Fundador e CEO da MilkPoint Ventures.
Pode parecer surpreendente a dimensão das comemorações em torno dos 200 anos de Charles Darwin e dos 150 anos da Origem das Espécies, sua obra-prima. Exposições, livros, programas de TV, reedição de suas obras, discussões, à primeira vista tudo soa ampliado se comparado às homenagens relativas a outros cientistas, descobertas e teorias que ajudaram a compreender a física, a química, a biologia, a vida.
Cinco meses já se passaram desde o primeiro e grande sinal de que uma nova crise econômica voltaria a atormentar o mercado mundial: o pedido de concordata do Lehman Brothers - quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos - em 15 de setembro de 2008. Desde então, o cenário tem sido marcado por notícias pessimistas, como demissões em massa, investimentos empresariais cancelados, queda de produção, desaceleração econômica, dificuldade de crédito e desconfiança crescente dos consumidores. Resta saber: todos os setores serão afetados? Há quem se sobressaia com a crise?
A questão ambiental está entrando e vai entrar de forma crescente na agenda da produção agrícola e, em nosso caso, na produção pecuária. Dado esse contexto, os principais países e empresas relacionadas ao setor lácteo estão se mobilizando para i) aumentar o grau de conhecimento a respeito do tema; ii) avaliar a extensão do problema; iii) discutir soluções que venham a viabilizar a exploração animal sob a ótica ambiental; iv) preparar uma rede de proteção e defesa do setor.
A onda protecionista que parece acometer vários países e setores da economia mundial não poderia deixar de afetar aquele que é o produto mais sensível do agronegócio mundial: o leite.
Imagine uma ordenha tipo carrossel, que ordenha sem nenhum operador. Isso mesmo, um carrossel robotizado. Agora pense em um vagão de ração completa, equipado com GPS e que também não necessita de um operador. Parece ficção científica? Pode ser, especialmente se considerarmos a atual situação do mercado do leite, aqui e lá fora. Mas essa realidade pode chegar antes do que parece, pelo menos em alguns países do mundo.
Essa é a pergunta que todos fazem e que, já adianto, não tem prognóstico fácil. Qualquer previsão, por si só, já é arriscada; no atual cenário de incertezas na economia global, apresenta altas chances de equívoco. De qualquer forma, é possível analisar alguns elementos e, dentro do quadro que existe hoje, tecer algumas possibilidades.
O mundo do leite vem sofrendo fortes transformações, ainda que os preços na segunda metade desse ano tenham caído significativamente, criando uma sensação de retorno aos velhos tempos. As mudanças, no entanto, existem. Dentre as várias transformações, talvez a principal seja que, nos últimos anos, os países emergentes tomaram a dianteira no que se refere ao crescimento econômico e isso contribuirá positivamente para a demanda de lácteos.
Os preços pagos pelo leite em outubro confirmaram as expectativas negativas: nova queda, agora de 7,27%, atingindo pouco mais de R$ 0,60 por litro. A correção nos últimos meses foi significativa - em junho, os preços médios estavam na casa dos R$ 0,76. A queda acumulada em 4 meses foi de 20%, em um período em que os custos de produção, já elevados em relação ao ano anterior, subiram ainda mais. Vida difícil para o produtor. A realidade, porém, é bem mais complexa e afeta todo o setor.
O episódio de contaminação do leite com a substância melamina, na China, afetando mais de 50 mil pessoas, com 4 mortes de crianças confirmadas, só não teve maior repercussão porque foi ofuscado pela crise econômica mundial, que contaminou os mercados mundo afora. Vale a pena, nesse espaço dedicado às questões lácteas, refletir um pouco sobre o episódio, suas lições e conseqüências.
A paulada está vindo forte: em sucessão às quedas de preços de julho (-2,20%), agosto (-4,66%), o pagamento de setembro chegou com queda de 7,63% sobre os valores em agosto, acumulando uma redução de 13,88% em quatro meses. O valor recebido pelo produtor em setembro está 17,8% abaixo do mesmo mês de 2007. E talvez venha alguma coisa a mais ainda.
As quedas de preço do leite, como esperado, têm sido motivo de reclamações por parte da indústria e do produtor. Lideranças se unem para retomar velhas bandeiras, esquecidas nos momentos de bonança. Instrumentos para estocagem e escoamento da produção voltam à tona, e mesmo o marketing institucional começa a ser falado aqui e ali.
O título da matéria da Gazeta Mercantil, publicada há algumas semanas, mostra o sentimento do mercado de lácteos diante da frustração das expectativas a partir do segundo trimestre de 2008. Os preços no atacado não subiram como em 2007 e os preços praticados na compra de matéria-prima pelos laticínios no primeiro semestre deste ano não permitiram a manutenção da rentabilidade alcançada no segundo semestre de 2007. Como resultado, os preços ao produtor caíram em uma época em que, pelo menos de acordo com nossa memória, costumavam subir.
A queda de preços em plena entressafra (se é que esse termo ainda pode ser usado), inicialmente restrita a MG e GO, parece estar se manifestando em outros estados, ainda que em menor magnitude. O Conseleite-PR, por exemplo, projeta redução de 2,5 centavos para o leite de julho. Os produtores se perguntam porque a redução, se os custos estão em elevação e as exportações estão bombando em 2008, fazendo valer sua função de válvula de escape de excedentes.
Nesse ambiente de grandes mudanças no setor leiteiro, com novos patamares de preços (e custos), investimentos e consolidação no segmento empresarial, um dos novos temas e que ainda não vem sendo discutido a fundo pelo setor, que se mostra meio cético, meio desconfiado em relação a ele, é a proposta de integração na produção, anunciada pela Integralat (que tem forte ligação com a Pamalat, por ser controlada pelo mesmo grupo, a Laep) e, especula-se, planejada também pela Perdigão, que possui logicamente experiência e uma história de sucesso no tema.
O mercado de leite foi sacudido por um ajuste de preços atípico em um período em que normalmente há elevação dos valores, tanto pela queda de produção no Sudeste e no Centro-Oeste, como pela elevação dos custos de produção pelo maior uso de suplementação e volumoso conservado. O epicentro desse ajuste ocorreu em Minas Gerais e Goiás.
Voltando ao tema do último editorial, é interessante discutir a estratégia por trás da onda de aquisições que algumas empresas vêm detonando, em especial Perdigão, Parmalat e Bom Gosto, mas sem esquecer a Lider, o Bertin, a Nilza e o GP Investimentos, tema do último artigo, ao adquirir o Morrinhos (LeitBom).
O quadro que começou a se desenrolar no mês passado parece se concretizar em maio. Oferta em alta, economia em desaceleração e dificuldade de exportar com lucratividade fazem com que seja altamente improvável que a curva de elevação dos preços ocorrida de janeiro a abril se mantenha nos próximos meses, como ocorreu em 2007.
Há boas expectativas no campo para os meses seguintes em relação a elevação de preços. Isso ocorre por várias razões. Primeiro, historicamente nos meses de entressafra do Centro-Oeste e Sudeste há elevação de preços; segundo, o ótimo ambiente de negócios envolvendo o setor, com investimentos e boas perspectivas para o leite no setor animam os agentes; terceiro, os custos de produção vem subindo - e muito - quando comparados a 2007, tornando necessários os aumentos de preços; quarto, 2008 começou com a mesma taxa de crescimento nos preços da matéria-prima (3,3% ao mês, no primeiro trimestre) do verificado em 2007.
A compra dos Laticínios Morrinhos, dona da marca LeitBom, pela GP investimentos, não deixa mais dúvidas: o capital finalmente descobriu o leite. Em meio a uma onda de aquisições protagonizadas pela Laep (Parmalat), Perdigão, Bom Gosto e Líder, nada mais emblemático para representar a "corrida ao leite" do que a investida de um grupo conhecido pela sua habilidade de multiplicar o capital dos negócios em que investe.
Os ventos favoráveis que sobram no mercado de lácteos mundial, elevando preços a níveis recordes, vêm estimulando a produção, dos grandes produtores globais a países sem expressão e que praticamente sequer possuem setor lácteo interno. Quem pode, está investindo para aumentar a produção e quem não pode, dá um jeito: a União Européia acabou de aprovar aumento de 2% no rígido sistema de cotas de produção de leite, o que representa potencial de quase 3 bilhões de litros por ano a mais; investidores da Nova Zelândia, cujo crescimento é limitado pela área, pelo sistema de produção e pelos altos custos (e talvez pelo clima), estão promovendo a nova descoberta da América, com significativos investimentos no Uruguai e, mais recentemente, no Chile, através de empresas de capital aberto dedicadas a produzir leite.
O mercado de leite passa por um momento atípico. De acordo com o Índice de Captação do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o volume de leite captado em janeiro foi 22,5% superior ao do mesmo mês do ano passado. Além disso, ficou apenas 0,12% abaixo do volume de dezembro, período em que normalmente ocorre uma redução mais significativa.
Esse é o título de um estudo de duração de um ano que a AgriPoint conduziu em parceria com a Embrapa Gado de Leite e com o Instituto Ouro Verde (ONG com forte atuação em agricultura familiar), patrocinado pelo Sebrae, pelo MDA, pela OCB e pela CBCL. O estudo procurou elaborar, através da participação de mais de uma centena de especialistas nas várias regiões do país e áreas de atuação dentro do segmento lácteo, possíveis cenários para o setor em 2020, construídos a partir de uma extensa pesquisa realizada pela internet. Esta pesquisa foi formulada com o intuito de captar, junto aos especialistas, suas percepções a respeito do futuro, em aspectos quantitativos e, fundamentalmente, qualitativos, que permitiram compreender e organizar o conhecimento coletivo existente.
O mercado de leite, de um modo geral, vem se mantendo estável ou com pequena alta de preços em fevereiro, mesmo com uma redução da produção já refletida na mudança de comportamento de alguns laticínios, que se mostram mais receptivos a novos produtores. Um dos fatores responsáveis por esse comportamento foi a chegada atrasada das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste, fazendo com que em algumas regiões a redução da oferta de leite (como normalmente começa a acontecer em fevereiro) não ocorresse de forma significativa.
O ano de 2008 começa com preços relativamente elevados. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, a média de preços de janeiro foi cerca de 36% superior à obtida no mesmo mês de 2007, ficando em R$ 0,66/l. Para fevereiro, segundo fontes consultadas pelo MilkPoint, a expectativa é de estabilidade ou alta de preços em função do início da entressafra. A tendência é que as empresas demandem mais leite para processamento e estocagem para o período de seca, quando a produção de leite é menor.
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