• O Steegro, um dos principais grupos de produtores da Holanda, deixou a empresa Bel Leerdammer para criar uma empresa que venderá leite refrigerado no mercado spot, com a perspectiva de receber de 20 a 50% a mais;

• Um grupo de 150 produtores que vendia seu leite a trading Hoogwegt criou a empresa NoorderlandMelk, com 95 milhões de litros vendidos a diversos processadores;

• Na Alemanha, 500 produtores (185 milhões de litros anuais) que forneciam leite para a cooperativa holandesa Campina romperam o contrato de fornecimento, aproveitando a cláusula de aviso prévio de 180 dias, sem ônus. A maior parte mudou para um concorrente que pagava melhor;

• As empresas que investiram em pesquisa e inovação e no estabelecimento de marcas fortes lucram hoje menos do que quem trabalha com commodities: leite em pó, manteiga, mesmo leite spot;

• A possibilidade de lucro fácil no curto prazo, baseado em commodities, dificulta o investimento em pesquisa e desenvolvimento, tido como importantes para a competitividade futura.


Considerando que estamos falando do estável e controlado mercado europeu, não é preciso muito para entender que o mundo está realmente de cabeça para baixo, passando por um momento cuja intensidade ninguém poderia prever.

Fica fácil também transportar essa situação para o mercado brasileiro, historicamente muito mais volátil do que o europeu. De maio para cá, os preços subiram a níveis até então impensáveis, especialmente produtos cujo valor sempre fora baixo: leite longa vida, leite ao produtor, queijos commodity e leite em pó.

Os preços geram, entre os agentes da cadeia, avaliações distintas. Há os que vêem a situação como a redenção final, um reparo histórico de prejuízos e margens apertadas, o reconhecimento do valor do leite após anos de trabalho árduo e frustrações. Há os que vislumbram um novo cenário futuro para a produção de alimentos, calcado na "agroinflação": a destinação de grãos para a produção de energia e a forte demanda em países emergentes vão encarecer os alimentos entre 30 e 50% na próxima década, acabando a era do alimento barato, como disse recentemente a Nestlé mundial.

Há, no entanto, os mais cautelosos, que analisam a situação atual como uma coincidência de fatores conjunturais (seca na Austrália, enchentes na Argentina, dólar desvalorizado, demanda aquecida) que inflam essa nova realidade e nos fazem perder um pouco a exata noção de onde deve parar esse mercado. Aspectos conjunturais não têm vida longa: face aos novos preços, haveria estímulo à produção de leite no mundo, recolocando tudo em seus eixos. De fato, a Nova Zelândia teve aumento de 3,0% nessa safra e a expectativa é de novo aumento para a safra que se inicia. Na Austrália, a safra 2006/07 foi 7% menor do que a passada, mas já se fala em aumentos de 2 a 3% nessa nova safra, dependendo das chuvas trazidas pela La Nina. Estados Unidos e Europa podem também verificar aumentos, tornando a escassez de leite bem menos pronunciada do que hoje. Isso se não houver antes desaquecimento da demanda, que não assimilaria preços de lácteos duas vezes acima da média dos últimos anos.

No âmbito interno, os cautelosos entendem que teremos muito leite a partir de outubro, visto que o estímulo de preços é inegável. Também, apostam que o consumidor não vai assimilar ad eternum os preços altos e que devemos esperar alta volatilidade nos meses seguintes.

Talvez cada um tenha um pouco de razão nessa história. A maior parte dos analistas e empresas trabalha com a possibilidade de estarmos realmente diante de um novo patamar de preços de alimentos. O leite, por ser um dos produtos mais subsidiados e protegidos do mundo e por ter seu consumo atrelado bastante à renda nos países emergentes, deverá ser dos que mais se beneficiarão desse novo contexto. E, nesse aspecto, a oferta pode ser cronicamente escassa no mundo. Garantir matéria-prima é um dos principais desafios para poder crescer, pois mercado, aparentemente, vai ter.

E as empresas brasileiras parecem ter percebido e a corrida do ouro, ou do leite, já começou. Nos últimos 2 ou 3 meses, tivemos mais movimentação entre empresas do que nos 2 ou 3 anos anteriores. A Avipal é uma das principais protagonistas: arrendou a CCL em Itumbiara e está tendo seus produtos distribuídos pela cooperativa paulista; anunciou uma nova fábrica em Juiz de fora; mudou a razão social e buscará s fortalecer no mercado de ações. A Perdigão é outra que desponta. Com a aquisição e crescimento da Batávia, os lácteos já representam quase 20% do faturamento da empresa, que anunciou nesses dias a intenção de exportar leite em pó para o mercado externo (olha aí a commodity novamente...). A Parmalat, ressurgida das cinzas, anunciou nesta semana o arrendamento da cooperativa de Frutal e vem falando da construção de uma fábrica no Ceará e do impulso a fábrica em Garanhuns, Pernambuco, além de um novo formato de parceria com produtores, ainda não anunciado publicamente, mas que, segundo publicado na mídia, traz características de integração. A gaúcha Bom Gosto adquiriu recentemente a mineira DaMatta; a Danone tem planos de dobrar a captação de leite nos próximos anos. Fora isso, o setor está cheio de boatos, fruto dessas movimentações recentes, após anos de certo marasmo.

Sempre que há mudanças significativas no cenário dos negócios, as relações de força podem mudar de mãos. Podem se dar melhor os mais ágeis, os que perceberem o caminho antes dos outros e os que souberem como arriscar. E há indícios de que estamos diante de um desses momentos de ruptura.

Porém, não devemos nos deixar enganar. Há, sim, aspectos conjunturais atuando para definir os preços no mercado internacional e internamente. A oferta de leite no mercado interno está ajustada, como escrevemos no último panorama de mercado. Estados importantes, como Minas Gerais e Goiás, estão com situação ainda mais delicada. Com os atuais preços e com chuvas, a produção vai aumentar. Resta saber se conseguiremos exportar todo esse leite para manter os preços internos. Pelo menos, as perspectivas no mercado externo permanecem boas, em termos de valores.

Sem dúvida, há aspectos muito positivos desse reordenação de preços, como o estímulo aos investimentos no setor e, fundamentalmente, a perspectiva de crescimento e de sustentabilidade econômica da atividade. Porém, há aspectos preocupantes. Um deles é o foco no curto prazo (ex: produtores europeus rompendo contratos com cooperativas para vender no spot), com o intuito de surfar a onda de preços e a inversão de valores, com produtos commodity dando mais lucro do que produtos mais elaborados, com efeitos ruins de longo prazo para o setor, uma vez passada a euforia. Outro é a menor ênfase em qualidade do leite em um momento em que obter matéria-prima é o principal objetivo.

Paradoxalmente, a recuperação de preços e o possível novo patamar trazem elementos que estão na contramão do que se espera em relação ao desenvolvimento do setor. O momento atual deve, sim, ser aproveitado, mas construindo as bases para o futuro: criação do fundo de marketing institucional, intensificação da fiscalização contra fraudes, análise da viabilidade de um fundo para eliminação de rebanhos, para momentos de super-oferta, implantação de mercados futuros para lácteos (pode ser importante se considerarmos que volatilidade será a palavra de ordem no mercado).

Lembro-me do que falou outro dia um dirigente da indústria láctea britânica: anos e anos de crise deixaram a indústria altamente eficiente e competitiva, preparada para competir no mercado. De fato, o sucesso tem seus percalços. Como bem colocou Victor Hugo, "Resiste-se melhor à adversidade do que à prosperidade". Sabemos lidar com as intempéries e as dificuldades, mas agora temos de aprender a lidar com o sucesso.