Laep anuncia novo acordo para reestruturação de dívida

Quase dois meses após suspender a reestruturação de uma dívida de R$ 117 milhões em debêntures, a Laep Investments, controladora da Parmalat, anunciou ontem (09) um novo acordo com as empresas que assumirão o passivo.

As debêntures detidas ontem (09) pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alemanha Multicarteira, que agora valem R$ 120 milhões, serão integralmente alienadas em favor do Emerging Market Special Situations 3 Limited ("EMSS"). O fundo, no entanto, só ficará com papéis representativos de R$ 85 milhões, que serão convertidos em uma dívida com vencimento em 31 de agosto de 2010. O EMSS receberá ainda uma opção de compra de até 50.893.994 ações classe A da Laep.

Os R$ 35 milhões em debêntures restantes serão repassados do EMSS para a Companhia Brasileira de Agronegócios e Alimentação (CBAA). Mediante pagamento de um valor adicional não revelado, a CBAA ficará com as empresas Integralat e Companhia Brasileira de Lácteos. Esta última é dona de ativos como a chamada "unidade de fornos" da Parmalat, onde são produzidos biscoitos. Também é dona da fábrica de Itaperuna (RJ) e das marcas Duchen e Glória, entre outras, além de um centro de distribuição em São Paulo.

A Laep informou ainda que a operação anunciada ontem possui condições precedentes e suspensivas que deverão ser atingidas até o próximo dia 19, sem as quais o acordo pode ser novamente desfeito.

A matéria é de Murillo Camarotto, publicada no Valor Online, adaptada pela Equipe MilkPoint.