EUA: crescimento na indústria de laticínios e preços em tendência de queda

O Rabobank previu que os preços dos lácteos devem continuar com uma tendência de queda no primeiro trimestre de 2023, em meio à ausência da demanda de importações chinesas devido à redução de estoque doméstica antecipada.

No entanto, diz o Rabobank, a partir do segundo trimestre de 2023, o interesse de compra deve se renovar, resultando em maiores importações chinesas em relação ao ano anterior no segundo semestre desse ano e fornecendo um suporte para os mercados globais de lácteos.

De acordo com os analistas do Rabobank, o recente leilão Global Dairy Trade (GDT) em 17 de janeiro foi um evento relativamente tranquilo, caindo 0,1% para um preço médio de US$ 3.393 por tonelada. Desde o início de agosto, apenas 4 dos 11 leilões GDT terminaram acima do evento anterior.
 

Aumento da produção de queijo nos EUA

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) destacou o aumento da produção de queijo nos EUA em seu relatório de novembro sobre produtos lácteos. Em uma base ajustada de 30 dias, a produção aumentou 1,7% em relação ao mês anterior. “No entanto, em uma base anual, a produção caiu 10%, pois os produtores responderam a um mercado de exportação fraco. Devido ao aumento mensal na produção de leite em pó desnatado, os estoques aumentaram 3,4%”, aponta o Rabobank.

O relatório de janeiro sobre as Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE) do USDA forneceu uma leitura decepcionante para os produtores dos EUA, disse o Rabobank, com as projeções de preços para 2023 reduzidas em toda a classe de produtos lácteos e leite em meio à fraca demanda doméstica e pressão de preços internacionais. O Rabobank prevê que esses cortes reduzirão as margens dos produtores, o que provavelmente acabará limitando a expansão dos EUA em 2023.

O Índice de Preços ao Consumidor dos EUA para laticínios e produtos relacionados permanece elevado em várias regiões. “Os dados de dezembro mostram um aumento de 15,3% na comparação com relação ao ano anterior. Na Austrália, os dados do quarto trimestre de 2022 mostraram um aumento nos preços dos lácteos e produtos relacionados (+4,2% com relação ao trimestre anterior)”, observa o Rabobank.

“Como resultado, estamos vendo mais sinais de fraqueza na demanda por lácteos, à medida que os consumidores mudam para marcas próprias de supermercados. Olhando para o futuro, há uma preocupação crescente de que a diminuição da confiança do consumidor reduza o consumo, principalmente nos países em desenvolvimento, à medida que as pressões inflacionárias persistem”, acrescenta o Rabobank.
 

Crescimento de lácteos nos Estados Unidos

Durante uma sessão de perspectivas de mercado no Dairy Forum da International Dairy Foods Association, a analista Mary Ledman, do Rabobank, disse que espera que a indústria de lácteos dos EUA cresça a longo prazo. Ela destacou os atuais investimentos domésticos e globais no setor americano de processamento de laticínios.

Ledman acredita que não há confiança para expandir a produção de leite na Europa neste momento. “É devido à retórica política. Lembre-se, nenhuma lei foi aprovada, mas a retórica está abalando a confiança dos produtores de leite.”

Um relatório recente do UBS na Austrália mostrou que os lácteos continuam reduzindo as pressões inflacionárias. Os preços dos laticínios subiram 14% no ano até dezembro. Houve um aumento de 24% nos preços do queijo e de 18% na manteiga.

Os analistas do UBS estão cada vez mais preocupados com a fraqueza da produção australiana de leite. O FreshAgenda divulgou recentemente previsões para uma queda de 6-7% no ano financeiro de 2023 e um declínio adicional de 3-4% no ano financeiro de 2024, para 7,7 bilhões de litros.

A gigante dos supermercados Coles foi a última empresa a aumentar o preço de suas variedades lácteas de marca própria. A Coles disse que foi forçada a aumentar o preço de seu leite em meio a um aumento no custo de embalagem e transporte. A diretora comercial da Coles, Leah Weckert, explicou que o aumento dos custos da cadeia de suprimentos que a Coles está vendo, incluindo pagamentos mais altos aos produtores e processadores de leite, exigiu esses aumentos.

Em outras notícias do mercado, a Fonterra e a Nestlé concordaram com a venda de sua joint venture Dairy Partners Americas (DPA) Brasil para a empresa francesa de laticínios Lactalis por NZD $ 210 milhões (US $ 136 milhões). Espera-se que o negócio seja concluído em meados de 2023, sujeito às aprovações das autoridades reguladoras. O presidente-executivo da Fonterra, Miles Hurrell, disse que a venda da DPA Brasil está alinhada com a estratégia da cooperativa de priorizar seu pool de leite da Nova Zelândia.

As informações são do Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.