UE: perspectivas de curto prazo para os lácteos

O consumo de lácteos na União Europeia (UE) deve permanecer estável este ano, apesar de uma pequena redução antecipada na produção de leite.

A Perspectiva Agrícola de Curto Prazo da UE disse que o abate de vacas provavelmente aumentará em resposta à queda nos preços do leite cru, embora isso possa ser parcialmente compensado pelo aumento da produção de leite. Apesar de uma leve queda nas entregas de leite da UE (-0,2%), a disponibilidade de processamento ainda pode ser mantida estável graças ao maior teor de gordura e proteína do leite.

Espera-se que o fluxo de processamento de queijo e soro de leite seja favorecido pela indústria devido ao potencial de exportação da UE e ao consumo doméstico de queijo relativamente estável. A produção de manteiga e leite em pó desnatado pode diminuir devido aos estoques maiores do que o normal (assumidos a partir de 2022), que podem cobrir parcialmente o aumento nas exportações e no uso doméstico.

No geral, o relatório sugere que o consumo da UE deve enfrentar algumas mudanças de preferência do consumidor para produtos de qualidade inferior, impactando o valor em vez do volume total.

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Uma das perguntas que estão sendo feitas em todo o setor de lácteos é quando haverá uma recuperação da demanda de importação da China, o que poderia abrir as portas para o crescimento das exportações da UE.

Leite

Apesar das expectativas iniciais de queda nas entregas de leite da UE em 2022, elas permaneceram relativamente estáveis. Os preços dos lácteos da UE ultrapassaram seu pico, com os preços médios do leite cru da UE caindo em janeiro, após 24 meses de crescimento ininterrupto, chegando a € 55 (US$ 60,30)/100kg em fevereiro.

Entre setembro e março, os preços da manteiga na UE caíram mais (-32%), seguidos de perto pelos leites em pó (leite em pó desnatado caiu 30%, leite em pó integral caiu 29% e soro de leite em pó caiu 24%). A queda foi menor para o cheddar (-3%). Em comparação com a média de 5 anos da mesma semana de março, apenas os preços do soro de leite estão mais altos.

A evolução dos preços da manteiga e do leite em pó desnatado permite o cálculo de um “preço equivalente do leite na UE” que, com um intervalo de tempo de 2 a 3 meses, antecipa as tendências dos preços do leite cru. A crescente disponibilidade sazonal devido ao pico de produção da primavera na UE e os estoques existentes do ano passado provavelmente manterão os preços dos lácteos em uma tendência de queda. A extensão do declínio dependerá do desenvolvimento da demanda. O crescimento das exportações foi interrompido recentemente pelos estoques existentes na China, bem como pelo aumento da inflação de alimentos na UE e no mundo.

Enquanto as entregas de leite da UE permaneceram estáveis no ano passado, os teores de gordura e proteína foram menores (-0,4%) e (0,3%), provavelmente devido ao clima quente e seco. Como resultado, a disponibilidade de sólidos do leite para processamento foi reduzida.

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Este ano, a queda dos preços do leite cru na UE provavelmente levará a um aumento no abate, já que os custos de ração e outros insumos podem permanecer altos. A Comissão espera que o rebanho leiteiro da UE diminua 1%. Os preços mais altos da carne bovina poderiam incentivar isso. O declínio no rebanho leiteiro também pode ser compensado pelo aumento da produção, assumindo que os padrões climáticos normais retornarão.

China

Embora a demanda por lácteos, exceto na China, tenha permanecido forte em 2022, existem algumas diferenças regionais em desenvolvimento. Os países do Sudeste Asiático e da região do Médio Oriente e Norte da África, particularmente a Argélia, estão mostrando crescimento, enquanto algumas outras nações em desenvolvimento, especialmente na África, estão lutando. O dólar forte tornou as importações dos países africanos mais caras, o que pode torná-los vulneráveis novamente este ano.

Os analistas acreditam que os estoques da China nos últimos anos estão caindo para níveis normais. Combinado com a remoção da política de zero-Covid e assumindo um retorno da confiança do consumidor e da força do poder de compra, a China pode reiniciar sua atividade de importação ainda este ano.

Soumya Behera, analista sênior do Conselho de Desenvolvimento de Agricultura e Horticultura, disse que historicamente houve uma forte relação entre o crescimento econômico da China e seu nível de importações de lácteos. As importações caíram cerca de 19% em 2022, com quedas em todos os setores, exceto a manteiga.

Behera acredita que, com base no crescimento econômico previsto de 4,5% para 2023 e 2024, os volumes de importação devem crescer cerca de 6,7% ao ano, com a demanda se recuperando ao longo de 2023.

As informações são do Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.