À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, a indústria de lácteos dos EUA também está expandindo sua presença em todo o mundo, à medida que os processadores se concentram na produção e na inovação para os mercados doméstico e internacional.
As exportações de lácteos dos EUA continuaram uma trajetória de crescimento e aumentaram em volume e valor desde 2022, à medida que o país continua se estabelecendo como um grande produtor global de lácteos. Além disso, as exportações cresceram mais do que o consumo doméstico durante 5 dos últimos 6 anos, disse William Loux, vice-presidente de assuntos econômicos globais do Conselho de Exportação de Lácteos dos Estados Unidos, com sede em Arlington, Virgínia.
“Fizemos muitos investimentos como indústria na promoção de negócios de exportação em todo o mundo, especialmente na Ásia, bem como na América Latina, onde vimos um sucesso particular no ano passado”, disse Loux.
As exportações de lácteos dos EUA em 2022 atingiram US$ 9,5 bilhões, superando os valores de 2021 em 25% e representando um aumento de 85% nos últimos 10 anos, segundo dados do Departamento de Agricultura dos EUA. O volume de exportação durante o ano aumentou para 2,82 milhões de toneladas, um aumento de 52% nos últimos 10 anos.
“Realmente somos a maior região produtora e exportadora de lácteos que está focada no crescimento, que tem capacidade para crescer e que está instalando novas capacidades para atender às crescentes demandas em todo o mundo”, disse Loux.
Desde a eliminação do congestionamento da cadeia de suprimentos relacionada à pandemia até o crescimento contínuo da renda da classe média e do consumo de proteína animal no Sudeste Asiático, muitos fatores contribuíram para o crescimento das exportações dos EUA, disse Becky Rasdall, vice-presidente de política comercial e assuntos internacionais da Associação Internacional de Alimentos Lácteos (IDFA), Washington, DC.
Alcançando diversos mercados
A tecnologia desempenhou um papel ao permitir que os consumidores nos mercados globais aprendessem sobre os produtos fabricados nos EUA, bem como permitir que os produtores expandissem seu alcance e vendas por meio de campanhas de marketing direcionadas. Um maior interesse em estilos de vida saudáveis e bem-estar em todo o mundo também fez com que mais consumidores incorporassem queijo, iogurte e outros produtos lácteos em sua dieta, disse Danica Nilsestuen, diretora de subsídios e programas de negócios da Wisconsin Cheese Makers Association, Madison, Wis.
Alguns dos motores de crescimento mais significativos em 2022 para os produtos lácteos dos EUA foram o México e a América Latina, onde os EUA continuaram fornecendo um volume maior de queijos e ingredientes. Esses mercados também têm consumido mais queijos naturais do que queijos processados, aumentando o volume de queijos que entram nesses mercados, disse Loux.
Além disso, os EUA continuam aumentando sua presença em seu segundo maior mercado de exportação de lácteos do Sudeste Asiático, que inclui países como Indonésia, Filipinas, Malásia e Vietnã.
“Infelizmente (o Sudeste Asiático) está sendo atingido por ventos contrários significativos na demanda agora, devido à inflação e à economia, mas a longo prazo vemos muito potencial lá”, disse Loux. “Você tem renda crescente, tem uma população crescente, tem consumidores procurando laticínios à medida que a renda aumenta e, finalmente, à medida que seus gostos mudam”.
Embora a demanda desses mercados esteja crescendo, a demanda da China tem sido mais fraca recentemente, pois o país se concentrou em reduzir os estoques acumulados durante a pandemia. Ao mesmo tempo, várias regiões importantes produtoras de lácteos, como a Europa, estagnaram as exportações recentemente, dando aos EUA a oportunidade de atender às necessidades em todo o mundo.
Em resposta a todos esses fatores, produtores, cooperativas e processadores estão vendo os laticínios como uma indústria em crescimento no exterior e em expansão de capacidade. Isso inclui aumentar a produção de mussarela e queijos do tipo americano, como cheddar e Colby, e estabelecer mais fábricas de manteiga de alto valor e leite em pó desnatado, disse Loux.
“Do ponto de vista global, estamos vendo a maior demanda por produtos como leite em pó, proteínas de soro de leite, queijo e manteiga”, disse Dale Mills, Jr., vice-presidente de vendas globais da DFA Ingredient Solutions. “Para atender à demanda global, houve um aumento significativo da capacidade de produção nos EUA, especialmente no espaço de queijos e proteínas de soro de leite.”
Políticas comerciais de apoio serão necessárias daqui para frente, disse Rasdall. A IDFA trabalhou com o Congresso e agências governamentais para comunicar os direitos dos exportadores em relação às transportadoras marítimas, e um sucesso nesses esforços foi a aprovação da Lei de Reforma da Navegação Marítima.
O Acordo EUA-México-Canadá entrou em vigor no verão de 2020 e, embora houvesse uma expectativa inicial de que aumentaria as exportações para o Canadá, o país não cumpriu seus compromissos como esperado. Isso levou o IDFA a encorajar o Escritório do Representante de Comércio dos EUA a contestar as cotas tarifárias, disse Rasdall.
“Gostaríamos que o Canadá cumprisse suas obrigações sob o acordo e nos permitisse embarcar como deveríamos”, disse Rasdall.
Outro desafio no mercado global é a atual falta de trabalho no desenvolvimento de novos acordos comerciais.
“Estamos em um período agora nos EUA em que não estamos negociando acordos comerciais que reduzam tarifas e resultem em acesso com tarifa zero, então ainda não vimos o impacto disso sendo suspenso em nossos dados comerciais, mas acho que é algo que vai nos alcançar”, disse Rasdall.
Há também um significativo potencial de crescimento inexplorado, já que os mercados da Rússia e da Índia estão atualmente fechados para os EUA por razões geopolíticas, mas eles representam enormes oportunidades de crescimento se as circunstâncias mudarem.
“Existem muitas nuances em ser um exportador em comparação com as vendas domésticas, como os requisitos do país que devem ser atendidos – tarifas em constante mudança e cenários de acordos de livre comércio, bem como diferentes requisitos e preferências do cliente”, disse Mills. “Os processadores que desejam exportar produtos lácteos devem ter um bom conhecimento dessas áreas ou pelo menos explorar os recursos que o fazem.”
Flexibilidade nas operações
A Milk Specialties Global, Eden Prairie, Minnesota, está investindo na produção de caseína e caseinato, pois recentemente começou a comercializar dois locais diferentes para ajudar a atender à crescente demanda por esses produtos. Além disso, a empresa personaliza seus ingredientes funcionais de alta proteína para diferentes mercados globais, estando disposta a aderir a vários regulamentos de importação que podem ser diferentes dos requisitos dos EUA. A empresa também atende aos requisitos específicos do cliente, incluindo critérios diferentes para ingredientes que variam do nível de umidade ao nível de proteína, disse Jing Hagert, vice-presidente de nutrição humana.
Oferecer tal personalização de produtos requer experiência adicional do ponto de vista operacional e mais flexibilidade de fabricação, disse Hagert. No entanto, a empresa conseguiu captar o interesse global ao prestar atenção às diferentes aplicações de como as proteínas estão sendo fortificadas em uma variedade de produtos em todo o mundo.
“Temos que ter a mente aberta e estar dispostos a entender o porquê e criar uma maneira de lidar com essas solicitações”, disse Hagert.
Esse tipo de flexibilidade inclui o desenvolvimento de queijos com baixo teor de sódio para determinados mercados asiáticos, a expansão dos testes para incluir os requisitos de testes microbiológicos adicionais na Europa e na China, a rotulagem em outros idiomas e a oferta de diferentes tamanhos de embalagem, disse Virginie Saulnier, vice-presidente de vendas de laticínios na Agri-Mark, Andover, Massachusetts.
Tem havido interesse no mercado chinês por coalhada de queijo fresco de Wisconsin, então alguns produtores estão trabalhando em receitas que podem ser congeladas para envio e descongeladas, mantendo a qualidade do produto, disse Nilsestuen. Ela disse que também podem ser feitas modificações para acomodar as preferências de cor ou sal, bem como as necessidades de escurecimento, derretimento ou alongamento para diferentes aplicações e mercados.
“Customização como essa requer investimento, tanto em equipamentos quanto em pesquisa e desenvolvimento”, disse Nilsestuen. “Parcerias com organizações como o Center for Dairy Research da Universidade de Wisconsin-Madison podem ajudar os fabricantes de laticínios a adaptar suas receitas, produção e embalagem para uma variedade de mercados.”
No geral, os consumidores internacionais compraram quase 1 bilhão de libras (mais de 450 milhões de quilos) de queijo dos EUA em 2022, disse Nilsestuen.
A Agri-Mark concluiu recentemente uma expansão de US$ 30 milhões em sua instalação de produção de queijo em Chateaugay, NY, que permitirá à empresa crescer para atender à demanda doméstica por queijos e, potencialmente, oferecer suporte a oportunidades de exportação.
“Os processadores que buscam aumentar seus negócios de exportação precisam primeiro entender os mercados-alvo, seus regulamentos específicos sobre especificações de produtos, processo de importação - registro de planta, licença, permissão de importação, cota, etc. - os riscos associados ao lidar com o exterior compradores e suas diferentes éticas de negócios”, disse Saulnier. “Certifique-se de considerar a instabilidade econômica, financeira (flutuações cambiais) e, às vezes, política desses países. Uma vez que o trabalho de fundo tenha sido estudado, você deve se adaptar e flexibilizar para atender a esses requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, cumprir os regulamentos de exportação dos EUA.”
A Hilmar, com sede em Hilmar, Califórnia, concentrou-se em impulsionar seus negócios nos mercados internacionais nos últimos anos, incluindo o aumento das exportações de queijo a cada um dos últimos cinco anos.
“Muitos dos mesmos queijos que são populares nos EUA são procurados em todo o mundo com os mesmos direcionadores de consumo, como conveniência, sabor e nutrição”, disse Kyle Jensen, vice-presidente de vendas e marketing globais. “Além disso, o soro de leite em pó contínua atendendo à crescente demanda por proteínas em todo o mundo.”
Para atender a essa demanda, a Hilmar está construindo uma nova unidade de produção em Dodge City, Kansas, e começará a enviar queijos e ingredientes proteicos da nova fábrica no final de 2024.
Próximo nível de crescimento
Para continuar a expandir o mercado internacional, Rasdall disse que é importante que os exportadores conheçam o mercado de destino pretendido, suas exigências e o que é necessário para efetivamente fazer negócios em um determinado país. Ela disse ainda que ser estratégico, avaliar a inteligência de mercado e estar presente no país também é importante. Afinal, a equipe da embaixada dos EUA no norte da África e no Oriente Médio relata que o motivo pelo qual as exportações não funcionam tão bem nesses países é porque os representantes dos processadores americanos não estão presentes nesses locais.
Dado esse foco nas conexões pessoais, voltar a ver os clientes pessoalmente após as limitações da pandemia tem sido uma grande ajuda para entender mais profundamente como atender melhor os clientes, disse Jensen.
No geral, os EUA estão exportando atualmente 18% de sua produção de lácteos e só há espaço para crescimento, com 95% da população mundial vivendo no exterior e o comércio global crescendo aproximadamente duas vezes mais rápido e em volume que o consumo doméstico, disse Loux. Além disso, o foco nas exportações ajuda os processadores a diversificar seus negócios e a permanecerem fortes diante de adversidades.
“Temos que garantir que estamos fabricando os produtos certos para os clientes certos”, disse Loux. “Isso inclui garantir que você trabalhe com parceiros locais nas especificações exatas que eles desejam e também encontrar maneiras, se estiver optando por um produto de marca, para garantir que ele seja localizado de acordo com o gosto individual de um determinado mercado”.
No geral, os EUA também estão mudando sua imagem quando se trata de exportações, disse Hagert. Embora o país fosse anteriormente considerado o terceiro maior exportador de lácteos, atrás da Nova Zelândia/Oceania e da Europa, essa percepção mudou, e a indústria global agora está olhando para os EUA como um produtor e fabricante importante, conhecido por oferecer forte qualidade e inovação.
As informações são do Dairy Processing, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.