Foi divulgado nessa quinta-feira (12/05) pela Leite Brasil o resultado do Ranking dos maiores laticínios do Brasil. O Ranking dessa vez mostrou as 15 maiores empresas do setor (no levantamento anterior, figuraram 13 empresas), que tiveram um crescimento de 1,2% na captação de leite, somando um total de 9,86 bilhões de litros. Se considerarmos apenas as 13 maiores empresas, para utilizarmos como base de comparação o ranking do ano anterior, o crescimento foi de 1,5%.

A estimativa da capacidade instalada de processamento de leite das empresas do ranking 2015 foi de 15,9 bilhões de litros ao ano, ou seja, os 15 maiores laticínios do Brasil usaram cerca de 62,1% da sua capacidade. Em 2014, a capacidade utilizada foi de 66%, o que demonstra que houve maior ociosidade no último ano.

A produção diária do produtor médio das 15 maiores empresas cresceu 10,8%, bem acima do crescimento de 1,1% apresentado no Ranking anterior. A média de produção por produtor foi de 336 litros/dia contra 304 no ano anterior. Já o número de produtores fornecedores caiu 9% de 2014 para 2015.

A Nestlé se manteve na primeira colocação no Ranking, com um total de 1,8 bilhão de litros captados. A comparação com 2014 é prejudicada, pois, até aquele ano, a Nestlé apresentava uma joint venture com a Fonterra para a captação de leite no país, formando a DPA, que foi desfeita em 2014 (embora o dado do ranking ainda tenha sido compilado em conjunto).

No segundo lugar, a francesa Lactalis estreia no ranking com 1,6 bilhão de litros captados em 2015. A empresa iniciou suas operações no Brasil em agosto de 2013, quando adquiriu o Laticínio Balkis por R$ 70 milhões. No ano seguinte, a empresa agiu de forma mais ousada: de uma só vez adquiriu parte dos ativos da LBR por R$250 milhões e também a divisão de lácteos da BRF, por R$1,8 bilhão. Hoje, ocupa o lugar no ranking que era da BRF em 2014.

A Itambé e os Laticínios Bela Vista (Piracanjuba) mantiveram as mesmas posições do ranking anterior: 3º e 4º lugar, respectivamente.

O 5º colocado, foi a união das cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal, com 870,8 milhões de litros captados em 2015, um crescimento de 13,7%, devido ao aumento do leite de terceiros para prestação de serviços.

Gráfico 1 – As 15 maiores empresas de laticínios segundo o ranking Leite Brasil. 

Fonte: Ranking Leite Brasil

Outra empresa que teve grande destaque nos resultados do levantamento foi a Vigor, que apresentou alta de 51,8% na captação total. Segundo a empresa, os motivos que levaram a essa elevação foram: I) o crescimento da companhia; II) aumento da venda de iogurtes tradicionais; III) participação do Iogurte grego no portfólio; IV) reclassificação da Dan Vigor não computada no histórico; V) leite em pó no Sul para exportação.

Como a captação de leite no Brasil caiu 2,8%, segundo dados do IBGE, e as maiores indústrias de laticínios continuaram crescendo, houve ligeiro aumento da concentração do setor. Considerando as 12 maiores indústrias, tal grupo tinha uma participação de 37,5% no total captado de leite no Brasil em 2014 e subiu esta participação para 38,7% em 2015.

Gráfico 2 - Participação das 12 maiores indústrias na captação total de leite do Brasil

Fonte: Ranking Leite Brasil e IBGE

Dentre as 15 empresas do ranking, 5 são cooperativas (a união entre Castrolanda, CAPAL e Batavo; Aurora; CCGL; Confepar; Centroleite e Frimesa), 6 são empresas nacionais (Itambé - que apresenta capital misto, com 50% de participação na CCPR; Laticínios Bela Vista; Embaré; Jussara e Vigor) e 3 são multinacionais estrangeiras (DPA Brasil; Nestlé; Danone e Lactalis).

Em número de produtores de leite, a Lactalis foi a empresa com maior quantidade de fornecedores em 2015: com 13.381, praticamente o dobro do segundo colocado nesse quesito, os Laticínios Bela Vista, que teve 6.619 produtores. A tabela 1 abaixo apresenta o ranking das empresas por número de produtores:

Tabela 1 – Ranking dos 15 maiores laticínios por número de produtores. 

Na quantidade de litros captada por produtor, a Danone apresentou a maior média, com 1.611 litros/produtor/dia. Tal volume é 87% superior ao do segundo colocado, a união entre as Cooperativas Castrolanda, Batavo e CAPAL, que tiveram média de 861 litros/produtor/dia. No entanto, apesar da aliança entre Castrolanda, Batavo e CAPAL apresentar uma produção/produtor expressiva, a tendência não é seguida pelas outras cooperativas: dentre os 15 maiores laticínios, as 4 menores médias por produtor são de cooperativas (Confepar, Aurora, Centroleite e Frimesa).

Tabela 2 – Ranking dos 15 maiores laticínios por litros/produtor. 

Abaixo é possível conferir o Ranking dos maiores laticínios do Brasil na íntegra. *Clique na imagem para ampliar. 



(1) Classificação base recepção (produtores + terceiros) no ano de 2015

(2) O total de terceiros não inclui o leite recebido de participantes do ranking devido a duplicidade

(3) Em 2014 inclui NESTLÉ e DPA. Em 2015 referem-se somente a empresas do Grupo Nestlé

(4) As três cooperativas praticam um modelo de intercooperação no segmento de lácteos

Fonte: LEITE BRASIL, CNA, OCB, CBCL, VIVA LÁCTEOS e EMBRAPA/Gado de Leite

*Italac, Tirol e ARC Logística (Leite Líder) não figuraram no Ranking Leite Brasil desse ano, embora o volume processado pelas empresas muito possivelmente as colocaria entre os maiores produtores.

Equipe MilkPoint, com informações da Leite Brasil.