Chile: Fonterra coloca Soprole à venda

Embora tenha negado essa possibilidade várias vezes anos atrás, agora, a empresa neozelandesa Fonterra tomou uma decisão: colocará à venda suas duas empresas no Chile, Soprole e Prolesur.

O maior exportador de lácteos do mundo anunciou que buscará um novo dono para essas empresas, depois de mais de 30 anos vinculado a elas.

Como parte da entrega de resultados, a cooperativa relatou sua decisão de "refinar nosso portfólio de ativos" para se concentrar na Nova Zelândia. Segundo fontes familiarizadas com este processo, a decisão da Fonterra é recente e responde principalmente às diferenças de negócio que têm com a Soprole, que também se dedica à produção e comercialização de iogurtes, sobremesas, manteigas e probióticos.

Embora ainda não tenha sido designado um banco de investimento para essa operação, tudo indica que um potencial comprador pode ser um fundo nacional ou estrangeiro. Isso, considerando a baixa probabilidade de uma operadora local disputar as regras da livre concorrência.

A Soprole disse sobre esta operação que a Fonterra indicou que “o processo de exploração das partes interessadas pode demorar até dois anos”.

Chaves para a decisão

Em seu comunicado, a Fonterra disse acreditar que tem a oportunidade de diferenciar ainda mais o leite da Nova Zelândia no cenário mundial com o objetivo de obter mais valor. Por este motivo, indicou que decidiu rever a propriedade de seus outros dois grupos produtores de leite, ambos na Austrália e no Chile.

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"A Soprole é uma marca líder de lácteos no Chile e a Prolesur é uma subsidiária da Soprole focada na obtenção de leite e fabricação de produtos no sul do Chile. As operações não requerem leite de origem neozelandesa ou expertise e, neste contexto, estamos iniciando o processo de alienação de nosso investimento integrado no Chile", anunciou o CEO da Fonterra, Miles Hurrell. Com isso, e apesar das versões da própria multinacional há alguns anos em que descartava a venda da Soprole devido à sua situação financeira, agora a Fonterra oficializou sua saída do mercado chileno.

Hugo Covarrubias, Presidente do Conselho de Administração da Soprole Inversiones, destacou que a partir deste anúncio, “sabemos que no futuro um novo acionista poderá entrar, porém, a Soprole continuará fortalecendo sua liderança no Chile, por isso a empresa continuará com sua atividades estratégicas, organizacionais e operacionais de forma a manter a posição que detém no mercado ”.

A Soprole também garantiu que, por se tratar de uma operação de nível acionário, a decisão da Fonterra não terá efeito sobre as atividades que desenvolve com base em seu plano estratégico de três anos.

No caso da Austrália, a Fonterra disse que o país "continua sendo um importante mercado de exportação para o nosso leite da Nova Zelândia, especialmente para produtos alimentícios e ingredientes avançados." Assim, estão considerando a estrutura acionária mais adequada para esse negócio, sendo uma opção uma oferta inicial de ações com a intenção de manter uma participação significativa.

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"Vemos esses dois movimentos como críticos para permitir um foco maior em nosso leite da Nova Zelândia e, mais importante, nos permitir liberar capital, grande parte do qual está destinado a ser devolvido aos acionistas", disse Hurrell.

Os números do negócio

Em 1988, o New Zealand Dairy Board, uma das empresas predecessoras da Fonterra, adquiriu o controle da Soprole ao adquirir 52% de sua participação acionária, sendo este o primeiro investimento da empresa neozelandesa na América Latina.

A Soprole Inversiones S.A. é a controladora da Soprole e da Prolesur que reúne as propriedades das duas subsidiárias, que também produzem leite, iogurte, sobremesas e queijos frescos, entre outros produtos. No total, a empresa opera quatro fábricas localizadas em San Bernardo, Los Angeles, Los Lagos e Osorno.

Durante os últimos 20 anos, a fábrica de San Bernardo teve várias expansões à medida que novas linhas de negócios foram sendo adicionadas.

As receitas da Soprole durante o primeiro semestre de 2021 foram de 275,501 bilhões de pesos (US$ 349,89 milhões), o que representa um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período de 2020, que foi de 234,049 bilhões de pesos (US$ 297,24 milhões). Da mesma forma, os ganhos em junho totalizaram 13,820 bilhões de pesos (US$ 17,55 milhões), comparados aos 9,610 bilhões de pesos (US$ 12,20 milhões) do mesmo período anterior.

As informações são do Diário Financiero, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.