Saputo anuncia acordo para adquirir a Murray Goulburn Co-Operative Co. Limited

A Saputo Inc. anunciou que celebrou um acordo para adquirir o negócio da Murray Goulburn Co-Operative Co. Limited, com sede na Austrália. O preço de compra para a transação é de C$ 1,29 bilhão (US$ 1 bilhão) em uma base livre de dívida e será financiado através de um empréstimo bancário recém realizado.

A transação, que é recomendada unanimemente pelo Conselho de Diretores da Murray Goulburnna (MG) na ausência de uma proposta superior, está sujeita à aprovação dos acionistas da MG e das condições habituais (incluindo aprovação e habilitação do investimento estrangeiro pela Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor) e sujeita a um perito independente que conclua que a transação está de acordo com o melhor interesse dos acionistas da MG. A transação deverá fechar no primeiro semestre do ano civil de 2018.

A MG produz uma gama completa de produtos lácteos de alta qualidade, incluindo leite em pó, queijo, manteiga e bebidas lácteas, bem como uma variedade de ingredientes e produtos nutricionais, como fórmula infantil. A MG fornece às indústrias de varejo e serviços alimentares produtos com suas marcas emblemáticas, Devondale, Liddells e Murray Goulburn Ingredients. A Murray Goulburn tem cerca de 2.300 funcionários e opera onze instalações em toda a Austrália e China.

Para o período de doze meses que terminou em 30 de junho de 2017, a MG teve receitas de aproximadamente C$ 2,5 bilhões (US$ 1,95 bilhão) e lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, pacotes de perdão em suporte à oferta de leite, custos de racionalização, write-downs e custos não recorrentes ("EBITDA ajustado") de aproximadamente C$ 78 milhões (US$ 60,71 milhões).

A aquisição da Murray Goulburn aumentará e complementará as atividades da Divisão de Lácteos da Saputo (Austrália). Ao adquirir uma empresa industrial bem estabelecida, a companhia reforça seu compromisso de fortalecer sua presença no mercado australiano. A Saputo pretende continuar investindo na sua plataforma australiana e contribuir para o desenvolvimento contínuo de seus negócios nacionais e internacionais.

A Moelis & Company atua como consultora financeira da Saputo, enquanto a Ash St. Partners Pty Ltd e a Clayton Utz atuam como conselheiros jurídicos. O National Bank Financial e a BMO Capital Markets são arranjadores de co-lead e bookrunners conjuntos.

Cuidados com as declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas na acepção das leis de valores mobiliários aplicáveis. Essas declarações baseiam-se, entre outras coisas, nos pressupostos, expectativas, estimativas, objetivos, planos e intenções da Saputo a partir da data referente à transação. Também, seus riscos, sucesso e benefícios antecipados, receitas e despesas projetadas, econômicas, industriais, ambientes competitivos e regulatórios em que a companhia opera ou que possam afetar suas atividades. Além disso, a sua capacidade de atrair e reter clientes e consumidores, bem como a disponibilidade e custo do leite e outras matérias-primas e suprimentos de energia, seus custos operacionais e o preço de seus produtos terminados nos vários mercados em que atua nos negócios.

Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relativas aos objetivos, perspectivas, projetos de negócios e estratégias de curto e médio prazo da companhia para atingir esses objetivos, bem como declarações sobre as crenças, planos, objetivos e expectativas. As palavras "pode", "deve", "vontade", "quiser", "acreditar", "planejar", "esperar", "prever", "antecipar", "estimar", "objetivo" "continuar", "propor" ou "alvo", ou o negativo desses termos ou variações, o uso de tempo condicional ou futuro ou palavras e expressões de natureza similar, destinam-se a identificar declarações prospectivas.

Por sua natureza, as declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas inerentes. Os resultados reais podem diferir materialmente da conclusão, previsão ou projeção expressas em tais declarações prospectivas. Como resultado, a companhia não pode garantir que quaisquer declarações prospectivas se materializem. As premissas, expectativas e estimativas feitas na preparação de declarações prospectivas e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidas periodicamente nos materiais da companhia arquivados periodicamente com as autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses, incluindo os "Riscos e Incertezas” da Discussão da Administração incluída no Relatório Anual da Companhia de 2017.

Na medida em que qualquer declaração prospectiva neste documento constitui uma perspectiva financeira, na acepção das leis de valores mobiliários aplicáveis, essa informação destina-se a fornecer aos acionistas informações sobre a companhia, incluindo sua avaliação de planos financeiros futuros e podem não ser apropriadas para outros fins. As perspectivas financeiras, assim como as informações prospectivas em geral, são baseadas em estimativas, expectativas e pressupostos atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes e outros fatores.

Exceto conforme exigido pela legislação vigente em matéria de valores mobiliários, a Saputo não se compromete a atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, escritas ou verbais, que podem ser feitas periodicamente por si ou em seu nome, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Em 27/10/17 – 1 Dólar Canadense = US$ 0,7783
1,2848 Dólar Canadense = US$ 1 (Fonte: Oanda.com)

As informações são da Saputo, traduzidas pela Equipe MilkPoint.