Fundador e CEO da MilkPoint Ventures.
Estive recentemente em Campinorte, norte de Goiás, para dar uma palestra sobre perspectivas de mercado. No caminho, conversando com o presidente da Centroleite, Haroldo Max de Souza, discutíamos com preocupação o que vem ocorrendo com a produção de leite goiana.
Pouca coisa mudou desde nosso último Panorama. O mercado nacional de leite segue equilibrado à medida que a safra do sul ainda não reagiu como o esperado, as importações continuam em alta, mas sob os mesmos patamares verificados na média do ano, e o comportamento de preços do leite longa vida que, apesar de leve baixa recente, continuam sob bom patamar, cerca de R$ 0,20 por litro acima do ano passado, no varejo e no atacado. A expectativa de que os preços ao produtor sofreriam um reajuste negativo foi amenizada em junho e o clima do mercado em curto prazo é de um cenário de "chuva e sol", com fatores altistas e baixistas sustentando (não há viés de alta) ou derrubando os preços.
Encontrei-me outro dia com um técnico do setor no aeroporto de Congonhas, daqueles da "velha guarda", como eu já fui também, nos meus idos tempos de nutricionista independente, formulando dietas e atuando no manejo de rebanhos. Como nossos vôos atrasaram pudemos nos dedicar a relembrar algumas reminiscências do passado - passado esse, bom que se diga, não é tão antigo assim: refere-se ao período entre 1990 e 2000. Apesar de estarmos falando de um período de cerca de 15 anos atrás e de termos às vezes a sensação de que pouca coisa mudou, uma rápida lembrança dos fatos é suficiente para que mudemos nossa percepção.
O mercado nacional de leite encontra-se altista, caminhando firme para entressafra no Sudeste e Centro-Oeste e para safra do Sul. A expectativa dos agentes de mercado é de que esse cenário favorável se sustente em curto prazo e de que em meados de junho em diante, o mercado responderá de acordo com a safra sulista e as importações.
Recentemente, a Leite Brasil divulgou o ranking de laticínios, levando em conta a produção adquirida em 2010. Como o levantamento é realizado anualmente, é interessante analisar o comportamento desses resultados ao longo dos anos, identificando possíveis tendências.
Nos dias 11 e 12 de maio, pela manhã, o MilkPoint realizará em parceria com a Mercoláctea dois fóruns abertos ao público e com a presença de lideranças. O primeiro fórum abordará aspectos relativos a mercado de leite, sob a ótica do gerenciamento de risco da atividade e formas de melhorar a transparência na definição de preços no setor. O segundo fórum versará sobre Qualidade do leite, abordando a IN 51, pagamento por qualidade e outros temas relevantes para o evento.
Em abril de 2010, o mercado de leite no Brasil se encontrava em situação de definição e incerteza em relação aos meses seguintes, que foram infelizes para produtores e indústria. Passados doze meses, nos encontramos em um cenário de oferta e demanda com particularidades semelhantes e, ao mesmo tempo, algumas características distintas, que não permitem ainda uma análise clara do cenário futuro.
O mercado de leite spot (comercializado entre indústrias), cotado entre 85 e 87 centavos/litro, está sinalizando valorização de 2-3 centavos, algumas indústrias tentando até 5 centavos. Este é um importante sinalizador de que teremos uma valorização de preços em março. A amplitude dependerá, contudo, das vendas nessa segunda quinzena do mês.
Nesse último mês, ganhou força a discussão em torno da efetivação dos novos limites determinados pela Instrução Normativa 51, que regula as normas de qualidade do leite no Brasil. O ponto em questão aqui é que a qualidade do leite é assunto que vai muito além da IN 51, daí a complexidade do tema e o espaço para diversas opiniões consistentes, ainda que opostas. Como se diz em acidentes de avião, raramente há somente um único aspecto envolvido. É precisamente o caso da qualidade do leite.
O mercado de leite no Brasil sofreu leves alterações desde dezembro, permanecendo em geral estável. A mudança mais importante foi um recuo nas vendas em janeiro, em razão de férias escolares e festividades, normal para a época. Contudo, em meados de fevereiro os preços de leite longa vida e leite em pó retornaram a patamares anteriores, ainda que tenha frustrado alguns agentes, que esperavam uma retomada maior das vendas.
Ao se analisar o mercado de leite no Brasil, é comum a separação dos blocos "produtor", "indústria" e "varejo". Porém, essa análise bastante agregada nem sempre é a melhor maneira de analisar os preços e margens em cada elo. O ano de 2010 parece sinalizar um novo momento para o setor de queijos em relação a potencial de crescimento. No entanto, há que se fazer algumas ressalvas.
O mercado entrou em 2011 relativamente equilibrado e as expectativas em curto prazo são boas, segundo a opinião da maioria dos agentes de mercado consultados pelo MilkPoint. A produção nacional e os preços externos são os principais fatores a serem observados e determinarão o comportamento do mercado no primeiro quadrimestre do ano.
A cada final de ano, sempre existe a tentação de fazer um balanço do que ocorreu e, mais do que isso, tentar traçar perspectivas e tecer recomendações gerais para que o setor caminhe de forma mais assegurada em direção ao crescimento sustentável. A oportunidade que tive de participar do World Dairy Summit, o principal congresso mundial do setor de laticínios, realizado pela FIL-IDF agora em novembro em Auckland, na Nova Zelândia, tornou a tarefa imensamente mais fácil. E esse futuro vale a pena ser discutido, residindo nestas observações a nossa mensagem para 2011.
O ano de 2010 foi um ano atípico para a atividade leiteira nacional devido, principalmente, à antecipação do pico de preços e queda desses durante a entressafra. Entretanto, no fim do ano, entre setembro e outubro, o mercado se ajustou e a expectativa é de que o ano termine assim.
Tive recentemente a oportunidade de conhecer de perto a indústria láctea da Nova Zelândia, país que produz 2% do leite mundial, mas que responde por cerca de um terço do comércio internacional de lácteos, sem contar o leite captado pela Fonterra (principal cooperativa neozelandesa) em outros continentes, principalmente na América do Sul.
A divulgação no final de junho da Pesquisa Trimestral do Leite do IBGE explicou o comportamento do mercado e dos preços ao produtor ao longo de 2010. O acréscimo de quase 10% frente ao mesmo período no ano anterior, aliado possivelmente a significativos estoques de passagem de 2009 para 2010, ocasionou a queda antecipada nos preços do leite. Mas o que acontecerá nos próximos meses? Essa resposta será em grande parte influenciada pelo início da safra nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, pela queda de produção na região Sul após pico, e como se comportarão as vendas de lácteos em curto prazo.
Amparado por incertezas climáticas e queda dos preços ao produtor desde maio, o que reduziu os investimentos na produção, o mercado doméstico de lácteos se estabilizou em setembro. No âmbito internacional, o aumento das importações da Rússia (também por razões climáticas) e forte demanda da China, parecem ter firmado o mercado, como se pode observar nos resultados dos últimos leilões da Fonterra e análise do Rabobank.
Ao se analisar a história, um dos principais fatores responsáveis pela nossa competitividade em vários setores da economia tem sido a mão-de-obra barata em comparação aos países mais desenvolvidos. No entanto, com os ganhos de renda verificados nos últimos anos, especialmente nas faixas de renda mais pobres, o jogo começa a mudar. O salário mínimo tem subido mais do que os produtos comercializados.
Nesse artigo, o intuito é procurar explicar a elevação e queda precoces dos preços dos lácteos em 2010, bem como tentar prever o comportamento para os meses seguintes. Partindo de estimativas de oferta, demanda e comportamento de produtos específicos, como o UHT.
Em junho último, dei uma palestra sobre a importância da comunicação na difusão dos conceitos de sustentabilidade nas propriedades. Na verdade, esse era o título que me foi sugerido, mas resolvi adaptá-lo e foquei muito mais na comunicação do setor para a sociedade, por entender que é aí que reside hoje o principal problema nessa questão. Essa realidade pode parecer ainda distante da cadeia do leite, ao menos aqui no Brasil. Lá fora, é um dos dois itens prioritários na agenda das lideranças setoriais, ao lado das questões nutricionais do leite, com o teor de gordura e de gordura saturada.
Assim como a temperatura, os preços ao produtor prometem cair novamente no mês de julho, uma situação atípica considerando a época de entressafra no Sudeste e Centro-Oeste. Segundo fontes da indústria, os consumidores não absorveram as altas de preços dos lácteos no varejo no início do ano - em especial do leite longa vida -, gerando queda nas vendas do produto, com consequente redução dos preços no atacado. Outro motivo alegado pelas indústrias para redução dos preços foi o aumento da oferta.
Se no futebol nós perdemos, no leite temos grandes chances de vencê-los, ao menos se olharmos para o longo prazo. Há, no entanto, que se começar ressaltando os méritos holandeses, não só por ser o berço da principal raça produtora de leite no mundo, mas também por ser um dois países europeus mais competitivos em termos de custos de produção, a despeito das enormes dificuldades, refletidas, por exemplo, no fato de terem literalmente criado área de produção ao drenar o mar, criando os famosos pôlders (cerca de 200.000 hectares altamente produtivos foram criados dessa forma).
O que faz com que o setor sucro-alcooleiro tenha conseguido reunir a maior parte da produção brasileira em uma entidade forte, representativa e atuante, além de ter melhorado a relação com o produtor? Fica a questão aberta para discussão.
Animados com o aumento de preços e a relação de troca favorável (preço da dieta/preço do leite), produtores de regiões mais especializadas do Sudeste e Centro-Oeste investiram na alimentação do rebanho, sendo que nestas regiões, apesar da entressafra, já é registrado aumento de produção. No início de maio, as cotações do leite longa vida no atacado apresentaram declínio e, segundo agentes consultados pelo MilkPoint, esse reajuste deverá ser repassado ao produtor nos próximos meses. Assim, a amplitude da variação da oferta interna terá forte influência neste cenário.
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