Parmalat anuncia oferta global de ações

A Laep Investment, controladora da Parmalat, anunciou ontem (08) que fará oferta primária global de ações. A operação soma, inicialmente, 67,7 milhões de BDRs (certificados de depósitos de ações, emitidos por empresas estrangeiras para serem negociados na Bolsa de Valores de São Paulo).

A operação poderá ser acrescida em até 15% de BDRs (10,1 milhões de papéis) a título de lote suplementar em distribuição secundária. Também está previsto um lote de até 13,5 milhões (20%) em títulos adicionais. A operação será coordenada pelo UBS Pactual.

O período de reserva da oferta da Laep vai de 16 a 24 de outubro. O preço estimado por ação está situado entre R$ 11,50 e R$ 15,50, podendo, no entanto, ficar acima ou abaixo desta faixa. O valor final será fixado em 25 de outubro, após a conclusão do livro de ofertas. Pela média, a distribuição pode chegar a R$ 913,7 milhões e pelo teto, R$ 1 bilhão, sem considerar os lotes suplementar e adicional.

Os valores mínimo e máximo para o varejo (pessoa física) são de R$ 3 mil e R$ 300 mil, respectivamente. A oferta para esse grupo de investidores representa de 10% a 20% do total, sem considerar o lote suplementar e os papéis adicionais. Os papéis da oferta brasileira começarão a ser negociados na Bovespa no dia 29 de outubro sob o código MILK11. As informações são de Silvia Araujo para a Agência Estado.

De acordo com notícia do Valor Econômico, os documentos da oferta indicam que 60% dos recursos serão destinados às atividades da Integralat, que investirá na compra de rebanho, aquisição de propriedades agrícolas, além de compra ou construção de fábricas de leite em pó. Os 40% restantes serão direcionados à consolidação das atividades de distribuição e comercialização de lácteos, por meio de aquisição e construção de fábricas e capital de giro.