Novozymes e da Chr. Hansen se unem e criam a Novonesis: nova líder global em biossoluções

A Novonesis é uma empresa de biossoluções líder mundial para melhores negócios, vidas mais saudáveis e um planeta mais saudável. A empresa combinada reúne 10.000 pessoas em todo o mundo e uma experiência que abrange mais de 30 setores diferentes.

Em 12 de dezembro de 2022, a Novozymes e a Chr. Hansen celebraram um acordo para criar um parceiro líder global de biossoluções por meio de uma fusão estatutária das duas empresas. Todas as aprovações e registros regulatórios estão agora em vigor e a combinação proposta foi concluída com sucesso após o registro final com a Autoridade Empresarial Dinamarquesa em 29 de janeiro de 2024.

“Combinamos com sucesso a Novozymes e a Chr. Hansen e, agora, nos unimos como um dos principais
parceiros globais de biossoluções. A Novonesis combina nossas fortalezas e as maravilhas da biologia, e estamos prontos para liderar uma nova era de biossoluções. Inovaremos e desenvolveremos biossoluções transformadoras que melhorem a maneira como produzimos, consumimos e vivemos. Reunimos as mentes mais brilhantes e, juntamente com meus 10.000 colegas, desbloquearemos o potencial ilimitado das biossoluções”, afirma Ester Baiget, presidente e CEO da Novonesis.

A combinação da Novozymes e da Chr. Hansen criará um parceiro líder global de biossoluções com uma
ampla caixa de ferramentas biológicas e um portfólio diversificado em mercados atraentes. O grupo
combinado terá receita anual de aproximadamente 3,7 bilhões de euros com sólida rentabilidade e
geração de caixa.

Metade do portfólio se concentrará em possibilitar vidas mais saudáveis e produzir alimentos melhores. A outra metade tratará da redução do uso de produtos químicos e da busca de práticas neutras para o
clima.

“Tenho o prazer de testemunhar a combinação da Novozymes e da Chr. Hansen, criando um verdadeiro
líder global em biossoluções. Continuaremos a criar poderosas biossoluções para nossos clientes e
parceiros com base em nossos mais de 100 anos de inovação e experiência em aplicações. Juntos,
serviremos como um parceiro de crescimento para nossos clientes; um criador de valor para nossos
acionistas; e uma empresa que tem um impacto significativo e positivo na sociedade e no planeta. A
Novonesis se baseia em uma herança compartilhada de liderança em sustentabilidade e continuará
liderando o caminho”, completa Cees de Jong, presidente do Conselho da Novonesis.

O grupo combinado operará uma rede global de centros de P&D e aplicação, bem como plantas
produtivas, e empregará cerca de 10 mil funcionários talentosos e orientados por objetivos inspirados pelo poder das biossoluções.

O nome ’Novonesis’ tem origem nas raízes clássicas da ciência ‘Gênesis’ é grego para ‘origem’ ou ‘começo’. Ao escolher uma palavra com raiz grega, o nome homenageia como os pensadores gregos antigos (de Pitágoras a Aristóteles) desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da ciência como a conhecemos hoje.

‘Novo’ significa novo. O nome Novo está globalmente associado a fortes capacidades científicas, uma
mentalidade orientada por propósitos, uma herança nórdica, bem como um grande contribuinte social.
Estes são todos os ativos e valores que são compartilhados pela futura empresa combinada.

Ambições financeiras conforme comunicado em 12 de dezembro de 2022:

• Um crescimento de receita orgânica esperado de 6-8% (CAGR) até 2025.
• Uma margem EBIT esperada de 29% até 2025, excluindo custos de integração e amortização de PPA.
• As sinergias anuais de receita são estimadas em 200 milhões de euros, com um impacto EBIT de 80-90 milhões de euros alcançável dentro de quatro anos após a conclusão e uma estimativa de 80-90 milhões de euros em sinergias de custos alcançáveis dentro de três anos após a conclusão.
• Para além de 2025, a ambição é continuar a proporcionar um crescimento sustentável acelerado a partir dos negócios subjacentes, juntamente com novas oportunidades de inovação e crescimento sem riscos.
• Espera-se que o Resultado por Ação (EPS), excluindo os custos de integração e a amortização do PPA, tenha um acréscimo percentual de um dígito no terceiro ano de conclusão.
• Não se espera que nenhuma dívida adicional seja emitida por causa da transação, e espera-se que a alavancagem na conclusão seja de 1,3-1,7x, que também é o nível de dívida líquida futura esperado.
• Espera-se uma continuação do índice histórico de pagamento de dividendos aos acionistas de ~50%.

Ambições de sustentabilidade, conforme comunicado em 12 de dezembro de 2022:

• Emissões: Neutralidade em carbono até 2050; redução de 75% nas emissões absolutas de CO2 das operações (escopos 1+2) e redução de 35% nas emissões absolutas de CO2 da cadeia de suprimentos (escopo 3) até 2030.
• • Pessoas: Mínimo de 45% de mulheres e 45% de homens em todos os profissionais e na gerência sênior até 2030.

Números proforma e comunicação da perspectiva para 2024

Os números proforma da Novonesis incluindo receita, crescimento orgânico da receita, principais números financeiros e perspectivas para 2024 serão fornecidos até 31 de março.

Dia do Mercado de Capitais

A Novonesis sediará um Dia do Mercado de Capitais em Londres em 18 de junho de 2024. O foco será na
integração, sinergias, finanças e o poder da plataforma tecnológica combinada. Mais detalhes serão
compartilhados posteriormente.

Estrutura e moeda do relatório

A Novonesis reportará em euro (EUR). Para o primeiro e terceiro trimestres, as demonstrações financeiras que fornecem receita e crescimento orgânico da receita serão divulgadas junto com quaisquer atualizações potenciais nas perspectivas financeiras.

As demonstrações financeiras consolidadas completas, incluindo a lucratividade para as duas divisões da empresa, serão fornecidas em futuros lançamentos de resultados semestrais e anuais.

A receita será reportada para as duas divisões. Para cada divisão, o desempenho da receita adicional será fornecido para as seguintes áreas de vendas:

Biossoluções para Alimentos e Bebidas:

• ‘Alimentos e Bebidas’ (Alimentos e Bebidas da Novozymes e Culturas Alimentares e Enzimas da Chr. Hansen)
• ‘Saúde Humana’ (Saúde Humana da Novozymes e Saúde Humana da Chr. Hansen)

Biossoluções para Saúde Planetária:

• ’Agricultura, Energia e Tecnologia’ (Bioenergia, Agricultura e Saúde e Nutrição Animal, Processamento de Grãos e Tecnologia da Novozymes e Saúde Animal e Vegetal da Chr. Hansen)
• ‘Cuidados Domésticos’ (Cuidados Domésticos da Novozymes)

Conselho de Administração e Equipe de Liderança Executiva

A Novozymes espera convocar uma assembleia geral extraordinária com o objetivo de eleger novos
membros para o conselho de administração e buscar a aprovação da Novonesis como um novo nome de
empresa secundária.

O conselho de administração será inicialmente, além dos conselheiros eleitos pelos funcionários,
composto por nove conselheiros eleitos pelos acionistas para garantir uma forte integração das duas
empresas. Prevê-se que os seguintes indivíduos sejam nomeados para eleição para o conselho de administração da sociedade combinada na assembleia geral extraordinária:

Conselho de Administração proposto (excluindo funcionário eleito)

• Cornelis (Cees) de Jong, como Presidente (independente)
• Jesper Brandgaard, como Vice-Presidente (independente)
• Heine Dalsgaard (não independente)
• Sharon James (independente)
• Kasim Kutay (não independente)
• Lise Kaae (independente)
• Kevin Lane (independente)
• Morten Otto Alexander Sommer (independente)
• Kim Stratton (independente)

Conforme anunciado em 10 de outubro de 2023, os nove executivos a seguir foram nomeados para a futura Equipe de Liderança Executiva:

Equipe de Liderança Executiva

• Ester Baiget, CEO
• Rainer Lehmann, CFO
• Jacob Paulsen, EVP, Biossoluções para Alimentos e Bebidas
• Amy Byrick, EVP, Biossoluções para Saúde Humana
• Tina Sejersgaard Fanø, EVP, Biossoluções para Saúde Planetária
• Claus Crone Fuglsang, Diretor Científico (CSO)
• Anders Lund, Diretor de Operações (COO)
• Henrik Joerck Nielsen, EVP, Estratégia e Integração
• Morten Enggaard Rasmussen, EVP, Pessoas & Relações com Stakeholders
• Winnie Bügel, Conselheira Geral – Jurídico (função temporária)

Sobre a Novonesis
A Novonesis é uma empresa global que lidera a era das biossoluções. Ao alavancar o poder da
microbiologia com a ciência, transformamos a maneira como o mundo produz, consome e vive. Em mais
de 30 setores, nossas biossoluções já estão criando valor para milhares de clientes e beneficiando o
planeta. Nossos 10.000 funcionários em todo o mundo trabalham em estreita colaboração com nossos
parceiros e clientes para transformar os negócios com a biologia.

Saiba mais em www.novonesis.com
Para obter informações adicionais sobre a transação, visite www.power-with-biology.com