Neozelandesa Synlait lança oferta pública de ações para levantar NZ$ 120 milhões para expansão

A processadora de fórmulas infantis da Nova Zelândia, Synlait Milk, lançou uma oferta pública inicial (IPO) de ações na esperança de levantar cerca de NZ$ 120 milhões (US$ 92,91 milhões) para financiar uma série de “iniciativas de crescimento”.

A Synlait Milk, que processa produtos para nutrição infantil e de adultos, além de leites em pó, anunciou que está querendo levantar NZ$ 75 milhões (US$ 58,07 milhões) através da IPO e mais NZ$ 45 milhões (US$ 34,84 milhões) através de uma oferta secundária.

O alcance de preços para oferta entre NZ$ 2,05 e NZ$ 2,65 (US$ 1,58 e US$ 2,05) por ação dará à Synlait Milk uma participação total no valor de entre NZ$ 305 milhões e NZ$ 373 milhões (US$ 236,16 milhões e US$ 288,81 milhões). Na conclusão da oferta, a Synlait Milk será listada na NZX Main Board com o código “SML”.

A IPO, que deverá ser realizada em 10 de julho de 2013, “permitirá o financiamento de iniciativas de crescimento da Synlait Milk”, disse a companhia.

“Para continuar nosso desenvolvimento, identificamos uma série de iniciativas para impulsionar o crescimento que queremos buscar em um futuro próximo. Essa oferta levantará NZ$ 75 milhões (US$ 58,07 milhões) em novos capitais, que serão aplicados para pagar dívidas e permitirá que tenhamos acesso a mais financiamentos, disse o presidente da Synlait Milk, Graeme Milne.

A companhia tem planos para construir uma nova planta de extração e purificação de lactoferrina, uma planta de mistura e embalagem de produtos ao consumidor, um armazém seco de 10.000 metros quadrados, um laboratório de testes de qualidade, uma planta de produção da manteiga Ammix e um novo secador.

Comentando, o diretor gerente da Synlait Milk, John Penno, disse: “Estamos satisfeitos com a conquista da companhia e estamos prontos para acelerar o desenvolvimento de nosso promissor negócio de fórmulas infantis e produtos nutricionais”. Essas “iniciativas de manejo e investimentos” deverão se completar no meio de 2015 e os benefícios financeiros serão sentidos em 2017, disse Penno. “Através disso tudo, estamos comprometidos a construir e manter uma posição financeira forte, de forma que estamos posicionados para continuar crescendo fortemente no negócio”.

A maior acionista da Synlait Milk, a chinesa Bright Dairy, que atualmente tem 51% de participação na Synlait Milk, escolheu não vender nenhuma de suas ações na companhia. Como resultado, a participação acionária da Bright Dairy na Synlait Milk deverá reduzir pós IPO para entre 38% e 41%. Apesar da diluição da participação da Bright Dairy na Synlait Milk, a NZX garantiu a renúncia da listagem, permitindo que a companhia chinesa mantenha o controle da Synlait.

A NZX garantiu essa renúncia após a Synlait Milk ter revelado que a Bright Dairy não suportaria a IPO a menos que pudesse consolidar a Synlait Milk em suas contas da companhia chinesa, e que, para fazer isso, precisa controlar a diretoria da Synlait Milk. Isso permitirá que a Bright Dairy continue apontando 4 de 8 diretores da Synlait Milk. A NZX concordou com isso sob algumas condições, entre elas, que a Bright Dairy possuísse não menos de 37% das ações da Synlait Milk.

A reportagem é do Dairy Reporter, traduzida e adaptada pela Equipe MilkPoint.