Um rico mercado espera pela Fonterra

Especialistas internacionais no mercado de lácteos disseram que a aliança que a gigante do setor de lácteos da Nova Zelândia, Fonterra, fez com a gigante suíça do setor de alimentos, Nestlé, representa uma associação de suma importância entre as duas companhias, com o objetivo de ganhar espaço no rico mercado das Américas.

A tradicional força no fornecimento de leite cru da cooperativa neozelandesa está sendo vista como um atributo poderoso, enquanto o crescimento mundial da demanda por produtos lácteos ultrapassa a capacidade industrial.

Em um relatório sobre as maiores companhias de lácteos do mundo, especialistas de alimentos e agribusiness do Rabobank, Adrie Awanenberg e Mark Voorbergen, disseram que o mercado de lácteos dos Estados Unidos é um dos mais atrativos do mundo. Segundo eles, este é um mercado grande, em crescimento, e com melhores preços do que qualquer outro mercado. Ele também está passando por uma onda de concentração.

"De janeiro de 1998 a março deste ano, a indústria de lácteos dos EUA esteve envolvida em 143 fusões e aquisições, ou seja, uma a cada 11 dias. Dessas transações, 127 foram realizadas no próprio país e 16 delas foram feitas fora dos EUA, por companhias norte-americanas", informou o relatório do Rabobank. Assim como todas as companhias de lácteos do mundo, as empresas dos EUA ficaram diante de mudanças e desafios que as forçaram a reconsiderar suas estratégias.

"Esse processo resultou em uma necessidade de aumentar a escala de operações de processamento e comercialização". As mudanças mais importantes estão relacionadas com a indústria global de lácteos, onde ocorreu o crescimento da demanda por produtos lácteos, o aumento das exigências e do poder dos consumidores, bem como a elevação das preocupações com relação ao fornecimento de leite e com as mudanças nas políticas do setor.

Segundo o Rabobank, as indústrias de lácteos dos demais países estão se unindo para enfrentar a competição nos EUA. "Um bom exemplo disso é a aliança entre a Nestlé e a Fonterra, chamada de "Dairy Partners America". As duas companhias planejam criar joint ventures no negócio de lácteos na América do Norte, Central e do Sul, fornecendo uma grande variedade de produtos.

O vice-presidente executivo da Nestlé, Carlos Represas, disse, logo após o acordo feito em março, que a Fonterra traz para o negócio uma competência reconhecida mundialmente e uma excelência na criação animal, produção e transporte de leite. O desejo da Nestlé de assegurar o fornecimento de leite é refletido no mundo todo, e o relatório do Rabobank mostrou que companhias como a Fonterra - freqüentemente criticada por sua ênfase no fornecimento - tem um papel vital na indústria global.

"Enquanto a demanda mundial por produtos lácteos está aumentando 2% ao ano, está ficando muito difícil aumentar a produção mundial para mais de 1% ao ano. Os produtores de leite das regiões mais eficientes têm capacidade para aumentar a produção, mas isso é freqüentemente contrabalançado pelas condições climáticas desfavoráveis em algumas regiões, ou por produtores deixando a atividade devido aos baixos preços da matéria-prima. Isso tem criado uma preocupação entre as companhias, geralmente no sentido de assegurar quantidade suficiente".

Segundo o Rabobank, alianças entre companhias visando um fornecimento seguro de leite é uma característica muito presente na indústria de lácteos dos EUA. "Quase todas as companhias processadoras de lácteos dos EUA dependem de outras companhias para obter seu fornecimento de leite. Por um lado, isso cria uma preocupação entre as companhias de lácteos com relação à possibilidade de assegurar uma quantidade suficiente de leite e, por outro lado, fornece às cooperativas receptoras de matéria-prima uma chance de ter um papel crucial na indústria, apesar do fato de elas não serem líderes no processamento nem na comercialização do leite".

A Dairy Farmers of America, por exemplo, é a principal cooperativa receptora de leite do país, coletando mais de 20 bilhões de quilos de leite, ou 28% do total da produção dos EUA, mas processa menos de 20% do leite coletado em suas próprias fábricas. A maioria do leite coletado é vendida a outras companhias processadoras de leite, como por exemplo, a Dean Foods.

O relatório mostrou que o crescimento do mercado de lácteos dos EUA é estimado em 1%, devido ao crescimento do consumo de queijos e alimentos saudáveis. "A demanda por produtos lácteos fluidos está sofrendo com a competição de outras bebidas, que também estão oferecendo benefícios que a indústria de lácteos achava, até então, que eram exclusivos do leite".

O Rabobank disse que os consumidores de todo o mundo, e particularmente da América, estão aumentando suas expectativas. "Eles querem produtos melhores, inovadores e saudáveis. Motivados pelos lançamentos de novos produtos, estão demandando alimentos funcionais e mais convenientes. E estão querendo esses produtos todos os dias, o ano todo. Além disso, os consumidores estão se tornando mais críticos com relação à forma como o alimento é produzido".

As cooperativas têm um papel crucial na indústria mundial de lácteos, como mostrou o Rabobank. Os números abaixo evidenciam isso:

- As 20 maiores companhias de lácteos do mundo incluem 8 cooperativas;

- Um terço das 592 fusões, aquisições e alianças que ocorreram no mundo desde janeiro de 1998 foram iniciadas por cooperativas;

- A Dairy Farmers of America tem sido um fornecedor chave de leite para muitas companhias de lácteos dos EUA, e tem 50% de participação nas ações da indústria National Dairy Holdings;

- A Fonterra controla 30 a 35% do comércio mundial de lácteos, e conseguiu se tornar o principal sócio da Nestlé;

- A Arla Foods era a maior processadora de leite da Europa, e tem uma forte posição na Dinamarca, Suécia e Inglaterra;

- A Friesland Coberco Dairy Foods adquiriu a forte marca de bebidas lácteas da Nutricia (Numico);

- A Campina tem uma forte posição na Holanda, Bélgica e Alemanha, e está crescendo na Rússia.

Fonte: New Zealand Herald (por Philippa Stevenson), adaptado por Equipe MilkPoint