China: produtores enfrentam tempos sombrios

A indústria de lácteos da China está passando por seu período mais sombrio em mais de 15 anos, pois um excesso de oferta de leite cru significa que muitos estão perdendo e parece não haver fim à vista para esta situação sombria.

Mais de 60% das fazendas leiteiras da China estão operando com déficit e algumas das menores estão tendo que abater seu gado para reduzir suas perdas, de acordo com o Yicai Global.

Este ano, é provável que haja mais de 1,1 milhão de toneladas de excesso de leite cru e isso está mantendo os preços baixos, disse Li Shengli, cientista-chefe do Sistema Nacional de Indústria e Tecnologia de Lácteos, durante um fórum da indústria.

O preço médio do leite cru nas 10 principais regiões produtoras de leite, incluindo a Região Autônoma de Inner Mongolia e a província de Hebei, foi de CNY 3,77 (US$ 0,52) por quilo na última semana de junho, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais. Esta foi uma queda de 5% em relação a março e uma queda de 13,5% em relação à alta de CNY4,36 (US$ 0,60) por quilo em agosto de 2021.

O excesso de oferta está forçando os processadores de leite a transformar o excesso de leite cru em leite em pó para armazenamento, disse Li. Entre 4.000 e 5.000 toneladas de leite fresco estão sendo transformadas em leite em pó todos os dias, acrescentou.

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Isso ainda é uma melhoria em relação ao pior mês, que foi fevereiro, quando os processadores transformavam 17% do leite fresco que compravam dos produtores de leite em leite em pó todos os dias, totalizando 10.800 toneladas, disse Li.

O alto custo da ração animal, que representa cerca de 65% a 70% dos custos dos produtores, também pressiona todo o setor.

Sobrevivência do mais forte

Apenas o maior pode sobreviver. Grandes fazendas sem dívidas tem um custo de cerca de CNY 3,80 (US$ 0,50) para produzir um quilo de leite, disse Song Huiting, presidente da Jiangsu Jiahui Biotechnology. Dado o preço atual do leite, apenas 20% a 30% das fazendas leiteiras com altos volumes de produção conseguem se manter à tona.

"Minha fazenda agora está abatendo vacas menos produtivas e vendendo a carne para cobrir parte das perdas operacionais", disse Xu Gang, que administra uma grande fazenda na província de Hebei. “Tentar sobreviver” é o mais importante, acrescentou.

Como resultado, o tamanho dos rebanhos nas fazendas leiteiras está começando a diminuir. Em maio, o número médio de vacas em fazendas leiteiras que têm relações comerciais com o Sistema Nacional de Indústria e Tecnologia de Lácteos caiu 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, disse Li. E para fazendas leiteiras menores com menos de 3.000 vacas, a taxa de contração do rebanho caiu 6,2%.

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O calor e a seca estão mantendo o preço do grão cultivado no verão em alta. E os próximos meses são a época em que as fazendas enchem seus silos. Aqueles com dificuldades de fluxo de caixa serão forçados a fechar, disse Li.

Altos e baixos

O setor de lácteos da China está passando por seu período mais difícil desde 2008, disse Gao Hongbin, presidente honorário da Associação de Lácteos da China.

No entanto, o excesso de oferta também pode remodelar o setor de lácteos da China, à medida que entra em uma era de “sobrevivência do mais apto”, disse Gao. Existem agora apenas 587 empresas de laticínios acima de um determinado tamanho no país e o mercado provavelmente se tornará mais centralizado no futuro.

O setor de lácteos da China sempre experimentou altos e baixos cíclicos. De 2014 a 2018, metade das fazendas do país sofreu perdas, resultando em “derramamento de leite e abate de gado”. Os rebanhos leiteiros caíram para 4,7 milhões em 2019, de 8,5 milhões em 2014.

Após 2018, o preço do leite fresco começou a subir e os produtores de leite começaram a expandir a capacidade de produção, levando novamente ao excesso de capacidade.

As informações são do Yicai Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.