Nestlé toma empréstimo de US$8,5 bi para apoiar aquisição

A Nestlé assinou um empréstimo-ponte sindicalizado de 8,5 bilhões de dólares para apoiar a compra, por 11,85 bilhões de dólares, do negócio de nutrição infantil da Pfizer, informou nesta quarta-feira o Citi, coordenador da transação.

O empréstimo, com vencimento de 364 dias, passou de iniciais 7,4 bilhões de dólares após uma subscrição maior e deve ser refinanciado no mercado de títulos em 12 meses.

O crédito dará à Nestlé liquidez suficiente até a aquisição ser aprovada no primeiro trimestre de 2013.

Os bancos envolvidos na operação são Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Bank, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Société Générale e UBS.

A matéria é do Reuters, adaptada pela Equipe MilkPoint.