A Brasil Foods, empresa resultante da compra da Sadia pela Perdigão, obteve R$ 4,6 bilhões com a oferta primária de 115 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) a R$ 40 cada uma. O preço de emissão foi fixado ontem (21). O valor ficou 1,45% abaixo da cotação de fechamento do papel no pregão de ontem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 40,59.

O site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também registra o exercício integral do lote suplementar de 15%, o que pode elevar o valor da distribuição para R$ 5,29 bilhões. Tais ações extras serão utilizadas pelo coordenadores da oferta - UBS Pactual, BB Investimentos, JP Morgan e Santander - para atender a um eventual excesso de demanda no decorrer dos próximos dias.

Os recursos levantados no mercado serão utilizados para equilibrar a estrutura de capital das empresas, ou seja, para pagamento de dívidas da controlada Sadia.

A informação sobre a possível existência de rateio na oferta prioritária e de varejo só deverá ser conhecida hoje. As ações estarão disponíveis para os compradores a partir de quinta-feira, dia 23. A liquidação financeira ocorrerá no dia 27 de julho.

As informações são do Valor Online, adaptadas pela Equipe AgriPoint.