Parmalat Finanziaria tenta renegociar dívidas

A Parmalat Finanziaria, maior empresa de laticínios da Itália, informou, por meio da bolsa de valores do país europeu, que vendeu € 350 milhões (US$ 394 milhões) em bônus, para refinanciar sua atual dívida. Os títulos da dívida têm vencimento dentro de sete anos e o Deutsche Bank gerenciou a transação, revelou a empresa.

As ações da Parmalat, sediada em Milão, detêm a mais baixa classificação, BBB-, com previsão estável, da Standard & Poor's. A empresa possui o equivalente a US$ 7,7 bilhões em bônus em circulação, com aproximadamente US$ 620 milhões a vencer no final do próximo ano, segundo dados da Bloomberg News.
Os títulos da Parmalat não tiveram grande alteração desde sexta-feira (12). Seus bônus equivalem a cerca de € 390 milhões, de 5,5%, com vencimento em 2009.

A maior empresa italiana de laticínios informou, na sexta-feira, que decidiu interromper um plano para venda de € 300 milhões em títulos. A Parmalat pretendia iniciar uma venda de bônus com vencimento em sete anos, informou a Reuters, citando fontes da empresa ligadas ao assunto.

A fabricante de leite longa vida e sucos de frutas arquivou os planos de venda de € 500 milhões em títulos, em fevereiro, porque a transação provocou especulações de que a empresa tinha dificuldade para pagar sua dívida. A Parmalat negou os rumores e, em abril, anunciou que tinha planos para vender mais bônus "no curto prazo".

A empresa retornou ao mercado de bônus em junho, captando € 300 milhões com a venda de bônus a juros flutuantes para um investidor institucional italiano.

Fonte: Gazeta Mercantil, adaptado por Equipe MilkPoint