Fonterra vende divisão negócios de consumo e associados para a Lactalis

A Fonterra Co-operative Group Ltd anunciou hoje (22/08) que concordou com a venda de seus negócios globais de consumo e associados para a Lactalis por NZ$ 3,845 bilhões (três bilhões, oitocentos e quarenta e cinco milhões de dólares neozelandeses), sujeito a certos ajustes habituais, incluindo aprovação dos acionistas agricultores, separação dos negócios que estão sendo vendidos da Fonterra e recebimento de aprovações regulatórias finais.

A venda abrange os negócios globais de consumo da Fonterra (excluindo a Grande China) e suas marcas; os negócios integrados de serviços de alimentação e ingredientes na Oceania e no Sri Lanka; e os negócios de serviços de alimentação no Oriente Médio e na África.

Além do valor base de NZ$ 3,845 bilhões, há potencial para um aumento adicional de NZ$ 375 milhões com a inclusão das licenças Bega detidas pelos negócios australianos da Fonterra, o que, se concretizado, levaria o valor principal da transação para NZ$ 4,220 bilhões.

Como parte do acordo de venda, a Fonterra continuará a fornecer leite e outros produtos para os negócios vendidos, o que significa que o leite dos produtores da Nova Zelândia ainda será encontrado em marcas de laticínios icônicas, incluindo Anchor e Mainland.

O presidente da Fonterra, Peter McBride, diz que nos últimos 15 meses, o Conselho testou exaustivamente os termos e o valor de uma venda comercial e de uma oferta pública inicial (IPO) como opções para o negócio.

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“Após um processo de venda altamente competitivo com vários licitantes interessados, o Conselho da Fonterra está confiante de que a venda para a Lactalis é a opção de maior valor para a cooperativa, inclusive a longo prazo." disse o presidente. “Além de uma forte avaliação dos negócios que estão sendo vendidos, o processo de desinvestimento total dos ativos pela Fonterra permite um retorno de capital mais rápido para os membros da cooperativa, quando comparado a um IPO". “Isso, somado à firme convicção que temos na estratégia de longo prazo da Fonterra, dá ao Conselho a confiança para recomendar unanimemente essa venda aos acionistas”, afirmou McBride.

O CEO da Fonterra, Miles Hurrell, diz que o acordo de venda representa um ótimo resultado para a cooperativa.

"Como a maior empresa de laticínios do mundo, a Lactalis tem a escala necessária para levar essas marcas e negócios ao próximo nível. Os produtores da Fonterra continuarão a se beneficiar de seu sucesso, com a Lactalis se tornando um dos nossos clientes mais significativos de ingredientes." disse o Hurrell. “Ao mesmo tempo, a venda desses negócios permitirá que a Fonterra ofereça mais valor aos acionistas agricultores e à Nova Zelândia, concentrando-se em nossos negócios líderes mundiais de Ingredientes e food service, por meio dos quais vendemos produtos inovadores para mais de 100 países ao redor do mundo, a partir de nossa base aqui na Nova Zelândia”, destacou o CEO.

O CEO da Lactalis, Emmanuel Besnier, afirma: “Com esta aquisição, fortalecemos significativamente nossa estratégia na Oceania, Sudeste Asiático e Oriente Médio. A combinação das operações de consumo e das marcas líderes de mercado da Fonterra com nossa presença atual na Austrália e na Ásia permitirá que a Lactalis expanda ainda mais sua posição em mercados-chave. Estou muito satisfeito em me tornar um parceiro-chave da Fonterra a longo prazo e ansioso para receber novas equipes na família Lactalis.”

Termos do contrato de venda

Além da aprovação dos acionistas, a venda está condicionada às aprovações regulatórias finais recebidas do Overseas Investment Office na Nova Zelândia, do Foreign Investment Review Board na Austrália, bem como dos reguladores de concorrência relevantes e reguladores de investimento estrangeiro em certos países.

A venda também está condicionada à separação dos negócios da Fonterra e à ausência de mudanças materiais adversas antes da conclusão.

Sujeita à satisfação de todas as condições, a transação deverá ser concluída no primeiro semestre do ano civil de 2026.

Processo de votação dos acionistas e retorno de capital

A Fonterra agora buscará a aprovação dos acionistas produtores rurais para vender os negócios por meio de resolução ordinária em uma Reunião Especial a ser realizada no final de outubro ou início de novembro.

 

Em nota, a Lactalis informou sobre a aquisição e seu desenvolvimento na Oceania, Sudeste Asiático e Oriente Médio com a aquisição. Confira na integra: 

As informações são da Fonterra e da Assessoria de Imprensa da Lactalis.