artigo da seção "Panorama de mercado", e o aumento da produção nacional, estimulada pelos elevados preços pagos aos produtores.
Os preços pagos pelo leite aos produtores já acumularam uma alta de cerca de 40% entre janeiro e julho deste ano, segundo dados do Cepea, da Esalq/USP. Após sucessivas altas, o mercado de lácteos no atacado e varejo parece começar a desacelerar e entrar numa fase de estabilidade ou queda. O leite longa vida passou de cerca de R$ 2,10/l no mercado atacadista de São Paulo para R$ 1,95/l, segundo agentes de mercado, sendo que algumas marcas já chegaram a ser vendidas a R$ 1,60/l. No varejo, os preços também tiveram redução.
Acompanhando a alta dos preços de lácteos no mercado internacional, os valores obtidos com a exportação brasileira de leites em pó aumentaram significativamente em relação a 2006. A alta tornou esse mercado atraente no setor leiteiro e foi motivo de forte competição entre indústrias que trabalham com vendas externas, o que contribuiu para uma elevação dos preços no mercado nacional. No entanto, dois fatores fundamentais para a atratividade das exportações desfavoreceram esse tipo de negociação: o preço da matéria-prima (leite) em alta e a desvalorização do dólar frente ao real.
Com o aumento da demanda mundial pelo etanol, os preços dos grãos se elevaram, e com isso, o custo da ração para o gado leiteiro. No início do ano, as despesas com esse insumo aumentaram bastante, mas foram amenizadas no decorrer do primeiro semestre. No entanto, o cenário é menos satisfatório aos produtores de leite se comparar com o mesmo período do ano passado.
As constantes altas de preços de leite no mercado interno e o momento inédito por que passa o mercado internacional, influenciando a comercialização local, deixam uma pergunta no ar: até que ponto os preços vão aumentar?
Os preços do leite pagos aos produtores continuam em alta, registrando aumentos consecutivos, e não há tendência de reversão da tendência no curto prazo. Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, o valor médio cotado em maio foi de R$ 0,5851/l, com médias regionais variando entre R$ 0,46/l e R$ 0,6415/l.
Desde o início do ano o mercado de leite vem registrando alta de preços do leite pagos aos produtores. De janeiro a abril, segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, houve aumento de mais de 5 centavos por litro na média de preços nacionais.
Os preços ficaram em média a R$ 0,5214/l, valor cerca de 16% superior ao cotado no mesmo período do ano passado. A média do trimestre foi de R$ 0,5037 pagos por litro de leite, o que representou um aumento de 16,3% em relação a 2006, mas uma queda de cerca de 6% frente a 2005. A média de preços obtida entre janeiro e março de 2004 a 2007 foi de R$ 0,4727/l.
Desde meados do segundo semestre do ano passado os preços do leite em pó no mercado internacional se elevaram a ponto de alcançar, hoje, recordes históricos. O motivo disso foi a restrita oferta externa, causada pela queda de produção na União Européia e na Austrália, aliada à forte demanda, fruto do crescimento da economia mundial.
Segundo os dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, os preços em fevereiro já apresentaram reação, confirmando a tendência verificada no mercado, conforme mostramos no último artigo da seção Panorama de Mercado, representada por 2,32% em relação aos valores pagos em janeiro.
O mercado de leite começou o ano de 2007 com leve queda, tendência a estabilidade. Segundo dados do Cepea, o preço pago pelo leite ao produtor em janeiro foi menos de um centavo por litro a menos que o verificado em dezembro do ano passado. É importante ressaltar que são dados médios; há variações regionais significativas e diferenças em função de volume e qualidade. Há produtores que reportaram queda de até 4 centavos entre dezembro e janeiro.
As expectativas positivas para o produtor de leite em 2007 sugere um aumento da rentabilidade. Porém, antes de contar com os ovos na cesta, convém analisar os preços dos insumos de alimentação, uma vez que a escalada dos preços de algumas commodities tem sido um fato novo - e preocupante - no cenário.
Ao final de cada ano, é impossível não fazer um balanço do que aconteceu e, mais importante, do que se espera para o ano que se inicia. Mais importante não só porque o passado é passado, a seu respeito nada mais pode ser feito, mas porque 2006 de fato não é um ano que ficará na lembrança. Nem para o bem, nem para o mal, pelo menos no que se refere ao setor leiteiro.
O mercado internacional de lácteos vive uma situação sem precedentes. Os preços dos lácteos se elevaram de forma muito significativa nos últimos meses; praticamente não há leite disponível nesse momento. Na Oceania, por exemplo, os valores passam de US$ 2.700 a tonelada de leite em pó desnatado, e R$ 2.500 para o leite em pó integral, valores muito acima das médias dos últimos anos, que giram em torno de US$ 1.800/tonelada.
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