Com um investimento de US$ 85 milhões, Arcor negocia La Serenísima

Claudio Fernandez Saavedra, responsável de relações com o mercado da Mastellone Hermanos S.A, dona da marca La Serenísima na Argentina, emitiu um comunicado à Comissão Nacional de Valores (CNV) do país, bem como à Bolsa de Comércio de Buenos Aires e ao Mercado Aberto Eletronico SA (MAE), informando que a companhia e seus acionistas emitiram em favor das firmas Bagley Argentina S.A. e Arcor S.A.I.C. (os “Investidores”) – que aceitaram – “uma oferta de compra de ações. De acordo com os termos da mesma, a Sociedade no dia 4 de dezembro recebeu dos investidores um aporte irrevogável pela soma de pesos equivalentes a US$ 50.000.000 e antes de 28 de fevereiro de 2017 receberá dos investidores a soma de pesos equivalentes a US$ 35.000.000”.

Em troca desses investimentos, a Mastellone Hermanos emitirá ações que, em seu conjunto, totalizarão 30% do capital social e votos da sociedade. Como parte da transação, “os senhores Victorio B. Mastellone e José Mastellone renunciaram ao usufruto que possuíam sobre os direitos políticos de certas ações da sociedade”. Para garantir a emissão das ações da sociedade em favor dos investidores, os acionistas da sociedade constituíram uma garantia em primeiro grau de privilégio sobre ações representativas de 30% do capital social da sociedade.

“Os acionistas e os investidores assinaram um Acordo de Acionistas que regula certos aspectos da transferência de ações a terceiros e da administração e gestão da Sociedade, outorgando direitos aos investidores em certas decisões estratégicas da sociedade”. O comunicado informa que certos acionistas venderão aos investidores ações que representam aproximadamente 4,99% do capital social e votos da sociedade.

A transação inclui: (a) o direito outorgado por Bagley Latinoamérica S.A. – sociedade que controla a Bagley Argentina S.A. – e Arcor S.A.I.C. aos acionistas da sociedade para que esses possam vender a essa sociedade durante os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 ações da sociedade de até 19% do capital social e votos da sociedade e (b) o direito – a partir do ano de 2020 e até o ano de 2015 – dos acionistas da Sociedade de vender à Bagley Latinoamérica S.A. e à Arcor S.A., e o direito desta de comprar aos acionistas da Sociedade até 100% de capital social e votos da Sociedade.

As operações estão sujeitas às autorizações das autoridades de controle aplicáveis a cada uma das sociedades envolvidas e/ou subsidiárias e/ou entidades controladoras.

As informações são do Lechería Latina.