A onda protecionista que parece acometer vários países e setores da economia mundial não poderia deixar de afetar aquele que é o produto mais sensível do agronegócio mundial: o leite.
Imagine uma ordenha tipo carrossel, que ordenha sem nenhum operador. Isso mesmo, um carrossel robotizado. Agora pense em um vagão de ração completa, equipado com GPS e que também não necessita de um operador. Parece ficção científica? Pode ser, especialmente se considerarmos a atual situação do mercado do leite, aqui e lá fora. Mas essa realidade pode chegar antes do que parece, pelo menos em alguns países do mundo.
O mundo do leite vem sofrendo fortes transformações, ainda que os preços na segunda metade desse ano tenham caído significativamente, criando uma sensação de retorno aos velhos tempos. As mudanças, no entanto, existem. Dentre as várias transformações, talvez a principal seja que, nos últimos anos, os países emergentes tomaram a dianteira no que se refere ao crescimento econômico e isso contribuirá positivamente para a demanda de lácteos.
O episódio de contaminação do leite com a substância melamina, na China, afetando mais de 50 mil pessoas, com 4 mortes de crianças confirmadas, só não teve maior repercussão porque foi ofuscado pela crise econômica mundial, que contaminou os mercados mundo afora. Vale a pena, nesse espaço dedicado às questões lácteas, refletir um pouco sobre o episódio, suas lições e conseqüências.
O título da matéria da Gazeta Mercantil, publicada há algumas semanas, mostra o sentimento do mercado de lácteos diante da frustração das expectativas a partir do segundo trimestre de 2008. Os preços no atacado não subiram como em 2007 e os preços praticados na compra de matéria-prima pelos laticínios no primeiro semestre deste ano não permitiram a manutenção da rentabilidade alcançada no segundo semestre de 2007. Como resultado, os preços ao produtor caíram em uma época em que, pelo menos de acordo com nossa memória, costumavam subir.
Nesse ambiente de grandes mudanças no setor leiteiro, com novos patamares de preços (e custos), investimentos e consolidação no segmento empresarial, um dos novos temas e que ainda não vem sendo discutido a fundo pelo setor, que se mostra meio cético, meio desconfiado em relação a ele, é a proposta de integração na produção, anunciada pela Integralat (que tem forte ligação com a Pamalat, por ser controlada pelo mesmo grupo, a Laep) e, especula-se, planejada também pela Perdigão, que possui logicamente experiência e uma história de sucesso no tema.
Voltando ao tema do último editorial, é interessante discutir a estratégia por trás da onda de aquisições que algumas empresas vêm detonando, em especial Perdigão, Parmalat e Bom Gosto, mas sem esquecer a Lider, o Bertin, a Nilza e o GP Investimentos, tema do último artigo, ao adquirir o Morrinhos (LeitBom).
A compra dos Laticínios Morrinhos, dona da marca LeitBom, pela GP investimentos, não deixa mais dúvidas: o capital finalmente descobriu o leite. Em meio a uma onda de aquisições protagonizadas pela Laep (Parmalat), Perdigão, Bom Gosto e Líder, nada mais emblemático para representar a "corrida ao leite" do que a investida de um grupo conhecido pela sua habilidade de multiplicar o capital dos negócios em que investe.
Os ventos favoráveis que sobram no mercado de lácteos mundial, elevando preços a níveis recordes, vêm estimulando a produção, dos grandes produtores globais a países sem expressão e que praticamente sequer possuem setor lácteo interno. Quem pode, está investindo para aumentar a produção e quem não pode, dá um jeito: a União Européia acabou de aprovar aumento de 2% no rígido sistema de cotas de produção de leite, o que representa potencial de quase 3 bilhões de litros por ano a mais; investidores da Nova Zelândia, cujo crescimento é limitado pela área, pelo sistema de produção e pelos altos custos (e talvez pelo clima), estão promovendo a nova descoberta da América, com significativos investimentos no Uruguai e, mais recentemente, no Chile, através de empresas de capital aberto dedicadas a produzir leite.
Esse é o título de um estudo de duração de um ano que a AgriPoint conduziu em parceria com a Embrapa Gado de Leite e com o Instituto Ouro Verde (ONG com forte atuação em agricultura familiar), patrocinado pelo Sebrae, pelo MDA, pela OCB e pela CBCL. O estudo procurou elaborar, através da participação de mais de uma centena de especialistas nas várias regiões do país e áreas de atuação dentro do segmento lácteo, possíveis cenários para o setor em 2020, construídos a partir de uma extensa pesquisa realizada pela internet. Esta pesquisa foi formulada com o intuito de captar, junto aos especialistas, suas percepções a respeito do futuro, em aspectos quantitativos e, fundamentalmente, qualitativos, que permitiram compreender e organizar o conhecimento coletivo existente.
Nesse momento, em especial, a frase de Bohr cai como uma luva. Nunca foi tão arriscado fazer previsões acerca do mercado de leite: 2008 vem em seqüência a um ano absolutamente anormal no que se refere ao comportamento do mercado de lácteos, tanto na esfera externa, em que os preços atingiram níveis recordes, com elevações de mais de 100% em relação ao ano anterior, como na interna, em que os preços pagos pela matéria-prima atingiram pico superior a US$ 0,40/litro na média Brasil, algo impensável há pouco tempo. Os direcionadores dessa subida no mercado interno foram igualmente inéditos: após uma alta inicial provocada pelo leite em pó, fruto principalmente das elevadas cotações internacionais, foi o longa vida que rompeu barreiras históricas e chegou a ser vendido a mais de R$ 2,50 o litro, jogando no lixo o senso comum de que preços ao consumidor acima de R$ 2,00/litro não seriam factíveis.
Em outubro, com as descobertas de fraudes no leite, as discussões sobre qualidade se intensificaram. Nas televisões e nos jornais de grande circulação, a população foi informada de que a adição de soda e de água oxigenada visava mascarar a má qualidade da matéria-prima que chegava à indústria. A eficácia do sistema de inspeção federal foi colocada em dúvida e o ministro Stephanes anunciou alterações significativas na fiscalização dos laticínios. Como conseqüência também deste processo, o RIISPOA finalmente será atualizado, provavelmente legalizando a IN 51, que está vigente desde julho de 2005 no Sul, Centro Oeste e Sudeste e desde julho de 2007 no Norte e Nordeste.
O período que compreende a segunda quinzena de outubro e a primeira de novembro (mais precisamente, entre os dias 22 de outubro e 08 de novembro) pode vir a ser conhecido, no futuro, como um momento de mudanças significativas no setor lácteo nacional e internacional. Quatro fatos importantes ocorreram nesse período.
A exposição pública da fraude no leite dá uma medida da fragilidade a qual, como cadeia produtiva, estamos expostos, sem que tenhamos uma idéia real dos riscos e conseqüências desta fragilidade. Ainda que a comprovação do problema esteja restrito a duas cooperativas, ou que o produto não tenha ido para as prateleiras, como a ANVISA alega, ou que as empresas e entidades procurem cercar a questão e evitar dano maior, uma coisa é certa: a imagem do produto e do setor foi duramente atingida.
O mês de setembro marcou a reviravolta do mercado de leite. De uma situação de alívio por preços mais altos, principalmente por parte de dois segmentos que normalmente têm margens muito reduzidas - o de leite UHT e o produtor - passamos a ver cada vez mais próxima a queda que, como em uma montanha russa, parece tão mais elevada quanto mais alto foi o pico.
Vários fatores estruturais remetem à constatação de que estamos diante de um novo patamar de preços de lácteos no mundo. Entre esses fatores estão a demanda crescente em países emergentes, muitos deles em processo de ocidentalização de hábitos; o aumento dos preços de fatores de produção, como grãos, terra e mão-de-obra; as mudanças climáticas, tornando pouco competitivos países tradicionalmente eficientes, como é o caso da Austrália, terceiro maior exportador de lácteos; e a alteração gradativa na estratégia da União Européia, reduzindo subsídios à exportação e descobrindo em seu quintal um mercado muito mais atrativo do que a venda de commodities: o abastecimento com queijos e lácteos frescos, principalmente, os mercados do leste europeu, fomentados a partir da inclusão de novos estados-membros.
Considerando que estamos falando do estável e controlado mercado europeu, não é preciso muito para entender que o mundo está realmente de cabeça para baixo, passando por um momento cuja intensidade ninguém poderia prever. Fica fácil também transportar essa situação para o mercado brasileiro, historicamente muito mais volátil do que o europeu. De maio para cá, os preços subiram a níveis até então impensáveis, especialmente produtos cujo valor sempre fora baixo: leite longa vida, leite ao produtor, queijos commodity e leite em pó.
A aquisição de leite por programas governamentais já foi muito importante no Brasil. Na década de 80, durante o governo Sarney, cerca de 20% do leite brasileiro era adquirido pelo governo, através do Programa do Leite, beneficiando 7,6 milhões de crianças diariamente. Em São Paulo, o programa estadual, Viva Leite, e o municipal, Leve Leite, são responsáveis, juntos, pela aquisição do equivalente a 15% da produção do estado, embora no segundo o leite venha de outros estados.
Vivemos hoje um paradoxo interessante. A maior liberalização econômica, o fluxo mais intenso de capitais (que faz o câmbio cair da forma que vem caindo, por exemplo) e de mercadorias é acompanhado pela importância cada vez maior de regulamentações e interferências de governos no cenário dos negócios.
Em agosto de 2006, dei uma palestra sobre perspectivas para o mercado internacional de lácteos. Falei sobre grandes tendências e sobre a percepção, de curto prazo, de que os preços das commodities lácteas provavelmente se manteriam no bom patamar alcançado já há algum tempo. Um boa notícia, sem dúvida. No mês seguinte, porém, os preços começaram a subir. Mais do que isso, disparar, como pode ser observado no gráfico 1, atingindo níveis sequer imaginados pelo mercado.
Nos últimos dois meses, tive o privilégio de acompanhar algumas discussões a respeito do crescimento da cana-de-açúcar no Centro-Sudeste e discutir seus possíveis impactos nas demais atividades, em especial na produção de leite.
São José do Rio Preto, SP, 8 e 9 de fevereiro. São Paulo, estado que vem perdendo produção nos últimos 15 anos e que, ultimamente vem assistindo ao crescimento avassalador da cana, com a multiplicação de destilarias justamente na região oeste, reuniu 420 pessoas para discutir a competitividade do setor leiteiro frente a esse novo cenário, no Workshop "Leite Competitivo".
O setor lácteo é um setor tipicamente de commodities, como petróleo ou minério de ferro, caracterizado pela pouca diferenciação, cuja lucratividade decorre de escala, operação altamente eficiente e custos reduzidos? Para muitas empresas, talvez seja. Mas uma análise rápida das tendências mostra que a realidade é outra. O setor tem sido cada vez mais marcado pela inovação e pela diferenciação dos produtos.
De 1989 até hoje, crescemos cerca de 3,4% ao ano, bem mais do que o PIB, que cresceu anêmicos 2,17% ao ano desde então. Se analisarmos o período mais recente, de 2000 a 2006, o crescimento foi ainda maior, de 4,1% ao ano.
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