À medida que os preços das commodities caem, os produtores ligam alerta para preços do leite

Mais de um ano após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços das commodities lácteas começaram a se recuperar das altas de 2022. Mas, à medida que o mercado se ajusta, os processadores se veem sob pressão crescente para reduzir os preços do leite na fazenda.

Os produtores de leite em todo o mundo continuam sendo afetados pelos preços elevados dos alimentos, que aumentaram significativamente durante os primeiros estágios da guerra na Ucrânia. De acordo com os preços das commodities e a empresa de dados de inteligência de mercado Mintec, os preços globais de ingredientes para rações caíram durante o segundo semestre de 2022, mas permanecem mais altos do que em janeiro de 2022. A disponibilidade de milho e trigo também deve ser apertada em 2023, com a Rússia e a Ucrânia respondendo por 70% da oferta global e o clima seco nos EUA devendo resultar em menor rendimento das safras.

Os preços dos fertilizantes também começaram a retornar a normalidade em grande parte graças à redução no custo do gás natural durante o quarto trimestre de 2022 e em 2023. De acordo com o Banco Mundial, os preços do gás natural na Europa caíram mais de 18% de janeiro a fevereiro de 2023, enquanto nos EUA, a redução foi ainda maior, em mais de 27% com relação ao mês anterior. 

Os dados de preços de commodities do Banco Mundial de 2 de março de 2023 mostram que os fertilizantes caíram 5,6% no geral, com a ureia da Europa Oriental sendo negociada a US$ 357,5/mt em fevereiro de 2023, em comparação com US$ 443,8/mt em janeiro. Os preços de DAP e TSP também caíram (US$ 612,5/mt contra US$ 631/mt e US$ 547,5/mt contra US$ 569,4/mt, respectivamente). Para comparação, em dezembro o DAP caiu para US$ 625/mt, de uma alta de US$ 954/mt em abril de 2022; e a ureia estava em torno de US$ 519/mt, abaixo dos US$ 925 em abril de 2022.

Nos EUA, a DTN informou esta semana que todos os fertilizantes sofreram reduções de preço de dois dígitos em comparação com o ano anterior, com preços mais baixos para DAP (em 10%), MAP (em 14%), potássio (em 20%), UAN32 (26%) e UAN28 (28%).

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Mas alguns players do setor reclamaram que os preços mais baixos não estão sendo repassados aos agricultores com rapidez suficiente. Na Irlanda, o preço do fertilizante granulado de ureia permaneceu elevado em comparação com o Reino Unido e os EUA, levando o presidente da Associação de Agricultores Irlandeses, Tim Cullinan, a emitir um alerta aos comerciantes.

“Os agricultores precisam de fertilizantes e sentem que estão sendo pressionados pela indústria de fertilizantes”, disse ele. “Se não observarmos reduções de preço imediatas e substanciais, temos um mandato claro para tomar qualquer ação necessária.”
 

Commodities lácteas: uma perspectiva de baixa

Após um ano de alta produção de leite e ingredientes, os preços das principais commodities lácteas caíram desde outubro de 2022 devido à fraca demanda e aos altos níveis de produção. A Mintec prevê uma perspectiva de baixa para leite, creme, produtos em pó, manteiga, queijo e gorduras para o primeiro trimestre e meio de 2023 na Europa e nos EUA. Os analistas atribuem a nova tendência do mercado em grande parte à diminuição do poder de compra do consumidor.

A volatilidade dos preços no mercado de leite líquido durante 2022 foi seguida por reduções significativas de preços no quarto trimestre de 2022, já que o inverno ameno levou a altos níveis de produção.

Na Europa, a Mintec observou que a ampla diferença de preço entre o mercado spot (cerca de € 350/mt) e no nível da fazenda (cerca de € 600/mp) está pressionando os processadores para reduzir ainda mais os preços do leite na fazenda. Figuras proeminentes da indústria, como Ash Amirahmadi, da Arla Foods UK, alertaram contra cortes drásticos de preços que poderiam assustar os produtores e fazê-los produzir consideravelmente menos leite.

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Nos EUA, os mercados de pó geralmente estão em baixa, de acordo com o relatório mais recente do USDA Agricultural Marketing Service. A demanda doméstica por leite em pó desnatado está estável, enquanto a demanda por leite em pó integral permanece “tranquila”. A demanda por soro de leite desidratado está firme, porém, com preços mais altos nas regiões Central e Leste dos EUA. Os preços do WPC (Whey Protein Concentrado) também permaneceram firmes ou baixos, com algumas marcas em maior demanda do que outras.

Na Europa, os leites em pó desnatados sofreram reduções de preço durante o segundo semestre de 2022 devido à demanda limitada, com os compradores optando por esperar por preços mais baixos. De acordo com a Mintec, apenas nas duas últimas semanas de janeiro, os preços do leite em pó desnatado caíram cerca de US$ 500/mt. O baixo interesse de compra da China também afetou o mercado europeu de leite em pó desnatado.

A perspectiva é igualmente pessimista para o leite em pó integral, onde a inflação tornou os produtos europeus pouco competitivos globalmente e a falta de demanda doméstica dá aos produtores pouco incentivo para aumentar a produção.

O queijo também seguiu uma tendência semelhante, com preços caindo no segundo semestre de 2022 e em 2023. Isso se deve à demanda limitada do consumidor, com um quadro semelhante para a manteiga, onde o interesse limitado de compra reduziu os preços do quarto trimestre.

A tendência de queda nos preços das commodities lácteas também foi destacada no recente Índice de Preços de Lácteos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que caiu 2,7% em fevereiro, impulsionado pelos preços mais baixos de todos os produtos lácteos, principalmente manteiga e leite em pó desnatado, bem como como baixa demanda de importação e maior produção doméstica durante o inverno.

É provável que a alta produção e a menor demanda de importação continuem sendo fatores-chave em uma demanda global mais fraca por lácteos no primeiro semestre de 2023. Mas com os preços do leite ao produtor sendo reduzidos mês a mês, há potencial para ver taxas de produção de leite mais baixas após o fluxo da primavera, o que pode influenciar ainda mais os preços na segunda metade do ano.

As informações são do Dairy Reporter, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.