Fonterra vende participação de 50% na DFE Pharma para reduzir dívida

A Fonterra concordou em transferir sua participação de 50% na DFE Pharma, uma joint venture com a Friesland Campina, por NZ$ 633 milhões (US$ 399,35 milhões).

O dinheiro da venda, juntamente com os recursos provenientes de outras vendas de ativos ao longo do ano - que inclui a contribuição do negócio Tip Top - dará à Fonterra mais de NZ$ 1 bilhão (US$ 630,88 milhões) disponíveis para redução da dívida.

A Fonterra informou em março que estava revendo sua participação na DFE Pharma, fornecedora de excipientes farmacêuticos, como parte dos planos de redução da dívida. A alienação ocorre depois que a cooperativa da Nova Zelândia registrou sua primeira perda anual no ano passado.

A participação de 50% na DFE Pharma será comprada pela CVC Strategic Opportunities II, um fundo gerenciado pela CVC Capital Partners - a empresa de private equity que garantiu um acordo para comprar a divisão de máquinas de embalagem da Bosch em julho.

A venda é composta de um pagamento em dinheiro de NZ$ 537 milhões (US$ 338,78 milhões), pago na conclusão da venda, além de um empréstimo de fornecedor com juros acumulados de NZ$ 96 milhões (US$ 60,56 milhões), por um período de até 15 anos. O contrato inclui um pagamento adicional potencial de até NZ$ 44 milhões (US$ 27,75 milhões) com base no desempenho da DFE ao longo de dois anos.

"Estabelecemos uma meta inicial difícil para a redução da dívida e estamos satisfeitos com o progresso que estamos fazendo", disse o CEO da Fonterra, Miles Hurrell. "É um marco importante no plano de nossa cooperação para melhorar o desempenho de nossos negócios. Há um ano, iniciamos uma revisão completa do portfólio para reavaliar todos os investimentos, principais ativos e parcerias, para garantir que eles ainda sejam adequados para a cooperativa.”

Hurrell acrescentou que a Fonterra ficou satisfeita por ter conseguido um bom preço de venda e permanecerá comprometida com o sucesso da DFE Pharma através de um contrato de fornecimento de longo prazo e do empréstimo de fornecedor que gera juros.

"Grande parte do sucesso da DFE Pharma tem sido a lactose de alta qualidade produzida pela equipe no local de Kapuni da Fonterra em Taranaki e é um bom resultado poder continuar fornecendo isso", disse ele.

“Esse marco, juntamente com as incursões significativas feitas em nossas despesas de capital e operacionais durante o exercício fiscal de 2019, constitui um bom capítulo inicial na recuperação de nossos negócios. Isso nos coloca no caminho certo para entregar nossa nova estratégia e um aumento sustentável em nosso desempenho.”

As informações são do FoodBev.com, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.

Em 26/09/19:

1 Dólar Neozelandês = US$ 0,63089
1,58508 Dólar Neozelandês = US$ 1

(Fonte: Oanda.com)