A guerra Rússia-Ucrânia continua: quais impactos no setor lácteo?

A guerra na Ucrânia ultrapassou a marca de um ano, mas não há clareza sobre quando e como o conflito terminará, o que deixa mais perguntas do que respostas sobre o futuro da indústria de lácteos.

Desde o início de março, as sanções ocidentais colocaram à prova a estabilidade da indústria láctea russa. Os primeiros problemas surgiram no segmento de embalagens, principalmente depois que a Tetra Pak anunciou a decisão de reduzir as operações no país.

Na Rússia, cerca de 600 empresas usavam embalagens Tetra, estimou Ivan Fedyakov, diretor geral do think tank Infoline Analytics, com sede em Moscou. Ao deixar o país, a Tetra Pak passou sua fábrica russa para a administração local, que não conseguiu manter a qualidade dos produtos lançados no mesmo nível, admitiu Fedyakov, acrescentando que também há reclamações sobre a estabilidade dos suprimentos.

A Tetra Pak não estava sozinha em sua decisão de cortar relações com clientes russos. A retirada da finlandesa Stora Enzo e da norueguesa Elopak provou ser um golpe adicional para a já problemática cadeia de suprimentos.

No contexto da crise de embalagens de na indústria de laticínios, os legisladores russos chegaram a falar sobre a possibilidade de retornar aos bidons – grandes latas de metal comumente usadas para armazenar e transportar leite durante a era soviética. Isso, porém, não aconteceu, pois a crise das embalagens amenizou no segundo semestre de 2022.
 

Sanções

No momento da redação deste artigo, a União Europeia estava trabalhando no décimo conjunto de sanções contra a Rússia. As empresas de lácteos russas traçaram planos de backup caso novas sanções visem diretamente o fornecimento de matérias-primas e tecnologias europeias.

Como exemplo do impacto no setor, a produção de sour cream (creme azedo) será afetada, disse Sergey Bachin, proprietário da holding agrícola russa Agrivolga, à agência de notícias local RBC. A Rússia importa cerca de 90% do fermento necessário para a produção de creme azedo. “Faltam-nos biofábricas para a sua produção de fermento. Existe uma biofábrica experimental em Uglich e pequenos laboratórios que estão tentando fazer alguma coisa. Mas eles atendem apenas 10% da demanda e, na verdade, ainda menos em termos de culturas starter necessárias”, disse Bachin.

A alta dependência da importação de culturas starter estrangeiras, principalmente europeias, é observada em queijos, iogurtes e praticamente todos os segmentos de produtos lácteos fermentados, exceto o kefir.

O Ministério da Agricultura da Rússia, em resposta à declaração de Bachin, disse que a indústria de lácteos russa “recebe todas as matérias-primas e componentes necessários para esta produção, incluindo culturas bacterianas starter”. Acrescentou ainda que mais duas fábricas estão em construção no país.

Continua depois da publicidade

Ludmila Manitskaya, diretora executiva do sindicato russo de empresas da indústria de lácteos, confirmou que a Rússia pode substituir o fermento importado, embora isso possa acarretar problemas de qualidade. “Temos empresas nacionais. Temos duas biofábricas – Uglich e Barnaul, que podem suprir totalmente o mercado. Outra questão é que, claro, os fermentos importados são mais avançados tecnologicamente”, disse Manitskaya, acrescentando que durante os tempos soviéticos, as fábricas mencionadas atendiam à demanda de massa fermentada de toda a União Soviética, onde a produção era três vezes maior do que na Rússia moderna. 

Manitskaya acrescentou que outro problema é que as fábricas estavam se desenvolvendo lentamente e estavam atrasadas em termos de tecnologia.
 

Tecnologia importada continua chegando

As sanções ocidentais afetam principalmente a indústria de lácteos russa, que depende fortemente de tecnologias importadas.

Os principais fornecedores de equipamentos para a indústria de lácteos russa são Polônia, Alemanha, Áustria, Itália e Holanda, estima Albina Koryagina, sócia da empresa de pesquisa russa NEO Center, acrescentando que os países mencionados respondem por cerca de 40-60% de todas as entregas. A China e a Turquia, agora percebidas como fornecedores alternativos, entregam apenas 1,5-2% dos equipamentos. Alguns equipamentos também vêm da Bielorrússia e do Cazaquistão para a Rússia.

“A Rússia tem a oportunidade de aumentar as compras e com certeza não ficaremos totalmente sem equipamentos. Mas a questão é a qualidade”, acrescentou. As tecnologias ocidentais, no entanto, ainda estão fluindo para a Rússia, mostrou uma pesquisa realizada pela publicação russa Moskovskaya Gazeta.

“Existem inconvenientes em termos de entrega, mas a logística está estabelecida há muito tempo e resolvemos esses problemas. O custo também aumentou em comparação com os tempos pré-guerra, algo entre 15% e 20%. Mas isso não é mais tão alto quanto quando a fronteira foi fechada em março de 2022. Existem algumas empresas concorrentes na Rússia envolvidas em atividades semelhantes às nossas”, disse uma fonte.

 

Preocupações com o consumo

O futuro do consumo russo, no entanto, permanece vago. Em 2022, de 0,5 a 1 milhão de russos fugiram do país, estimam jornalistas independentes locais. Se esse número estiver correto, a onda de emigração do ano passado pode ser a maior desde a década de 1920.

Supõe-se que a Rússia perdeu quase um milhão de consumidores em 2022, o que pode afetar a demanda, disse Mikhail Mishenko, diretor geral da empresa de pesquisa russa Dairy Intelligence Agency. “Pode haver falta de pessoal [na indústria de lácteos russa] e 2023-2024 pode não ser um ano muito bom para a indústria de laticínios russa”, disse Mishenko.

Continua depois da publicidade

Por outro lado, no contexto de incerteza econômica sem precedentes, acredita-se que 72% dos clientes russos cortem seus gastos, estimou Soyuzmoloko. Em 2022, alertou sobre as consequências da queda do poder de compra da população russa. Enquanto a dinâmica de vendas no segmento dos chamados lácteos convencionais, como sour cream e kefir, continua bastante normal, no segmento dos chamados lácteos modernos, a situação foi descrita como catastrófica. “O mercado vai se simplificar e a ampla oferta de laticínios a que nos acostumamos nos últimos anos não estará mais disponível”, admitiu Soyuzmoloko.
 

Setor de lácteos da Ucrânia

A Ucrânia provavelmente experimentará um aumento nos preços dos produtos lácteos, especialmente nos segmentos de consumo de energia, disse Elena Zhypinas, chefe da associação ucraniana de produtores de leite. Em 2022, a indústria de laticínios do país sofreu grande destruição, principalmente nas regiões leste e sul. Como resultado, a produção de leite no ano passado encolheu um milhão de toneladas, para 7,66 milhões – o nível mais baixo de todos os tempos.

“As fazendas de quintal tiveram uma queda severa na produção. No total, este segmento produziu 5 milhões de toneladas de leite, menos 15,3% do que em 2021. A população, fugindo da guerra dos territórios ocupados e zonas de hostilidades ativas, foi obrigada a vender ou abandonar o seu gado,” disse a associação.

Durante os últimos meses, a indústria de lácteos ucraniana tem lutado contra quedas de energia, já que os esforços da Rússia impactaram a infraestrutura energética crítica desde outubro.

“O aumento dos preços dos produtos lácteos na Ucrânia é explicado pelo consumo de energia. Um grande número de fábricas foi forçado a mudar para geradores a diesel, e isso aumenta os custos de processamento do leite”, disse Zhupinas, acrescentando que queijo e manteiga são os segmentos que mais consomem energia e seus produtores sofrem significativamente.

O consumo de lácteos da Ucrânia também é prejudicado por uma série de fatores. Milhões de ucranianos fugiram para países vizinhos, disse Yana Linetskaya, analista da associação de produtores de leite.

A diversificação das exportações de lácteos e as medidas destinadas a apoiar a demanda doméstica, como a redução das taxas de IVA, podem desempenhar um papel importante na indústria de lácteos ucraniana em 2023, disse Linetskaya.

Nas últimas semanas de fevereiro, a Ucrânia quase não experimentou quedas de energia. A operadora de energia da Ucrânia, Ukrenergo, disse que conseguiu consertar a infraestrutura mais rápido do que a Rússia poderia danificá-la. Há esperança de que, com o fim da estação quente, os ataques às capacidades de geração e transmissão de energia da Ucrânia parem.

No entanto, as perspectivas de longo prazo para a indústria de lácteos ucraniana permanecem vagas. Atualmente, a maioria dos produtores de leite enfrenta certas dificuldades financeiras. Quanto mais a guerra durar, pior será a situação da indústria de lácteos ucraniana.

As informações são do Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.