Fundador e CEO da MilkPoint Ventures.
O setor leiteiro brasileiro tem alguns lugares-comuns: temos enorme potencial de elevar a produção e o consumo, somos um dos únicos países com condição de abastecer o mundo que precisará cada vez mais de leite, nossa produtividade é baixa e pode aumentar muito, e assim por diante. Porém, muitas vezes a impressão é de que essas possibilidades estão ainda distantes da realidade do dia-a-dia.
Preços em alta, produção reduzida com o início da entressafra, mercado atacadista aquecido e valores no varejo reajustados. Esse foi o cenário do mês de março, na maior parte do país. Agora, parece estarmos em um mês de transição: início da entressafra no Sudeste e Centro-Oeste, mercado internacional reagindo, preços no atacado estabilizando, assim como os pagamentos no campo.
No mês de fevereiro, os produtores da maioria dos estados brasileiros já sentiram uma reação nos preços do leite, desencadeada principalmente pela redução antecipada da produção em muitas regiões. Com isso, os reajustes esperados com o início da entressafra chegaram antes, e a disputa pela matéria-prima segue acirrada.
Com a antecipação das safras no Centro-Oeste e Sudeste, em função das chuvas constantes no 3º trimestre de 2009, os picos de produção ocorreram antes do previsto, em novembro e início de dezembro - quase 30 dias antes em relação a anos anteriores. Agora, já é possível ver a curva de produção decrescendo, iniciando a disputa por leite em algumas regiões.
O setor lácteo tem debatido já há alguns anos a necessidade de se realizar uma campanha institucional sobre leite, a exemplo do que ocorre em outros países. No entanto, inexistiam estudos atuais que sugerissem que esse seria um caminho efetivo para que o consumo aumentasse, tornando os investimentos em propaganda em teoria mais arriscados, uma vez que não há um embasamento mercadológico para estas ações que, via de regra, demandam recursos significativos.
No final do ano passado, o setor recebeu uma notícia que, em função da época, teve uma repercussão menor do que merecia, ainda que se tratasse apenas de uma possibilidade. Falo das negociações em torno da fusão entre cinco centrais cooperativas: Itambé, Cemil, Minas Leite, Centroleite e Confepar. Se concretizada, a união resultaria em uma empresa produzindo 7 milhões de litros diários, tornando-se, da noite para o dia, a maior captadora de leite da América Latina.
O último trimestre de 2009 foi marcado por uma recuperação significativa dos preços no mercado internacional. Os primeiros sinais de recuperação da economia mundial, a demanda firme por lácteos - principalmente por países emergentes - e a produção restrita nos principais países produtores sustentou essa elevação de preços, alcançando cotações não vistas há mais de 12 meses. Iniciando 2010, a pergunta que se faz é se essa elevação de preços será mantida e, no mercado interno, quais serão os reflexos da mesma.
O setor lácteo, assim como outros setores da economia brasileira, viveu, nos últimos anos, um momento de grandes transformações positivas. O consumo per capita de lácteos passou de 124 kg por habitante/ano, em 2000, para 142,5 kg em 2008, um aumento de 1,8% ao ano, muito significativo, mas que ainda deixa grande espaço para evolução. Ainda que o presente seja favorável e que o futuro apresente boas perspectivas, é necessário cuidar de nosso mercado. Não nos iludamos: a velocidade de transformação é grande e ameaças que estão hoje longe podem chegar mais cedo do que seria necessário para uma preparação convencional.
O ano de 2009 se iniciou repleto de incertezas. Qual seria a extensão da crise econômica que havia eclodido há três meses, e quais seriam os reflexos da mesma? Ficaria a economia do país seriamente fragilizada, e o crescimento visto nos últimos anos, estagnado ou até comprometido? De fato, 2009 foi um ano de dificuldades, mas para 2010 o cenário mais provável mostra-se promissor para o setor.
O aumento da produção de leite, com o início efetivo da safra nas regiões Sudeste (SE) e Centro-Oeste (CO), já resultou em queda de preços ao produtor. De acordo com o Cepea-Esalq/USP, em setembro, o preço ao produtor caiu 3,2 centavos por litro, ou 4,1%, com média de R$ 0,7426/litro. O movimento de queda de preços dos derivados a partir do final de julho - mais fortemente puxado pela redução dos preços do leite UHT - também influenciou na queda de preços ao produtor.
No último dia 08 foram divulgados os resultados do Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Leite de Goiás, realizado pela FAEG e coordenado pelo Prof. Sebastião Teixeira Gomes, da Universidade de Viçosa. O trabalho é de grande valia para compreendermos um pouco mais como a produção de leite está estruturada na região e, acredito, sirva também para outros estados do Centro-Oeste e do Sudeste, visto que as condições de produção são semelhantes (inclusive esse Diagnóstico chegou a conclusões bem próximas ao realizado em MG em 2005).
O IBGE divulgou no último dia 30 os dados relativos à captação de leite inspecionado pelo SIF no Brasil no primeiro semestre de 2009. Confirmando o que a amostragem obtida pelo Índice de Captação de Leite do Cepea/USP já indicava, a queda foi significativa: 4,52% a menos do que em 2008. Diante desse cenário, era de se esperar um forte desabastecimento, ainda mais considerando que, nos últimos anos, o mercado total crescia a uma taxa de 3% ao ano, sendo metade dele devido ao aumento do consumo por pessoa e a outra metade em função do crescimento populacional, isto é, pelo crescimento orgânico da população.
No artigo anterior, comentei a respeito da realização de um workshop organizado pela DPA para discutir a competitividade do setor em relação às exportações de lácteos. O artigo procurou traçar um possível cenário de mercado externo, que combinaria preços não tão elevados para os lácteos e um câmbio que dificultaria as exportações. Nesse artigo, pretendo apresentar alguns itens relacionados à competitividade e que foram discutidos no evento.
Nessa semana, participei de um evento fechado promovido pela DPA para discutir a competitividade do leite brasileiro. Podemos ser realmente grandes exportadores de lácteos? Se sim, o que precisa ser feito?
Em julho, os produtores de leite tiveram o maior reajuste do ano (9%), com preço médio chegando a R$ 0,7719, valor semelhante ao de agosto de 2007, em termos nominais. Nesse mesmo mês o custo médio de produção caiu quase 1,3%, de acordo com o ICP-Leite da Embrapa Gado de Leite, que monitora os custos de produção em Minas Gerais. Com isso, segundo estimativas do MilkPoint, a rentabilidade média do produtor foi a mais alta desde junho de 2008 (sempre lembrando que, em se tratando de Brasil, valores médios precisam ser analisados com cuidado, pois a dispersão é grande).
Seguindo a tendência do último mês, os preços ao produtor mantiveram ritmo de alta. Dados do Cepea-Esalq/USP mostram, em junho, o maior reajuste do ano, de quase 7%. Na primeira quinzena de julho, novos reajustes foram reportados por empresas consultadas pelo MilkPoint. Mas os produtores não se entusiasmaram com os reajustes e mantiveram a produção sob controle, sem grandes investimentos, ao menos por enquanto. O cenário externo é preocupante; os preços do leite no Brasil, em dólar, estão bem acima dos preços vigentes em vários concorrentes.
Desde o ano 2000, o Brasil se prepara para assumir a posição de grande exportador de lácteos em algum momento próximo. De fato, de lá para cá, galgamos gradativamente o status de autossuficiência para, em 2004, nos tornarmos exportadores líquidos. Em 2008, finalmente, atingimos mais de US$ 500 milhões em exportações e fomos o 5º maior exportador mundial de leite em pó integral. Em 2009, o quadro parece se reverter.
No último mês, a retomada dos preços já foi sentida com maior intensidade na maioria das regiões do país. Apesar de atrasado em relação ao atacado e varejo, o aumento de preços ao produtor melhorou o ânimo geral do setor, podendo trazer expectativas para uma retomada da produção, caso esse cenário se mantenha. Oferta, consumo interno e o comportamento do mercado do leite longa vida continuam sendo fatores decisivos para definição dos valores praticados nos próximos meses.
A crise econômica mundial parece ter tido um efeito positivo para o Brasil. Mostrou a solidez do sistema bancário e reforçou a importância do sistema de suporte social governamental para manter viva a economia em épocas. Se o Brasil está entrando em uma nova fase realmente, se começa a ser visto como economia segura, se não disputa mais recursos, será que teremos custos mais elevados a ponto de dificultar nossa expansão no mercado internacional de lácteos, considerando ainda que não temos as mesmas vantagens comparativas inatas que outras cadeias do agronegócio têm?
O setor leiteiro viveu um mês de expectativas melhoradas. Oferta restrita, estoques reduzidos, preços ao produtor ensaiando recuperação, reajustes no atacado, varejo com demanda consistente (principalmente pelo longa vida) e o mercado internacional indicando reação dos preços. De outro lado, a importação de leite em pó da Argentina e a apreciação do real, diminuindo a competitividade do nosso leite no mercado externo. Mas o que de fato pôde ser evidenciado neste período e o que se pode tecer sobre a tendência para os próximos meses?
O agronegócio brasileiro tem inegável eficiência em diversas cadeias produtivas. Em algumas delas, já somos líderes mundiais; em outras, é questão de tempo. Todas as análises futuras apontam que o Brasil será o pivô do crescimento da produção de alimentos necessário para abastecer uma população de 9 bilhões de pessoas em 2040, mais de 2 bilhões acima do número atual, sem contar a melhoria da renda que certamente incorrerá em aumento da quantidade de calorias ingeridas por pessoa, implicando em mais alimentos.
O Brasil tem verificado um crescimento considerável no mercado de lácteos, que remonta pelo menos ao final da década de 80. De 1989 a 2000, o mercado total, calculado com base na disponibilidade interna de leite, cresceu em média 2,95% ao ano, subindo levemente para 3,04% no período entre 2000 e 2008 (estimando-se uma produção de 27,4 bilhões de litros em 2008).
O mercado lácteo, apesar do cenário ainda nebuloso, começa a mostrar sinais de recuperação nos preços ao produtor. De acordo com o Cepea-Esalq/USP, após três meses de valores médios praticamente estáveis, houve reajuste na média nacional de março, de 1,78% - no valor bruto - chegando a R$ 0,6087/litro. Se essa reação ainda não é generalizada, ao menos a sequência de baixas foi interrompida e, os mais pessimistas apontam estabilidade, sinal de que o fundo do poço já foi alcançado. Nesse momento, uma recuperação mais consistente dos preços é dependente de três fatores em especial: o volume da produção interna e as importações de leite em pó, do lado da oferta, e o comportamento da demanda.
Pode parecer surpreendente a dimensão das comemorações em torno dos 200 anos de Charles Darwin e dos 150 anos da Origem das Espécies, sua obra-prima. Exposições, livros, programas de TV, reedição de suas obras, discussões, à primeira vista tudo soa ampliado se comparado às homenagens relativas a outros cientistas, descobertas e teorias que ajudaram a compreender a física, a química, a biologia, a vida.
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