EUA: queijo e soro do leite impulsionam as exportações de lácteos

O volume de exportação de laticínios dos EUA (equivalente a sólidos de leite ou MSE) aumentou 7% com relação ao ano anterior, marcando o 6º aumento mensal consecutivo.

Ganhos de quase 10.000 toneladas MSE para a China e quase 9.000 toneladas MSE para o México mais do que compensaram os volumes reduzidos para o Sudeste Asiático (SEA). Um aumento nos produtos de maior valor (ou seja, queijo, WPC80 + e manteiga), além do crescimento do volume geral, ajudou a impulsionar o valor das exportações dos EUA em mais de 20%, para US $ 667,9 milhões em julho.

Apesar do ressurgimento das exportações para o México (+ 14%, +3.491 toneladas) e um aumento dramático nos embarques para a China (+5.083 toneladas), as exportações de leite em pó desnatado dos EUA ainda ficaram atrás com relação ao ano anterior em julho - quase totalmente devido aos volumes reduzidos para os principais mercados no Sudeste Asiático (-31%, -9.365 toneladas).

As vendas para cada um dos seis principais mercados caíram. As exportações para as Filipinas caíram mais (-39%, -4.372 toneladas), seguido pela Indonésia (-35%, -2.873 toneladas) e Vietnã (-1.194 toneladas). Os declínios na Tailândia (-36%, -436 toneladas), Cingapura (-39%, -381 toneladas) e Malásia (-3%, -109 toneladas) foram menores, mas ainda significativos.

Parte da deterioração nas exportações para a região pode ser devido a comparações, mas julho de 2020 não foi um mês anormalmente forte no ano passado. A demanda na região também pode ser mais fraca devido aos surtos de variantes da Delta e preços mais altos em relação a esta época do ano passado.

Mesmo assim, pelo menos até junho deste ano, os embarques totais de todos os fornecedores para a região se mantiveram relativamente fortes. Em vez disso, o congestionamento de portos nos EUA é o provável culpado.

Mais de 60% do leite em pó desnatado dos EUA enviado por frete marítimo é enviado para fora dos portos da Califórnia, que continua sendo o epicentro do congestionamento portuário nos EUA. Infelizmente, os dados sugerem que o congestionamento piorou em julho, em vez de melhorar.

Embora os principais portos da Califórnia de Los Angeles, Long Beach e Oakland tenham conseguido processar um pouco mais de contêineres (de todos os produtos, não apenas lácteos) em comparação com junho, o total de embarques de saída ainda foi menor do que qualquer ponto no ano passado, além do mês anterior. Além disso, levando-se em conta que impressionantes 70% desses contêineres estavam vazios (um recorde histórico), a quantidade de contêineres cheios embarcados para fora dos portos da Califórnia foi a menor em mais de uma década.

Com esse contexto, o declínio nas remessas de leite em pó desnatado para o Sudeste Asiático faz muito mais sentido. As empresas de contêineres optaram por transportar contêineres vazios de volta para a Ásia para encurtar os tempos de retorno em vez de pegar os produtos agrícolas dos EUA, a menos que os exportadores estivessem dispostos a pagar preços extravagantes e taxas extras, bem como lidar com janelas de retorno curtas e em rápida mudança para obter produtos lácteos dos EUA em um navio.

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Felizmente, a demanda ressurgente no México - onde o congestionamento portuário não é um problema - e a China emergindo como um importante mercado para o leite em pó desnatado dos EUA ajudaram a apoiar os volumes de exportação em julho.

Olhando para o futuro, os EUA ainda têm muitos produtos que são vendidos para clientes que precisam ser enviados. Assim, embora o congestionamento, sem dúvida, atue como um obstáculo para os EUA exportando todo aquele produto comprometido em tempo hábil ou eliminando o acúmulo até dezembro, o leite em pó desnatado dos EUA ainda deve se mover em um ritmo constante até o final do ano. Independentemente disso, a recuperação da demanda do México é um dos fatores mais favoráveis para o avanço das exportações dos EUA.

 

Queijo sobe em julho

Depois de um junho decepcionante, em que o volume caiu 13% com relação ao ano anterior, as exportações de queijo dos EUA se recuperaram fortemente em julho. As vendas subiram 27%, atingindo 36.804 toneladas - facilmente um recorde para o mês de julho, normalmente mais lento para as exportações de queijo. Para referência, as exportações de queijo dos EUA foram em média um pouco mais de 27.000 toneladas por julho nos últimos cinco anos.

Os volumes aumentaram na maioria dos países e regiões, com vendas robustas para a América Latina liderando o caminho. As exportações de queijo dos EUA para a América Central mais do que dobraram (+2.382 toneladas), e os embarques para a América do Sul aumentaram 70% (+892 toneladas). Ambas as regiões estão em uma raia de compra de queijo dos EUA, com os embarques de queijo no acumulado do ano aumentando 56% e 31%, respectivamente.

Os embarques de queijo dos EUA para o México aumentaram 23% (+1.796 toneladas). Após rastrear o volume geral de 2020 nos primeiros seis meses do ano, as exportações totais de queijos para o México finalmente chegaram ao limite, com o volume aumentando 1% no ano até a data de julho.

Uma combinação de fatores parece estar impulsionando os ganhos para a América Latina, incluindo preços favoráveis nos EUA, progresso da vacinação na América do Sul, nações avançando com reaberturas econômicas e melhorando os números do turismo no México e na América Central - um fator que também ajuda a impulsionar as vendas para o Caribe (+ 38%, +528 toneladas em julho). Além disso, a maioria do queijo enviado para a América Latina deixa os EUA através da fronteira sul ou fora dos portos do Golfo dos EUA ou da Costa Leste, diminuindo assim o impacto do congestionamento do porto da Costa Oeste.

Positivamente, a América Latina não estava sozinha em seu apetite por queijo dos EUA. As vendas de julho para o Japão se recuperaram após um mês ruim de junho, subindo + 66% (+1,927 toneladas) ano a ano, provavelmente auxiliado pelo reabastecimento pós-Olimpíadas. Os embarques para o Sudeste Asiático aumentaram 64% (+927 toneladas). As exportações para o Oriente Médio/Norte da África cresceram 56% (+583 toneladas). Vimos até 16 toneladas de queijo dos EUA entrarem na África Subsaariana, ante menos de uma tonelada em julho de 2020.

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Durante os primeiros sete meses de 2021, as exportações de queijo dos EUA aumentaram 5,5%, para 233.841 toneladas, colocando o país um pouco acima do ritmo recorde para o ano. Embora a incerteza do COVID ainda obscureça as perspectivas para os próximos meses - particularmente a demanda de serviços alimentícios - o USDEC permanece otimista de que a vantagem do preço do queijo dos EUA e uma América Latina em recuperação continuarão a apoiar o tráfego de exportação.

 

As exportações de soro de leite crescem

Além do queijo, o soro de leite foi a outra categoria de produto principal proporcionando um crescimento robusto de volume, com as exportações totais crescendo 18% (+8.080 toneladas) em julho em relação ao mesmo mês do ano passado.

Quando dividimos os subconjuntos do soro total, as exportações de soro seco (predominantemente soro doce) caíram 9% (-1.618 toneladas), mas o aumento das exportações de outros tipos de soro foi mais do que suficiente para compensar esse declínio.

As exportações de WPC80 + aumentaram 24% (+1,163 toneladas) em julho, e o código HS que é principalmente permeado de soro (soro modificado, não especificado em outro lugar) cresceu 82% (+7,530 toneladas). Esta repartição provavelmente refletiu o aumento da produção de WPC80 + e permeado nos EUA com menos disponibilidade para a produção de soro de leite doce. O mais encorajador dos dados é o aumento das exportações entre vários países e não apenas a China.

A disponibilidade reduzida de soro de leite doce, provavelmente combinada com o congestionamento dos portos, resultou em menores exportações ano a ano com destino ao Sudeste Asiático. O Vietnã foi o único país da região que apresentou aumento de volume, enquanto a Tailândia, Filipinas, Malásia e Indonésia viram declínios com uma redução regional total combinada de 40% (-2.425 TM). Embora com alta de 11% (941 MT), a China não foi suficiente para compensar o declínio no Sudeste Asiático.

Não apenas o crescimento das exportações do WPC80 + foi particularmente forte em julho, mas também foi amplamente distribuído entre os países. As exportações para a China aumentaram 23% (+300 toneladas). Para não ser superado por seu vizinho a oeste, as exportações para o Japão aumentaram 51% (+331 toneladas), o Canadá aumentou 61% (+280 toneladas), a América Latina (excluindo o México) dobrou (+244 toneladas) e o México mais do que quadruplicou (+182 toneladas). Na Europa, o Reino Unido cresceu 90% (+275 toneladas).

O desempenho de exportação de permeado de soro de leite é mais difícil de superar com produtos movimentando-se sob vários códigos HS, mas para a maioria dos produtos sendo movidos, a China continuou a ser o destino principal e o de crescimento mais rápido, com exportações crescendo 164% (+4,548 toneladas). Ainda assim, como com as exportações do WPC80 +, vários outros países contribuíram para o crescimento. O Sudeste Asiático como um todo ganhou 90% (+2,069 toneladas) enquanto o Vietnã liderava (+384%, + 1.690 toneladas).

Imagem mais ampla, a China continua sendo o comprador dominante de soro de leite no mercado global, mas a entrada de outros compradores é encorajadora. A flexibilização dos preços globais a partir das altas históricas vistas no início deste ano, juntamente com os preços dos EUA chegando mais em linha com os de outros fornecedores globais, pode ser parte do motivo.

Além disso, a produção europeia de leite tem sido fraca e continua limitando a disponibilidade de exportação de soro de leite proveniente da UE. Isso, combinado com a produção de queijos sólidos dos EUA, deve permitir o aumento das exportações de soro de leite dos EUA na segunda metade do ano, especialmente com um mix de compradores mais diversificado.

As informações são do USDEC, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.