China: consumo deve continuar impulsionando o mercado de lácteos

Em sua apresentação em Paris no dia 31 de maio, Jean-Marc Chaumet, Diretor Economista do Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL), explicou que o consumo deve continuar impulsionando o mercado de lácteos chinês apesar das dificuldades encontradas no início de 2022.

Intitulada "Turbulência dos mercados globais em 2022", a conferência Idele focou na situação atual e no futuro dos mercados lácteos em 2022. Em sua apresentação chamada: 'China, ano de 2022 cheio de incertezas', Jean-Marc Chaumet lembra ao público que 2021 foi um bom ano para o setor de lácteos chinês, com a produção crescendo pelo quarto ano consecutivo.

A produção de leite aumentou 7,2% em 2021/2020 aproximando-se da marca de 40 milhões de toneladas e aumentou 15% entre 2019 e 2021. 2021. “O preço do leite aumentou 24% em 3 anos em moeda local, o recorde absoluto na China”, explica Chaumet, acrescentando que a produção é marcada por uma concentração cada vez mais acelerada da pecuária, com 43% dos rebanhos em fazendas com mais mais de 1.000 animais e 16% em fazendas com mais de 5.000 animais em 2020.
 

Lucro recorde

Os principais grupos de laticínios chineses apresentaram bons resultados em 2021, incluindo Youran (aumento de 16%) e Modern Dairy (aumento de 32%). As vendas também aumentaram para os principais fabricantes de lácteos chineses, liderados por Yili e Mengniu, que estão aumentando seu domínio sobre seus concorrentes.

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De acordo com o Euromonitor, Yili e Mengniu representaram 48% de participação de mercado para produtos lácteos líquidos em 2021 e 54% de participação de mercado para produtos fermentados. “Os líderes chineses estão entre as 10 maiores empresas de laticínios do mundo”, acrescentou o palestrante, dando os exemplos da Yili, número 5, logo atrás da Danone (com faturamento de € 12,1 bilhões [US$ 12,79 bilhões] em 2020) e da Mengniu, na 9ª posição, logo atrás da Arla, com um faturamento de € 9,7 bilhões (US$ 10,25 bilhões) em 2020.

Outro impulsionador do sucesso dos lácteos chineses é o consumo, que continua crescendo. As vendas nas áreas urbanas de leite e produtos fermentados aumentaram 4,4% em 2021/2020 em valor com uma taxa de penetração de 99,6% em 2021 (KantarWorldPanel), enquanto as vendas de queijo aumentaram 32,7% em valor com uma taxa de penetração para 29,3% em 2021.
 

Inovação

“Outro forte impulsionador do consumo chinês de produtos lácteos é a inovação”, acrescentou Chaumet, afirmando que mais de 400 novos produtos foram lançados na China em 2021, 4 vezes mais do que nos EUA. Exemplos de novos produtos lácteos na China incluem iogurte Zhen (produto fermentado com menos açúcar, adição de pêssego branco, aveia em flocos e cevada) e Yili-Jindian, leite premium de vacas Jersey puras importadas.

Para enfrentar este aumento de consumo, as importações chinesas de produtos lácteos aumentaram acentuadamente em 2021: aumento de 32% para pós integrais, 27% para pós desnatados, 18% para leite líquido, com um aumento muito forte no queijo (+36%/2020) e compras de creme (40%).

Outro destaque do mercado de lácteos chinês é o ressurgimento da confiança do consumidor nas marcas nacionais. “Desde 2016, as marcas nacionais vêm recuperando participação de mercado à medida que regulamentações chinesas mais rígidas e campanhas publicitárias começam a atingir seus objetivos”, disse Chaumet.
 

Mais dificuldades para 2022

Na segunda parte de sua apresentação, o palestrante destacou diversos problemas ocorridos desde o início de 2022, como o aumento dos custos de produção para os produtores de leite. “O preço da soja importada subiu muito acentuadamente em março-abril, com importações estáveis nos primeiros 4 meses”, acrescentou, afirmando ainda que o preço do milho teve um crescimento moderado com as importações subindo 21% nos primeiros quatro meses de 2022/2021.

Por outro lado, o confinamento de várias cidades chinesas está dificultando o consumo e o comércio, resultando em menor produção de leite em março-abril e uma tendência de queda nos preços do leite (-2% em março-abril-maio 2022/2021).

O mês de abril foi marcado por uma queda inusitada no preço do leite e do iogurte, com volumes crescentes de leite em pó. As importações chinesas de produtos lácteos caíram no início de 2022 (-20% para leite em pó desnatado e leite líquido, -43% para soro de leite em pó), e apenas pós integrais mostram um aumento nas importações (+7% nos primeiros quatro meses de 2022/2021).

“O consumo deve continuar sendo um forte impulsionador do setor de lácteos chinês”, concluiu. Esse consumo deve crescer mais rápido do que a produção, sendo o objetivo do país atingir pelo menos 70% de autossuficiência em leite e laticínios, com o desenvolvimento de produtos finais de alto valor ou novos mercados, como produtos em pó para idosos.

As informações são do Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.