Top 20 Global de Lácteos: relatório do Rabobank mostra o aumento do volume de negócios para a indústria

O Global Dairy Top 20 anual do Rabobank revelou que o volume de negócios combinado das empresas Global Dairy Top 20 aumentou 9,3% em termos de dólares americanos, após o declínio de 0,1% no ano anterior. Em euros, o volume de negócios combinado aumentou 5%.

A atividade de fusões e aquisições das 20 principais empresas permaneceu relativamente estável em 2021, mas caiu no primeiro semestre de 2022.

Lactalis e Nestlé mantiveram o primeiro e o segundo lugares, enquanto a Danone subiu e trocou de lugar com a Dairy Farmers of America pelo terceiro. Yili completou os cinco primeiros lugares.

*Os dados de faturamento são predominantemente de vendas de laticínios, com base em transações financeiras e de fusões e aquisições de 2021 concluídas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2022. Fusões/aquisições pendentes não incorporadas incluem: Divisão Fresh da BMI e unidade de produção em Würzburg para a Lactalis, venda da DPA Brasil pela Fonterra, Soprole e mudanças nos negócios australianos, as aquisições da Müller das fábricas alemãs da FrieslandCampina e marcas (frescas), a alienação da Campina LLC (operações com sede na Rússia) pela FrieslandCampina, Nutrifeed (nutrição animal) e a fábrica de pó em Aalter, Bélgica, e a aquisição da FrieslandCampina da Nutricima.
† = estimativa.
Fonte: Rabobank 2022
 

Apoiada pela recuperação nos canais de foodservice após a pandemia inicial de Covid-19 e pelas fortes vendas contínuas do canal de varejo, a demanda por laticínios se firmou globalmente, de acordo com Richard Scheper, analista de laticínios do Rabobank. “Combinado com um crescimento da produção de leite abaixo do esperado nas principais regiões exportadoras e uma demanda de importação chinesa excepcionalmente forte, os preços dos produtos lácteos subiram para níveis elevados em 2021”, disse Scheper.

Ele acrescenta: “O ranking deste ano é caracterizado pelos motores e agitadores”. Tanto o crescimento do faturamento quanto as atividades estratégicas foram mais expressivos do que nos últimos anos causando movimentação no ranking. O reposicionamento estratégico e as atividades de fusões e aquisições, por exemplo, resultaram na entrada da Froneri e na saída da Kraft Heinz do ranking. A segunda metade do quadro de líderes continua lotada com menor separação financeira entre as empresas. Em 2020, oito empresas na segunda metade da tabela estavam separadas por menos de US$ 1 bilhão. Este ano, quatro empresas estão dentro de US$ 0,15 bilhão em vendas.

Enquanto isso, com inúmeros lançamentos de produtos alternativos aos lácteas, desde bebidas, iogurtes, sobremesas congeladas, queijos e produtos híbridos, tornaram-se mais comuns no portfólio de produtos das 20 maiores empresas, dificultando a extração de receitas puras de lácteos. Como resultado, a designação de laticínios também está se tornando muito mais imprecisa.

Os quatro gigantes cooperativos globais estão agrupados no sub-topo do ranking deste ano. Cada um está enfrentando algum grau de limitação para o crescimento orgânico em seu mercado doméstico. Em 2021, a DFA continuou sua integração dos ativos da Dean Foods, enquanto a Fonterra e a FrieslandCampina alienaram ativos não essenciais.

Gradualmente, mais empresas de laticínios estão alinhando suas ambições climáticas com a iniciativa Science Based Targets (SBTi). Até o momento, 8 das 20 maiores empresas se comprometeram publicamente com (algumas) metas do SBTi ou possuem metas consideradas alinhadas ao SBTi. O Rabobank espera que este número cresça no curto prazo, uma vez que a avaliação e o estabelecimento de metas ainda estão em andamento. Como tal, as empresas de laticínios estão trabalhando em suas metas climáticas e de sustentabilidade para 2030, mas também adicionando ambições líquidas zero para 2050.

“Ansioso para o próximo ano, esperamos outro ano forte para o faturamento combinado do Global Dairy Top 20, já que os preços das commodities lácteas atingiram níveis recordes ou quase recordes em todo o mundo devido à guerra na Ucrânia e à escalada da inflação”, disse Scheper.

“No entanto, a demanda global por lácteos mais fraca no segundo semestre de 2022 é esperada devido à combinação de lockdowns relacionados ao Covid, inflação que afeta o poder de compra dos consumidores e outros ventos econômicos contrários. Devido ao enfraquecimento das moedas locais – especialmente o euro em relação ao dólar americano, algumas empresas podem ter dificuldades para manter suas posições e ganhos no ranking deste ano.”

As informações são do Dairy Industries International e do Rabobank, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.