Itambé contrata Banco Pactual

O Banco Pactual foi contratado para buscar um sócio estratégico para a Itambé S.A. A escolha da entidade foi anunciada ontem pelo presidente da Cooperativa Central de Produtores Rurais (CCPR), José Pereira Campos Filho, que é dona da marca mineira.

"A Itambé tem um rede de distribuição nacional, está aberta a ampliar o mix de produtos e agregar tecnologia no setor de alimentos", diz Campos Filho. "E é a única grande empresa do setor no país disponível para investimentos", afirma.

A CCPR não está disposta a abrir mão do controle acionário na Itambé S.A., criada em agosto de 2000. Para Campos Filho, a decisão de não abrir mão do controle não dificulta a entrada de um sócio. "Recebemos visitas de interessados de três continentes", conta. Segundo ele, a lista de interessados inclui grandes cooperativas de produtores rurais de países europeus, como a França.

O contrato assinado entre Itambé e Pactual tem validade de seis meses e poderá ser prorrogado. O Pactual foi escolhido entre cinco candidatos, incluindo os bancos internacionais Citibank, Santander e HSBC. A Booz Allen foi a consultoria contratada para fazer a avaliação da Itambé, cujo valor é mantido em sigilo. De acordo com o presidente, a empresa deverá faturar R$ 800 milhões neste ano, com uma pequena margem de lucro. Para 2002, a projeção de faturamento é de R$ 1 bilhão.

A CCPR tem 7 fábricas e processa, atualmente, 2,5 milhões de litros de leite por dia. O principal negócio da cooperativa é o leite em pó, que representa mais de 50% das vendas. A atração de um sócio estratégico e a ampliação do mix de produtos é vista pela direção da CCPR como a única alternativa para enfrentar o mercado globalizado e aumentar a rentabilidade.

Fonte: Valor Online (por Ivana Moreira), adaptado por Equipe MilkPoint