México alavancará a produção de produtos lácteos em 2024

A Rede Global de Informações Agrícolas (GAIN) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) prevê uma maior produção de produtos lácteos em 2024, impulsionada pelos preços relativamente mais baixos dos insumos e dos ingredientes lácteos e pela forte demanda doméstica.

Relatórios recentes mostram que os três maiores países produtores de leite da América Latina são Brasil, México e Argentina. O Statista informa que, em 2022, o Brasil produziu cerca de 23,66 milhões de toneladas de leite, enquanto o México produziu 12,98 milhões de toneladas e a Argentina produziu 11,9 milhões de toneladas.

Demanda doméstica impulsiona a produção de leite fluido

Prevê-se que o aumento das operações leiteiras consolidadas, os preços relativamente mais baixos de insumos como ração e o aumento da demanda doméstica impulsionem a produção de leite fluido em 2% em comparação com 2023. Estima-se que a valorização do peso mexicano desde o final de 2022 diminua levemente os custos de insumos dos produtores e resulte em resultados de produção mais altos.

Além disso, as condições climáticas favoráveis nos principais estados produtores de leite e o manejo avançado do rebanho leiteiro em fazendas leiteiras de grande escala impulsionarão o crescimento contínuo da produção de leite. Enquanto isso, a integração de pequenos produtores em cooperativas maiores ou em empresas maiores, como a LaLa e a Alpura, leva a mais eficiência e economias de escala.

Figura 1. Principais estados produtores de leite do México, janeiro a setembro de 2023

Fonte: Agência de estatísticas agrícolas do México, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

A previsão de consumo para 2024 é de 13,8 milhões de toneladas, um aumento de 2% em relação a 2023. Os padrões de consumo de leite fluido no México são afetados por diversos fatores, incluindo preço, tendências de saúde e mídia social, todos os quais devem apoiar um aumento no consumo em 2024.

Continua depois da publicidade

Prevê-se que as importações de leite fluido cresçam em 2024 para atender à demanda do setor varejista no norte do México, após a queda das importações em 2023. A taxa de câmbio favorável do México no primeiro semestre de 2023 incentivou mais importações de ingredientes lácteos em comparação com o leite fluido. Por outro lado, a previsão é de que as exportações permaneçam estáveis para atender à demanda doméstica por leite fresco para processamento de lácteos.

Demanda de exportação impulsionará a produção de queijo

A produção doméstica de queijo continua crescendo no México devido ao aumento da demanda do mercado doméstico e de exportação. A previsão de produção para 2024 é de 474.000 toneladas, um aumento de 2% em relação a 2023. A demanda doméstica é liderada pelos setores de hotéis, restaurantes e instituições (HRI). A previsão de consumo doméstico de queijo para 2024 é de 645.000 toneladas, um aumento de 2% em relação a 2023; o consumo de queijo no México teve um crescimento geral estável na última década e deve continuar a crescer à medida que a inflação econômica diminui e o poder de compra das famílias aumenta.

Em 2024, o aumento da demanda por queijo e a previsão de um PIB maior devem impulsionar as importações. As importações de queijo terão um aumento de 5% em comparação com 2023. Da mesma forma, as exportações aumentarão em 17% em 2024. Os EUA são o principal mercado de exportação de queijo do México. No entanto, grandes empresas nacionais, como a Sigma Foods, continuam buscando mercados de exportação em regiões como o Canadá e a América do Sul.

Produção de manteiga deve aumentar em 2%

A previsão de produção para 2024 é de 250.000 toneladas, um aumento de 2% em relação a 2023. A previsão é de que a produção aumente devido ao crescimento populacional e ao aumento da demanda doméstica dos setores de HRI. O México está classificado como o quinto maior consumidor de manteiga do mundo.

Continua depois da publicidade

Em 2024, a previsão é de que a inflação relativamente mais baixa e o aumento da demanda do setor de HRI aumentem as importações em 17%. Ao contrário das importações, a previsão é de que as exportações em 2024 permaneçam estáveis; as exportações do México são fortemente orientadas pelo preço, e uma forte taxa de câmbio do peso limitará as exportações.

Leite em pó desnatado e integral

Para o leite em pó desnatado, a previsão de produção para 2024 é de 49.000 toneladas, um aumento de 2% em relação a 2023; o aumento é atribuído ao aumento da produção de leite fluido e à expectativa de maior uso das instalações de secagem de leite instaladas, embora o potencial total seja prejudicado por uma limitação geral da infraestrutura de secagem de leite. Um aumento esperado de 11% no consumo de leite em pó desnatado em 2024 também apoiará o aumento da produção. Ao contrário do leite em pó desnatado, a produção de leite em pó integral permanece estável em 2024, devido à falta de nova capacidade instalada para secagem doméstica.

A previsão de importação de leite em pó desnatado para 2024 é de 450.000 toneladas, um aumento de 13% em relação a 2023, impulsionado pela forte demanda doméstica e pelos preços internacionais competitivos. Por outro lado, a previsão é de que a forte demanda doméstica seja atendida pelas importações e, juntamente com a produção local mínima, haverá pouco espaço para o crescimento das exportações de leite em pó desnatado. Assim como o leite em pó desnatado, as importações de leite em pó integral terão um aumento de 33% em 2024. Espera-se que a falta de aumentos significativos na produção doméstica de leite em pó integral e a demanda doméstica mantenham as exportações estáveis.

Mudanças na política podem moldar o futuro dos lácteos

Em 2023, o governo mexicano publicou uma série de decretos anti-inflação que permitiam a importação isenta de impostos de determinados produtos alimentícios, incluindo leite, creme de leite e leite em pó. Se os decretos forem prorrogados ou reintroduzidos, isso facilitaria o aumento das importações de produtos lácteos.

Por outro lado, em junho de 2024, o México elegerá um novo presidente, e os relatórios do setor agrícola observam que, tradicionalmente, há mais incerteza política durante os anos eleitorais. Em 2023, o Secretário de Agricultura do México anunciou que 48 regulamentações relacionadas à agricultura seriam atualizadas até o final do ano.

O setor de lácteos permanece atento a quaisquer mudanças pré ou pós-eleitorais na política agrícola que possam afetar suas operações. Os relatórios mostram que os produtores de leite buscam uma visão de longo prazo do governo para políticas públicas e incentivos para melhor tecnologia, genética e treinamento da força de trabalho.

As informações são do Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.