Importações de lácteos da China caíram em 2023: qual é a perspectiva para 2024?

As importações de produtos lácteos pela China totalizaram 2,6 milhões de toneladas em 2023, uma queda de 12% em relação ao ano anterior. Analisando os diferentes produtos lácteos, observa-se que as importações de leite em pó, leite líquido e creme de leite caíram em relação ao ano anterior, enquanto os iogurtes e produtos de soro de leite registraram aumento nos volumes de importação. 

A queda nas importações de leite em pó foi impulsionada por uma redução significativa no volume de leite em pó integral, que caiu 38% em relação ao ano anterior. Em contraste, as importações de leite em pó desnatado registraram um crescimento moderado, com um aumento de 3% nos volumes em 2023 em comparação com 2022.

Importações chinesas de produtos lácteos da China

Fonte: Trade Data Monitor LLC

Aumento da produção doméstica

Essas tendências de mudança nas importações de produtos são, em parte, impulsionadas pelo aumento da produção doméstica na China. Os números do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) mostram que a produção de leite chinesa totalizou 41 milhões de toneladas em 2023 - um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior e um aumento de 28% em comparação com 2019.

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O outro grande impulsionador dessa mudança é a economia chinesa e sua influência na demanda, principalmente de laticínios em serviços de alimentação e em outros lugares. A economia não se recuperou da maneira que muitos esperavam após a COVID, com uma perspectiva pessimista para 2024, o que reduz a demanda à medida que os consumidores reduzem seus gastos. Isso é observado especialmente no setor de serviços alimentícios, em que os laticínios são frequentemente incorporados em pratos de doces, como pizza ou produtos assados.

Com o aumento da produção doméstica de leite, a necessidade de importar leite líquido e em pó diminui. Essa é uma tendência que já estamos vendo entrar em vigor até 2023 e esperamos que continue em 2024 e além. Como o leite e os pós constituem uma proporção substancial do portfólio de importações da China, essas reduções provavelmente terão efeitos indiretos sobre o comércio global de lácteos, reduzindo a demanda, o que, por sua vez, pode diminuir os preços.

Dinâmica do comércio global

A Nova Zelândia continua sendo o maior exportador de produtos lácteos para a China, com uma participação de mercado de 42% em 2023. Pouco menos da metade (49%) desse volume é composto de pós, com leite e creme representando outros 30% em 2023. Outros importadores importantes incluem os Estados Unidos, a Alemanha e a Austrália, enquanto o Reino Unido detém uma participação de mercado de pouco menos de 1% nas importações chinesas de produtos lácteos.

Analisando os produtos desses principais importadores, 90% dos produtos americanos importados em 2023 eram soro de leite ou produtos de soro de leite. Enquanto isso, as importações do Reino Unido para a China foram compostas por 72% de leite e creme em 2023, o que equivale a 16.000 toneladas.

As exportações para a China representaram apenas 0,6% do total de exportações de lácteos do Reino Unido em 2023, com um volume de 7.300 toneladas. Embora os volumes de exportação sejam baixos, a influência do comércio e da demanda da China no mercado global e os preços dos lácteos são fatores importantes no nosso mercado do Reino Unido.

Participação de mercado das importações de lácteos para a China em 2023

Fonte: Trade Data Monitor LLC

Os volumes de importação diminuíram em todas as principais regiões para a China, com as importações da Nova Zelândia caindo quase 183.000 toneladas em 2023 em relação ao ano anterior. Isso pode criar uma mudança nos padrões de comércio global, com a Nova Zelândia buscando mercados alternativos para os produtos ou diversificando a produção - por exemplo, para o queijo.

Olhando para o futuro

As perspectivas do setor preveem uma desaceleração do crescimento populacional na China, o que, por sua vez, diminuirá o crescimento do consumo de produtos lácteos observado na última década. Juntamente com um aumento na produção doméstica, apoiado por medidas políticas, é provável que a demanda de importação de produtos lácteos da China diminua, especialmente para leite líquido e em pó.

Por outro lado, a produção doméstica chinesa de produtos de alto valor, como manteiga e queijo, é limitada pela capacidade de processamento, o que significa que há potencial para o crescimento da demanda de importação nessa área. Isso depende das condições econômicas da China, com o aumento da demanda por manteiga, em particular, para uso em padarias e serviços de alimentação, geralmente observado em épocas de crescimento econômico.

O consumo de queijo na China aumentou nos últimos anos, com uma taxa de crescimento anual composta de 16% entre 2012 e 2022. Em termos de volume, o Rabobank prevê que a demanda de importação de queijo da China atingirá entre 270.000 e 320.000 toneladas até 2030. Isso representa uma oportunidade para as exportações do Reino Unido, principalmente se atenderem ao gosto chinês por queijos mais suaves e cremosos e snacks de queijo.

As informações são do Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.