Marfrig anuncia compra da Seara

Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ("Instrução CVM 358"), a MARFRIG ALIMENTOS S.A. ("Companhia"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmou um compromisso irrevogável de compra e venda para aquisição da totalidade do negócio brasileiro de proteínas animais (aves, suínos e industrializados) da Cargill Inc, representado pela Seara Alimentos Ltda. (atual Cargill Alimentos S.A.) e por afiliadas na Europa e na Ásia, incluindo a marca SEARA no Brasil e no Exterior, 12 plantas no segmento de produtos processados de valor adicionado e industrializados de aves e suínos e um terminal portuário, com um faturamento líquido anual da ordem de US$ 1,7 bilhão.

Os negócios que serão adquiridos pela Marfrig constituem-se em:

- 7 (sete) unidades industriais de aves com a capacidade de abate de 1,2 milhão de aves/dia e 2 (duas) unidades industriais de suínos com a capacidade de 5.800 cabeças/dia;
- 3 (três) plantas de industrializados e processados de valor adicionado com a capacidade de produção de 17.500 toneladas/mês;
- Terminal portuário privativo para cargas frigoríficas e cargas secas (Braskarne) em Itajai (SC)
- Marca "SEARA" e demais marcas operadas neste segmento;
- Operações de distribuição e comercialização no exterior, localizadas no Reino Unido, Japão e Singapura, detentoras de quotas de exportação/importação a partir do Brasil para diversos países;
- 9 (nove) fábricas de ração localizadas em SC, PR, SP e MS;
- 6 (seis) granjas de matrizes de aves em SC, PR, SP e MS com cerca de 3.000 produtores integrados de aves e suínos.

Os negócios no Brasil e no Exterior serão integrados às demais divisões do Grupo Marfrig que operam com produtos com base em aves, suínos e industrializados, com sinergias a serem exploradas com todas as demais divisões da Marfrig Alimentos S.A.

A Marfrig expressou o seu interesse junto à Cargill no momento em que esta promovia uma revisão do plano estratégico da Seara. Após avaliar a proposta da Marfrig e considerando as mudanças na dinâmica na indústria de proteína animal no Brasil, a Cargill considerou que a combinação Marfrig e Seara fazia mais sentido no presente e no futuro. A Cargill reitera, no entanto, que a venda não altera seu compromisso de crescimento contínuo em seus negócios de carne, suínos, frango e ovos em diversas regiões do mundo e que continuará explorando oportunidades para novos investimentos nessa indústria globalmente.

O acordo está avaliado inicialmente em US$ 706,2 milhões em moeda e US$ 193,8 milhões em assunção de endividamento. Os valores acima poderão sofrer ajustes durante o processo de diligência até o fechamento da operação.

Para a garantia da efetivação das operações acima foi constituída reserva de crédito de longo prazo junto ao Bradesco S.A. no valor de R$ 1,3 bilhão. O financiamento da aquisição poderá envolver aumento de capital da Marfrig através de oferta primária de ações. Quando da confirmação da conclusão das operações acima mencionadas, a Companhia informará a seus acionistas e ao mercado em geral se os eventos estão ou não enquadrados nos artigos 247 e 256 da lei 6.404/76.

Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2009, após sua submissão aos órgãos regulatórios aplicáveis no Brasil e no Exterior e demais atos legais exigíveis.

A Marfrig expandirá seu potencial com alimentos processados no Brasil, firmando-se como o segundo maior player no mercado interno e de exportação de aves e suínos e uma dos maiores do mundo, ao mesmo tempo em que agrega a marca SEARA em produtos processados de alto valor adicionado, de reconhecida importância nos mercados brasileiro e internacionais.

Esses investimentos reforçam a estratégia da Marfrig de acelerar e diversificar a produção de produtos industrializados no Brasil, ao mesmo tempo em que amplia seu acesso direto aos mercados internacionais e acelera seu crescimento de forma balanceada e diversificada, aumentando sua base operacional com maior escala e custos ainda mais competitivos de produção na América no Sul e atendendo seus clientes de forma mais eficiente e com maior amplitude no mercado global.

As informações são do Grupo Marfrig, resumidas e adaptadas pela Equipe MilkPoint.