JBS Friboi e Bertin anunciam associação

A JBS anunciou hoje (16) que os controladores da empresa e da Bertin (detentora da marca Vigor) fecharam acordo de associação que prevê transações para viabilizar a unificação de operações. Os acionistas controladores da JBS, J&F Participações e ZMF Fundo de Investimento em Participações, concordaram em passar para uma sociedade holding a totalidade das ações que ambos detêm na JBS. Já os acionistas controladores da Bertin concordaram em repassar ações representativas de 73,1% do capital da Bertin. A nova holding, portanto, passará a ser a acionista controladora tanto da Bertin como da JBS.

A Bertin, fundada há cerca de 30 anos, é uma das maiores exportadoras de produtos de origem animal da América Latina, como carne bovina in natura e processada, lácteos e couros. A empresa tem 38 unidades produtivas no Brasil e no exterior e emprega mais de 35 mil funcionários.

As partes ainda estão analisando a melhor estrutura de integração das operações da Bertin e da JBS. Em qualquer caso, a operação seguirá os trâmites legais necessários, diz a JBS em nota. Estima-se que os valores de capital próprio (equity value) da Bertin e da JBS devem estar na proporção de aproximadamente 40%-60%.

A JBS lembra que está em processo avançado de negociação de uma capitalização de US$ 2,5 bilhões, mediante subscrição privada na JBS USA Holdings, Inc, que resultará em uma participação de, no máximo, 26,3% do capital da JBS USA após a capitalização. A obrigação de J&F e ZMF de concluírem o negócio previsto no acordo de associação está sujeita à obtenção deste aporte na JBS USA para manter a alavancagem da JBS nos níveis atuais.

Além disso, a obrigação das partes de concluir o negócio previsto no acordo de associação está sujeita à aprovação da operação pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil e no exterior e a outras condições de praxe. O Banco J.P. Morgan S.A. e o Banco Santander Brasil S.A. atuaram como assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin, respectivamente, para a operação.

A JBS Friboi anunciou também a compra da Pilgrims Pride Corporation, uma das maiores empresas de carne de frango dos EUA, através de sua subsidiária JBS USA Holdings, Inc. A operação, que se dará por meio de subscrição de novas ações de emissão da Pilgrims, considerou um valor para a empresa aproximado de US$ 2,8 bilhões. A subsidiária americana da JBS se tornará titular inicialmente de ações representativas de 64% do capital social total da Pilgrims, enquanto os antigos acionistas passarão a deter os 36% restantes.

A reportagem é da Agência Estado, resumida e adaptada pela Equipe MilkPoint.