Em 2020, a Argentina ocupava o 12º lugar globalmente, no consumo anual de leite. O setor de laticínios do país está baseado principalmente nas províncias de Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. As margens negativas atuais, especialmente para produtores menores, têm levado a protestos contínuos no setor.
De acordo com um relatório recente do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o país tem cerca de 10.000 fazendas leiteiras no país, com cerca de 80% tendo menos de 500 vacas. No entanto, em referência ao número total de vacas, cerca de um número igual está em fazendas com tamanho do rebanho acima e abaixo de 500 vacas.
Como uma tendência geral na indústria láctea do país, as fazendas menores tendem mais para a produção a pasto e as maiores para sistemas confinados. No setor de laticínios da Argentina, existem sistemas de produção a pasto, sistemas semi-pastoris e confinamento. No entanto, o mais comum é o sistema de produção semi-pastoril ou misto, que utiliza pastagem quando disponível e também complementa com ração composta.
Protestos e nova lei
A situação financeira das fazendas leiteiras argentinas se deteriorou nos últimos meses. O relatório acrescentou que as atuais margens negativas, especialmente para produtores menores, levaram a protestos contínuos por organizações locais de laticínios que exigem que os atuais controles de preços sejam atualizados ou abandonados.
Os controles de preços foram estendidos recentemente até meados de junho de 2021, mas alguns laticínios foram retirados da lista de controle de preços, que inclui: fórmula infantil, queijo ralado, requeijão, doce de leite, manteiga e margarina, iogurte, sobremesas e pudins.
Uma nova lei será implementada, já que o governo argentino quer aumentar a diversidade de produtos alimentícios nas gôndolas dos supermercados. Ao fazer isso, uma certa porcentagem do espaço nas prateleiras será alocada para produtos produzidos por empresas de pequeno e médio porte. Isso significa que uma quantidade limitada de espaço pode ser atribuída a produtos de uma única empresa.
Os efeitos dessa lei, que começou a ser implementada em maio de 2021, são incertos, mas podem levar alguns pequenos laticínios a dedicarem mais produção ao mercado formal. No curto prazo, as redes de supermercados estão lutando para diversificar seus fornecedores para cumprir a nova lei, afirma o relatório.
Consumo e comércio
O consumo doméstico de leite fluido é estimado em 1.800.000 toneladas, 50.000 toneladas acima do oficial do USDA e 9,4% sobre os níveis de 2019. O aumento do consumo de leite fluido foi impulsionado pelos padrões de consumo da pandemia de Covid-19.
A demanda brasileira por produtos lácteos argentinos permanece forte (especialmente as exportações de leite em pó desnatado), enquanto os principais mercados de leite em pó integral para o país são a Argélia e o Brasil nos últimos anos e o aumento das exportações para a Argélia foram o principal impulsionador do aumento das exportações em 2020. O Brasil é o maior mercado para as exportações de leite em pó desnatado da Argentina. Em 2020, a China teve uma compra significativa.
Em 15 de outubro de 2020, a Argentina voltou a ter acesso ao mercado de laticínios da Coreia do Sul, mercado para o qual exportou pela última vez em 2016, quando as autoridades sanitárias bloquearam as importações. A Argentina terá permissão para exportar manteiga, queijo, soro de leite, leite em pó e gordura. Antes de 2016, a Argentina despachava quantidades limitadas de leite fluido e queijo para a Coreia do Sul.
Em 2019, La Serenísima era a marca de lácteos mais popular da Argentina, seguida pela Ilolay, segundo o Statista. No mesmo ano, La Serenísima era a marca de lácteos mais comprada na Argentina, com seus produtos comprados em média 13,7 vezes por domicílio em um ano. A Ilolay foi a segunda marca mais comprada no país da América Latina, com produtos comprados cerca de 7 vezes por casa.
De acordo com um estudo da OCLA, uma organização da indústria de laticínios, 25,3% da produção de lácteos da Argentina foi para canais de exportação em 2020. Os cinco principais destinos dos laticínios argentinos são Brasil, Argélia, Rússia, Chile e China.
Sustentabilidade
Foi anunciado em julho de 2020 que a IFC, membro do Grupo Banco Mundial, forneceria um empréstimo de US $ 100 milhões para apoiar o plano de expansão no setor de laticínios da Adecoagro, uma empresa líder em agronegócio na Argentina. De acordo com a IFC, o programa ajudará a fomentar uma abordagem inovadora e sustentável para o desenvolvimento da indústria de lácteos, um importante componente do setor de agronegócios na Argentina, que é um importante motor econômico para o país ou 63% de suas exportações totais.
O pacote de financiamento de US $ 100 milhões consiste em um empréstimo de US $ 57,25 milhões por conta própria da IFC, incluindo uma valor de US $ 17,8 milhões do Empréstimo Verde da IFC que financiará o tratamento de águas residuais e projetos favoráveis ao clima, representando o primeiro Empréstimo Verde da IFC no setor na Argentina e o primeiro empréstimo verde da IFC no setor de lácteos e proteína animal em todo o mundo.
Com este respaldo, será possível traçar uma abordagem sustentável para melhor desenvolver a indústria de laticínios.
O financiamento ajudará a Adecoagro a oferecer financiamento para a aquisição e melhoria da eficiência de 2 instalações de processamento de lácteos. Além disso, haverá a construção de 2 free-stalls para aumentar a produção de leite.
Futuro do setor
A Argentina é um grande exportador líquido de produtos lácteos, importando apenas quantidades limitadas de produtos lácteos de países vizinhos. Foi indicado que as importações limitadas deverão continuar em níveis mínimos devido à difícil situação econômica na Argentina.
Os aumentos de preços verificados recentemente podem levar a um retorno da lucratividade para as empresas leiteiras de médio e grande porte se continuarem no mesmo caminho. Os pequenos laticínios continuam lutando, levando a uma consolidação cada vez maior.
As exportações de leite integral em pó no ano fiscal de 2021 são projetadas em 160.000 toneladas, um aumento de 8% em relação aos níveis do ano fiscal de 2020. As exportações de queijo e manteiga devem cair levemente, diz o relatório do USDA.
Fontes: USDA, IFC, Statista;
As informações são do Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.