Conferência da IFCN analisa dados do mercado mundial de lácteos

Nesse ano, pela 12a vez, as principais companhias de lácteos do mundo se reuniram na Conferência da International Farm Comparison Network (IFCN), realizada de 16 a 18 de setembro de 2014 em Oslo, Noruega. O evento teve como tema a “Abolição da cota da União Europeia (UE) e mudanças mundiais estruturais – benção ou maldição?”.

O evento, patrocinado pela processadora de leite na Noruega TINE, reuniu 107 participantes representando todos os estágios da cadeia de lácteos, como o processamento de leite, equipamentos de ordenha, nutrição, maquinaria agrícola, saúde e higiene animal, genética, consultoria e embalagem de leite.

A IFCN forneceu mais uma vez informações globais sobre produção de leite, preços e custos de produção, bem como tendências e direcionadores do desenvolvimento geral do setor. Os principais pontos da conferência foram:

1. 2014: um ano de novos recordes nos preços mundiais de leite, crescimento da produção e ajustes de preços. Em fevereiro de 2014, os preços mundiais do leite alcançaram um nível recorde de US$ 57 por 100 quilos de leite. A produção de leite cresceu nos primeiros seis meses de 2014 globalmente e especialmente na UE esteve em um nível recorde. O preço mundial do leite caiu muito e está agora (setembro de 2014) a um nível de US$ 35 por 100 quilos. O indicador de preço mundial do leite da IFCN é baseado na cotação do mercado spot sobre produtos lácteos comercializados.

2. O mercado mundial de lácteos até 2024 será direcionado por um crescimento médio da demanda de > 20 milhões de toneladas por ano. Baseado nesse crescimento da demanda – oportunidades surgirão no processamento, comercialização e também na consolidação da indústria de lácteos. Além disso, grandes oportunidades de crescimento surgem na produção de leite e especialmente no crescimento por região, por segmentos de fazendas de diferentes tamanhos e sistemas de produção. Deve-se notar que o atual nível de preços no mercado mundial de US$ 35 por 100 quilos é substancialmente menor do que o nível de preço que é necessário para cumprir o crescimento da demanda por leite até 2024.

3. O principal critério para ser uma região vencedora na produção de leite até 2024 – uma região próspera do ponto de vista de fornecimento de leite será construída no geral em três pilares: a) Sistema: um sistema geral econômico e político confiável; b) Cadeia leiteira: um conceito estrutural de como organizar e criar valor na cadeia leiteira; c) Sistema de produção: um sistema de produção de leite sustentável, resiliente e aceito pelo consumidor. Uma região leiteira vencedora deve desenvolver um conceito em que os membros da cadeia de lácteos e os consumidores confiem nele. Além disso, essa região deve ser capaz de adaptar sua política leiteira, seu conceito de cadeia de lácteos e seu sistema de produção. As regiões leiteiras que consigam isso terão infinitas oportunidades.

Em 2009, a IFCN começou a comparar os processadores de leite pela captação de leite. Além do tamanho da companhia, também foi levantado o valor de negócios por quilo para as diferentes companhias. Esse indicador – estimado pela IFCN – pode dar uma indicação da criação de valor por quilo de leite processado.


Principais mensagens da IFCN sobre as 20 maiores companhias de leite:

- DFA, Fonterra e Lactalis são as três principais companhias de leite: a maior processadora agora é a DFA – Dairy Farmers of América; a número 2 é a Fonterra e a número 3, a Lactalis. A DFA se tornou a número 1 à medida que, nesse ano, a IFCN considerou todo o leite captado e não somente o leite processado em produtos lácteos, como no passado. Essa mudança no método afetou principalmente a DFA e também companhias de lácteos da Califórnia. A Amul, companhia de lácteos da Índia, passou dentro de dois anos da classificação 20 para a 15.

- O valor de negócios por quilo de leite processado vai de US$ 0,5-US$ 1,9 por quilo de leite. Esse indicador dá uma indicação em qual categoria os processadores estão ativos: a) coletor de leite; b) produtos commodities; c) produtos de marca ao consumidor; d) uma mistura de a-c. A maioria das companhias privadas que são mais ativas nos produtos de marca aos consumidores têm maiores valores de negócios por quilo de leite do que as cooperativas.

- Concentração no processamento de leite aumentou levemente desde 2007, mas ainda está em um nível baixo: as 20 maiores companhias processaram em 2013 aproximadamente 25% do leite produzido e 40% do leite captado no mundo. Em 2007, as 20 maiores companhias processaram 22% do leite produzido, o que significa que houve em nível global somente um pequeno aumento na concentração do processamento de leite.

- As 20 maiores companhias de lácteos processaram em 2013 30 milhões de toneladas mais de leite do que em 2007.

Várias companhias aumentaram sua captação de leite em mais de 40% desde 2007 (>7% ao ano). Esse é o caso das seguintes companhias: Arla, RFC, DMK, Soodial, Amul, Yili, Mengniu, Lactalis e Saputo. Um número maior de companhias de lácteos nos Estados Unidos, como DFA, Dean, Califórnia Dairies ou Land O’Lakes mostraram captação estável ou menor de leite.

Lista das Top 20 processadoras de leite pela IFCN em 2014 – medida pela captação de leite:


Explicação das variáveis:

1. A captação de leite representa o volume de leite coletado e as compras de commodities lácteas (em equivalente em leite) para a companhia matriz e suas subsidiárias. Os dados de captação de leite são mostrados em milhões de toneladas e, em alguns casos, são recalculados de litro (1 litro = 1,033 quilos). Na captação de leite é possível um dupla contagem uma vez que o processador obtenha leite de uma cooperativa coletora (por exemplo, DFA) ou obtenha leite na forma de produtos lácteos. Isso significa que o volume total de leite das 20 maiores processadoras pode ser superestimado.

2. O valor de negócios representa o que pertence somente ao leite processado e não a outras atividades. Os dados de valores de negócios são em dólares.

3. O valor de negócios por quilo de leite: valor de negócios dos lácteos dividido pela captação de leite. Esse indicador dá uma indicação da criação de valor por quilo de leite processado. Esse dado deve ser interpretado com cuidado, à medida que é difícil definir um número preciso e uma comparabilidade direta entre as companhias é limitada.

Comentários sobre casos específicos: 1. DFA: os dados incluem todo o leite captado, ao contrário de antes, que era apenas de leites dos membros. A DFA está processando sobre parte do leite em produtos lácteos. A maior parte do leite captado é vendido a outros processadores. 2. Fonterra: os números representam atividades do grupo conforme definida nos relatórios anuais da Fonterra. Isso significa que os números incluem captação de leite e valor de negócios de atividades com lácteos em outros países que não a Nova Zelândia. 3. Amul (Índia): o leite processado tem um teor muito maior de gordura do que de outros processadores. 4. Nestlé/Danone: o valor de negócios foi tirado do relatório anual – segmento de produtos lácteos. O dado de captação de leite é estimado pela IFCN, à medida que não está disponível uma informação pública. 5. Califórnia Dairies: estimativa de valor de negócios foi feita pela IFCN à medida que informações públicas não estão disponíveis. 6. Mengbiu e Yili: dados de captação de leite foram estimados pela IFCN e incluem o leite fresco coletado e as captações de leite na forma de produtos lácteos, que principalmente foram importados.

Os dados são da IFCN, traduzidos pela Equipe MilkPoint Brasil.