As exportações de lácteos dos EUA em outubro aumentaram 9% com base no equivalente de sólidos do leite, marcando o sétimo mês consecutivo de crescimento.
A maioria das categorias de produtos registrou ganhos, incluindo leite em pó desnatado, que registrou seu primeiro aumento anual desde novembro de 2021. Nos primeiros 10 meses do ano, o volume de exportação dos EUA aumentou 4% equivalente de sólidos do leite.
O valor das exportações dos EUA aumentou 24%, para US$ 818,7 milhões em outubro. Em 10 meses, o valor ficou em US $ 8,08 bilhões, já um recorde anual, superando o total de 12 meses de US$ 7,70 bilhões estabelecido em 2021, como resultado do aumento das exportações de queijo e manteiga de alto valor, bem como dos preços mais altos dos laticínios em geral.
Os ganhos de outubro nos EUA foram generalizados para a maioria dos principais produtos, incluindo leite em pó desnatado, soro de leite, queijo e manteiga.
As exportações de leite em pó desnatado cresceram 11% (+6.975 toneladas), encerrando 11 meses consecutivos de déficit com relação ao ano anterior. As exportações para o México aumentaram 37% - o segundo mês consecutivo de aumentos de dois dígitos.
As exportações de soro de leite dos EUA aumentaram 17%, com ganhos em todas as categorias de produtos: soro de leite desidratado, concentrado de proteína de soro de leite (WPC), soro de leite modificado e WPC80+.
Para WPC80+, foi o primeiro aumento anual desde abril de 2022. Uma redução acentuada nas exportações para a China limitou as exportações de WPC80+ dos EUA durante todo o ano, mas os dados mostram que os volumes estão se recuperando à medida que a oferta aumenta e os preços diminuem.
Mais notavelmente, o Japão tem sido uma força motriz por trás do volume de WPC80+ exportado pelos EUA em 2022. As exportações dos EUA dobraram (+547 toneladas) em outubro e nos primeiros 10 meses do ano aumentaram 35% (+2.850 toneladas), mitigando mais da metade o declínio para a China.
As exportações de queijo dos EUA em outubro aumentaram 4% (+1.589 toneladas) com ganhos generalizados em vários mercados. Os embarques para o Japão aumentaram 39% (+1.260 toneladas), o volume para o Oriente Médio/Norte da África aumentou 67% (+1.029 toneladas) e as exportações para o México cresceram 12% (+952 toneladas). Embora as exportações de queijo dos EUA com relação ao ano anterior tenham aumentado por 16 meses consecutivos, os ganhos no futuro podem ser mais desafiadores.
As exportações de queijo ainda estão crescendo - o que vem a seguir? Como mencionado acima, as exportações de queijo dos EUA continuaram impressionando em outubro, subindo 4% em relação ao ano anterior (+1.589 toneladas), o que marca o 16º mês consecutivo de crescimento nas exportações de queijo.
De forma geral, o crescimento de 4% nas exportações de queijo é uma história incrivelmente positiva para as exportações dos EUA, mas continua a tendência de desaceleração no segundo semestre de 2022. Nos primeiros seis meses do ano, as exportações de queijo dos EUA cresceram 17% no ano, mas apenas em 4% desde julho. O que explica a diferença e o que podemos esperar daqui para frente?
No primeiro semestre do ano, os EUA tiveram vários fatores a seu favor. Primeiro, os EUA tinham oferta disponível para exportação. De janeiro a junho de 2022, o consumo doméstico de queijos do tipo americano nos Estados Unidos caiu 1,7%, enquanto a produção se manteve estável. Com as exportações cada vez mais críticas para manter o equilíbrio do mercado de cheddar, as exportações de queijo tipo americano dos EUA cresceram 59% no primeiro semestre.
Ao mesmo tempo, as ofertas da Europa e da Nova Zelândia eram relativamente fracas; os embarques da UE27+Reino Unido caíram 3% e os volumes da Nova Zelândia caíram 13% no primeiro semestre do ano – uma queda total de mais de 40.000 toneladas nesses dois mercados. Essa dinâmica de oferta abriu as portas para os EUA capturarem uma forte demanda por queijo, principalmente da América Latina. Como resultado, as exportações de queijo dos EUA para o México cresceram 18% (+9.304 toneladas), para a América Central em 43% (+6.543 toneladas) e para o Caribe em 38% (+3.134 toneladas) no primeiro semestre.
Mais recentemente, os fatores mudaram de forma menos favorável ao crescimento das exportações: a produção europeia de leite está se recuperando com preços mais altos do leite ao produtor, levando a mais concorrência no exterior. As vendas domésticas de queijo tipo americano aumentaram, limitando o crescimento da oferta exportável; e a demanda latino-americana de queijos está sendo impactada por queijos análogos mais baratos, já que os preços do óleo de palma caíram recentemente e as pressões econômicas levam os consumidores a buscar alternativas de baixo custo.
Olhando para o futuro, é provável que esses ventos contrários permaneçam no mercado até 2023. No entanto, o Conselho de Exportações de Lácteos dos EUA (USDEC) permanece otimista. Com o investimento comprometido dos EUA nas exportações de queijo, o crescimento previsto na oferta de leite dos EUA (e, portanto, na produção de queijo), bem como o crescimento da demanda na Ásia e em outros mercados internacionais importantes, o USDEC prevê que as exportações de queijo continuem crescendo até 2023 - embora a uma taxa de crescimento mais perto de 4% do que os 17% observados no primeiro semestre de 2022.
Ganhos nas vendas de leite em pó desnatado pela primeira vez em 11 meses
As exportações de leite em pó desnatado dos EUA aumentaram 10% (+6.975toneladas) em outubro. Foi o primeiro aumento mensal desde novembro de 2021. Com 73.146 toneladas, foi o maior volume mensal desde maio passado, quando os fornecedores dos EUA embarcaram 80.406 toneladas.
A melhoria da oferta nos EUA - juntamente com preços em tendência de queda - foram os principais impulsionadores.
Do lado da oferta, a produção mensal de leite dos EUA cresceu 1,2% de julho a outubro (depois de cair 0,7% no primeiro semestre do ano), alimentando um aumento na produção de leite em pó totalmente desnatado (nonfat dry milk - NFDM) dos EUA de 5% no mesmo período. A produção de leite em pó desnatado (skim milk powder - SMP) dos EUA, por outro lado, permanece em crise em 2022 - queda de 24% nos primeiros 10 meses.
Com a melhoria das ofertas exportáveis de NFDM, as exportações para o maior mercado único de leite em pó dos Estados Unidos, o México, aumentaram significativamente. As exportações de NFDM/SMP dos EUA para seu vizinho do sul aumentaram 22% (+6.138 toneladas) em setembro e subiram 37% em outubro (+10.268 toneladas).
Por outro lado, as exportações de leite em pó desnatado dos EUA para o México caíram 6% nos primeiros oito meses do ano. Os fortes meses de setembro e outubro elevaram em 1% os embarques acumulados no ano para o México. O peso mexicano também teve um desempenho melhor do que a maioria das outras moedas internacionais em 2022, atenuando alguns dos impactos nos preços.
Embora o México tenha sido o principal impulsionador dos ganhos nas exportações de leite em pó desnatado nos EUA, outros mercados importantes também registraram crescimento encorajador em outubro. Por exemplo, as exportações de leite em pó desnatado dos EUA aumentaram para a Indonésia (+47%, +2.514 toneladas); o Caribe (+261%, +1.370 toneladas); Malásia (+89%, +1.128 toneladas); e China (+32%, +814 toneladas).
A maior queda ocorreu nas Filipinas, onde as exportações dos EUA em outubro foram cortadas pela metade (-50%, -6.613 toneladas). Antes de outubro, as exportações de leite em pó desnatado dos EUA para as Filipinas estavam 7% acima do ano anterior. As fracas vendas de outubro reduziram o volume acumulado no ano para o país para -1%.
Apesar do aumento de outubro, as exportações de leite em pó desnatado dos EUA até outubro permaneceram 8%.
As informações são do USDEC, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.