A Ourofino, empresa do segmento de saúde animal, pretende precificar sua oferta inicial de ações no dia 17, como antecipou o Valor. Segundo prospecto divulgado ontem, caso a oferta seja bem-sucedida a estreia dos papéis na bolsa ocorrerá no dia 21.

O conforto para enfrentar a volatilidade dos mercados no período eleitoral veio da garantia de R$ 200 milhões dada por fundos de private equity da General Atlantic. A gestora de recursos se comprometeu a comprar até 7,69 milhões de ações, das cerca de 13 milhões que serão oferecidas, caso o preço não ultrapasse a fatia de R$ 26.

A faixa indicativa de preço apontada no prospecto é de R$ 26 a R$ 27, mas diante da garantia dada pela General Atlantic é pouco provável que passe do piso apontado. Caso a oferta tenha sucesso, a gestora deve ficar com uma fatia entre 14% e 15% da companhia.

Considerando o valor de R$ 26 por papel, a operação deverá captar, ao todo, R$ 350 milhões. Levando em conta também os lotes adicionais, de 20%, e suplementar, de 15%, a oferta poderá chegar a R$ 472,5 milhões.

A transação terá uma fatia primária, com a emissão de 1,92 milhão de ações e cujos recursos vão para o caixa da empresa. O montante captado, que deve ser de cerca de R$ 50 milhões pelo piso de R$ 26 por ação, será usado para acelerar o crescimento no mercado local e financiar a expansão em mercados como México e Colômbia, diz a Ourofino. Além disso, parte dos recursos será usada para reduzir o endividamento.

Serão ofertadas, ainda, 11,5 milhões de ações que pertencem aos atuais acionistas. Entre os vendedores, estão os fundadores Jardel Massari e Norval Bonamichi, além dos acionistas Dolivar Coraucci Neto, Fabio Lopes Junior e Carlos Henrique.

A BNDESPar, que é acionista desde 2007, também venderá 3 milhões de ações, o que pode reduzir sua fatia dos atuais 19,93% para cerca de 11%. Ao preço de R$ 26 por ação, o braço de participações do BNDES captaria R$ 78 milhões e, pelo teto de R$ 27, embolsaria R$ 81 milhões.

A Ourofino pretende se listar no Novo Mercado, segmento com padrões mais rígidos de governança corporativa e que permite apenas a existência de ações ordinárias, com direito a voto. Se a oferta for bem-sucedida, a General Atlantic entrará no acordo de acionistas e terá direito a indicar um membro para o conselho de administração. A gestora não poderá se desfazer dos papéis num horizonte de nove meses.

A notícia é do Valor Econômico.